尽管汽车市场产销量继续保持增长态势,但已经发布三季度财务报告和业绩预告的整车类上市公司来看,接近半数的企业净利润较去年同期下滑。值得注意的是,自主品牌和传统汽车市场开始遭遇天花板,但新能源汽车和SUV车型增长成为亮点,不少车企则沿着这两条脉络布局,试图开启市场增长空间。
近半公司净利下滑
根据87%,降幅居首。公司的解释是,销售收入减少、研发费用增加及上期取得债务重组收益而本期没有此类业务。亚星客车业绩同样出现较大幅度滑坡。公司前三季度净亏损7717.96万元,与上年同期亏损3539.74万元相比,下滑幅度接近118%。
此外,一汽夏利预计,前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损67000万元至73000万元,同比下滑幅度超过500%。业内预计公司或成为今年汽车行业的“亏损王”。
部分整车企业净利润出现了较大涨幅。宇通客车、江铃汽车和中国重汽净利润同比增幅均超过20%,而东风汽车一骑绝尘,以660%的净利润增幅高居榜首。从财务指标来看,东风汽车前三季度“降收不降利”特征明显,营业收入129.94亿元,同比下降10.36%,但实现归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元,同比增长超过6倍。
中通客车预计,今年前9月归属母公司的利润为2.75亿至2.79亿元,相对去年同期的8556万元,同比增长幅度达到221%至226%。不过,中通客车业绩大幅变动的原因,是由于2013年出售子公司新疆中通房产开发有限公司全部股权,所获收益计入本年度利润,影响公司合并报表利润1.9亿元,其中归属于母公司净利润1.8亿元；同时,7到9月份主营业务订单相对集中,业绩增幅较大。
“结构性”亮点突出
除了季报之外,不少上市车企的月度产销数据也显示了整车景气度的变动。以东风汽车为例,公司今年1-8月汽车产销量分别为172309辆和165776辆,同比变动幅度为1.43%和-7.46%。10月10日,公司披露的最新月度产销数据快报显示,9月份公司合计销售汽车1.83万辆,同比下降19.22%；而今年前9个月,东风汽车合计销售汽车18.41万辆,同比下降8.78%。
部分汽车厂商虽然产销数量逐月走高,但同比增速却呈现出了回落。以车企龙头上汽集团为例,根据销量公告,上汽集团1-8月销量合计369.48万辆,同比增长11.09%；1-9月累计销售汽车418.74万辆,同比增长幅度下降至10.75%。
多数车企的产销量增速复制了上汽的数据回落态势。一汽轿车1-8月累计销售汽车18.11万辆,同比增长24.73%；1-9月份,公司累计生产汽车21.93万辆,同比增长29.1%,累计销售汽车20.61万辆,同比增长22.6%。
值得注意的是,整车产品“结构性”亮点突出。以一汽轿车为例,SUV车型成为销量增速最为明显的领头羊。公司1-8月汽车实现产销量192272辆和181112辆,同比分别增长29.2%和24.7%；但SUV车型今年1-8月的累计产销达到53793和50716辆,同比分别增长幅度达到181.9%和172.0%。
随着中国汽车发展战略的调整,新能源汽车也成为重要增长点。宇通客车今年1-9月累计产量为37722辆,同比略增0.55%；销量为39188辆,同比增7.22%。根据平安证券相关分析师的判断,宇通客车的客车产品销量出现增长的原因主要包括三个方面：高铁开通对公路客运造成的影响已接近尾声,公司王牌产品大中型客车领先行业止跌回升；受益于部分试点城市采购新能源公交车步伐加快,公司公交客车销量大幅增长；公司凭借对校车市场的深刻理解,积极转型主打轻型校车。
自主品牌遭遇瓶颈
但自主品牌两大风向标公司出现了业绩滑坡。比亚迪预计,前三季度净利润约36069万元到41069万元,下降幅度在11.70%到22.45%之间。公司表示,传统汽车业务受行业淡季及自主品牌市场份额下滑的影响,一定程度上拖累了集团整体业绩。同时,长城汽车前三季度净利润同比下滑9.49%。
车企三季报业绩表现与中国汽车消费市场宏观环境基本一致。根据公开数据,今年前9个月,我国汽车产销分别实现产量1722.59万辆、销量1700.09万辆,同比分别增长8.08%、7.04%。其中,乘用车产销1438.62万辆和1415.55万辆,同比分别增长11.29%和10.17%；商用车产销283.97万辆和284.54万辆,同比分别下滑5.72%和6.24%。不过,前三季度,自主品牌乘用车共销售532.32万辆,同比增长3.52%,增幅较上年同期减缓8.62个百分点。其中,自主品牌轿车共销售195.15万辆,同比下降15.65%,较上年同期减少36.2万辆。
汽车经销商庞大集团人士对中国证券报记者表示,整体来看,国内汽车市场的增速持续放缓,尤其是自主品牌竞争更加激烈,市场份额出现不断下滑。
在此背景下,不少汽车企业开始转型,将业务重点放在新能源汽车上来。比亚迪表示,公司新能源汽车业务与手机部件及组装业务一道,有望继续维持良好的发展势头。商用车方面,宇通客车的新能源系列被业内看好。平安证券认为,多地陆续出台新能源汽车推广方案,大部分试点城市有望完成第一轮充电基础设施建设,工作重点将转移到方案落实上,新能源客车有望首迎产销高峰。到2015年,前期的准备工作基本完成,障碍有望基本扫清,新能源客车的产销规模将提升至前所未有的水平。
SUV也成为不少车企的发展重点。除了一汽轿车之外,长城汽车近年来一直将SUV作为主打产品。公司今年前三季度SUV销量同比增加16%。中信建投预计,公司SUV新品将较快频率投放市场,其中H1预计11月初上市、H9预计年底上市,2015年上半年Coupe C、下半年H7等都有望接踵而至。
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