美国经济数据向好 标普指数再创纪录新高

美国经济数据向好，标普指数再创纪录新高。本周美国房地产数据表现较好：6月成屋销售环比增长1.1%，好于预期，并创2007年2月以来新高，其中首次购房者占比达四年新高的33%；新屋开工环比增长4.8%，远超预期，表明美国经济内生性增长坚实。

　　房地产数据表现较好：6月成屋销售环比增长1.1%，好于预期，并创2007年2月以来新高，其中首次购房者占比达四年新高的33%；新屋开工环比增长4.8%，远超预期，表明美国经济内生性增长坚实。近日美国经济数据向好，但考虑到美国11月大选的不确定性，市场对美联储年内加息预期提升有限。本周美元指数上涨0.8%；国际金价下跌1.2%。美债10年期收益率微降3bp至1.57%。标普500指数上涨0.4%，再创纪录新高。本周市场重点关注的事件有三：①欧央行维持货币政策不变，暗示未来进一步宽松可能，但我们认为，欧日央行货币政策有调整可能，但空间不大；②欧盟不承认也不否认中国市场经济地位，而采取新的方法针对中欧贸易争端问题；③日本央行表示未来没有必要也不可能实施直升机撒钱式宽松，我们认为，安倍政府最早可能在今年Q3推出进一步财政和货币刺激政策，政策重点转向财政(基建投资为主、通过发债来融资的方式)，规模可能由此前预期的10万提升至30万亿日元。

　　利率不变，维持每月QE计划800亿欧元不变，符合预期。德拉吉重申QE计划将至少维持至2017年3月，并预计利率将在目前或更低水平维持一段时间。我们认为，德拉吉本次讲话有三点内容需要关注：①德拉吉暗示欧央行将可能在英国退欧事件的影响明晰后进一步扩大货币宽松刺激。目前市场预期欧央行可能于9月会议上加码宽松。不过，②德拉吉同时表示，“现在是时候将政策重点由货币政策转向财政刺激”，这是本次德拉吉表态不如市场预期鸽派的主要原因。正如我们此前报告中指出的，欧日央行货币宽松的规模很难大幅超预期(即发达国家央行在接连多轮宽松刺激后开始意识到货币政策边际效果下降)。③德拉吉谈及欧洲银行业困境时表示，TLTRO改善了信贷条件，银行信贷渠道运作良好；欧洲银行业需要应对的是不良贷款高企、盈利能力不足的问题，而非偿付能力的问题。这说明欧央行认为当前欧洲银行业困境不是流动性造成的，未来欧央行因此而大幅放松货币政策的可能性小。此外，德拉吉支持国家层面对意大利银行的救助(现行欧盟法规下，有空间对银行业提供国家层面的支持—详细内容请参见2016年7月9日周报)，这一表态推动欧洲银行板块大涨。

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