社会服务业：消费升级加速 迎接资本共荣

摘要 这是最好的时代，也是最坏的时代。消费升级加速催生行业变局。民企也好，国企也罢，均不可避免的主动或被动应对这种变化，驱动自身业务布局改善和向外发展扩张。资本投资繁荣继续，但投资更趋于理性，关注盈利模式，而资本的支持也在改变行业竞争格局，整合洗牌中加速行业龙头集中度提升。一二级市场资本的进入改变了龙头的竞争生态，资本支持的龙头行业集中度不断提升，享受细分行业成长&市场份额成长带来的双重优势，并不断摸索拓展创新模式。政府、国企在行业模式演绎和资本驱动下也开始变得积极主动。

　　长和集中融资年共振的情况下，维持板块“超配”，预计2017年有望迎来“相对大年”。其中，我们看多国内游，看平出境游，投资时点上，虽然2017Q1面临高基数，但Q2、Q3将迎来季度性低基数增速反转。标的上，我们重点推荐两个组合：稳健组合重点推荐黄山旅游、桂林旅游、丽江旅游、宋城演艺、首旅酒店、中青旅等；弹性组合重点推荐三特索道、西藏旅游、西安旅游、大连圣亚等。同时也建议关注新三板华强方特、港股中的港股中的博彩股金沙中国，银河娱乐，澳博控股等以及海洋公园龙头海昌海洋公园等。

　　商业模式和教学理念/体系均优异)选股，重点推荐长方集团、勤上光电、盛通股份、开元仪器、新南洋、中国高科、世纪鼎利、威创股份等。

　　当代明诚、雷曼股份；2)健身服务行业(龙头盈利能力较强，资本运作助力市场集中度提升)，重点关注中体产业，中航时尚。此外，从体育产业增量发展来看，分别建议关注：3)体育旅游(蓝海市场，前景广阔)，重点关注众信、凯撒，并建议逢低关注三夫户外以及顾地科技、中潜股份；4)体育彩票(17年政策放开进度有望越发明朗)重点人民网以及中体产业。

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