在趁热布局汽车动力电池领域后,西部资源开始发力向产业链纵深推进。公司今日发布定增方案,拟向包括控股股东四川恒康在内的四名对象发行不超过5.25亿股,募资约36.2亿,主要用于收购具有整车生产能力的客车企业股权,构建新能源汽车的完整产业链。
今年1月14日,西部资源宣布停牌筹划重大资产重组。几度延期复牌后,公司宣布将此次重大资产购买变更为定向增发。根据公司4月9日发布的进展公告,此次购买的对象为重庆恒通客车有限公司、重庆市交通设备融资租赁有限公司,拟通过增资形式各获得51%股权,同时收购重庆恒通电动客车动力系统有限公司66%股权。不过,在收购过程中,公司发现,若实施重大资产重组,仅能募集部分配套资金,无法满足标的资产后续的生产经营需要。基于上述背景,公司采用定增方式募资收购。值得一提的是,在停牌过程中,公司已使用不超过1.1亿的自有资金,收购了恒通客车7%股权、恒通电动31%股权。
据今日公告,此次定增发行价格为6.89元/股,总计发行股份约5.25亿股。其中,四川恒康认购数量为本次非公开发行股票数量的80%,国艺投资、海莲投资和阳红彬认购数量分别为10%、6.19%和3.81%。
此次的募投项目中,除了收购上述披露过的三项资产,即恒通客车59%股权、交通租赁57.55%股权、恒通电动35%股权外,还增加了五洲龙汽车有限公司80%股权并增资。
方案披露,恒通客车前身为重庆市客车总厂,目前研发生产了燃油公交、公路客车等10个系列共约100个国家公告产品。2013年末,净资产3.89亿元,全年营业收入9.5亿,亏损370万元。
恒通电动则主要从事插电式混合动力、纯电动客车及其动力系统的研发、生产和销售。截至2013年底,恒通电动已经累计交付插电式混合动力客车、纯电动客车及混合动力客车动力系统1061台/套,累计运行里程超过7500万公里,运行情况良好。
深圳五洲龙汽车系我国较早开展新能源客车研发的汽车生产企业,具有国家级高新技术企业称号,曾多次承担国家“863”新能源汽车研究项目,截至目前为深圳市累计提供了近3000辆新能源公交车。
交融租赁是我国融资租赁业务试点企业。2013年末净资产为11亿,当年营业收入1.77亿,盈利达到7541万元。
值得一提的是,今年4月中旬,重庆城市交通开发投资有限公司等方已在重庆联合产权交易所挂牌转让恒通客车59%股权和交通租赁57.55%股权,对应的挂牌价格约为3.26亿元和8.7亿元。对此,西部资源将以合计不超过13.5亿价格参与竞买。
与之呼应的是,在停牌期间,即2014年4月,西部资源取得了龙能科技有限公司85%股权,并出资与苏州力能技术投资合伙企业共同设立苏州宇量电池有限公司,公司持股80%。上述两家公司将分别专注于锂电池材料和锂电池电芯的研究开发。
西部资源表示,通过本次非公开发行拟收购的五洲龙汽车、恒通客车和恒通电动是具有较强的整车生产能力的客车生产企业,在行业内具有较高的知名度和市场地位,拥有丰富的新能源汽车生产销售经验和研发实力；拟收购的交融租赁将为公司新能源汽车销售提供融资平台。完成收购后,公司将构建新能源板块的完整产业链。
,西亚索符文 部资源建新能源客车产业链 募资36亿相关：
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