从爱迪生发明电灯开始,人类就註定要在照明的路上摸滚打爬。随着现代科技的进步,照明科技渐渐在人类文明进展中扮演着极為关键的角色。近年来,LED灯更因為节能减碳而引发庞大商机,成為各国争相竞逐的重要战场。然而,LED技术瓶颈难以突破,成本居高难降,市场并不成熟等瓶颈,让每一位想要在照明史上有所作為的企业家们步履维艰。
无薪假、生死存亡之战,转而变成產能大爆满、购併、结盟、抢人、抢钱大作战——2009年对LED灯来说,可谓「精彩绝伦」;而2010年预料还会是「眾星拱月」的一年。如何找到捷径,快速通向成功,成為引领整个行业的龙头老大?LED战场上,谁能成為武林盟主,笑傲江湖?
「合作篇」
垂直整合两岸共赢
LED灯行业,如此巨大的商机,谁也无法一口吃个胖子,只能慢慢消化。更何况,现在的LED灯行业,如同一盘散沙,如何有效整合也是难题。两岸唯有携手共进,才能找到走向成功的捷径。
LED,即发光二极体,是一种半导体固体发光器件,利用固体半导体晶片作為发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子复合引起光子发射而產生光,可直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
LED是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它体积小,重量轻,耗电量低。其工作电压是2-3.6V,工作电流是0.02-0.03A,耗电不超过0.1W,使用寿命可达10万小时。是可回收利用的绿色环保光源,用途广泛。
半导体技术与產业改变了世界。大型积体电路的电脑和国际互联网已经进入了我们社会的每一个层面。21世纪将是微电子和光电子共同发挥作用的时代,是未来资讯社会的「基石」。而LED是第叁代半导体技术发展的切入点,也是发展光电子的突破口。
近20年来,人们一直在寻找绿色照明光源,欧洲专门制定了為期5年的行动计画,提出新型光源要符合的叁个条件:高效、低耗、无污染,近似自然光,显色指数接近100。
随着第叁代半导体材料氮化鎵的技术突破和蓝、绿、白光发光二极体LED,可望发展成為第四代光源,即半导体照明。
核心技术 花落别家
在LED行业,LED照明是现在应用最成熟的一块。LED绿色照明符合低碳经济的发展,具有节能、环保、耗电量少、寿命长、色彩丰富、耐震动、可控性强等特点,是继白炽灯、萤光灯、节能灯之后,人类照明方式的第四次革命。
基於节能的考虑,全球各地都制订了LED替代白炽灯的时间表,白炽灯被节能灯、LED灯替代是大势所趋。
而目前為止,半导体照明產业形成了以美国、亚洲、欧洲叁大区域為主导的叁足鼎立的產业分佈与竞争格局,美国Cree、Lumileds,日本日亚、丰田合成,德国Osram等垄断高端產品市场。
五大企业在產品与市场方面各具特色,日亚化学和丰田合成在LED发展中占有重要地位,都形成了LED完整的產业链,其中日亚化学1994年第一个生產出蓝光晶片,并在专利技术方面具有垄断优势;Cree、GelCore等都有自己成熟的技术体系,但其在產业链上只集中在外延和晶片的製备上;Lumileds则关注於大功率LED的研发,在白光照明领域实力雄厚。
日本日亚公司基本垄断了蓝宝石衬底的供应,美国Cree公司是唯一能提供商用碳化硅衬底的企业。不同的衬底材料需要不同的外延生长技术,从而影响到晶片加工和器件封装。因此,衬底材料是整个產业链的技术关键,将影响整个產业的技术路线。外延片生长主要依靠工艺和设备。其设备製造难度非常大,价格昂贵。国际上只有德国、美国、英国、日本等少数国家中的几家企业能够进行商业化生產。行业内最领先的日本企业对技术严格封锁。
晶片製造的难度仅次於材料製备,进入壁垒仍然很高。核心技术同样也掌握在大企业手中,如美国HP、Cree、德国Osram等。
两岸发展各有特色
台湾在电子產业的技术上,一直走在领先地位。半导体行业,台湾虽然是新手,但是已经是日美欧以外,白光LED的主要產地,更是蓝光LED晶片的重要量產地。部分台湾业者在高亮度蓝光LED晶片方面,就產品產出能力与品质技术而言,已经不逊色于传统LED大厂。
星锐国际照明公司总经理、中国台商照明联宜会总会长康文杰表示,台湾2008年LED总產值高达19.42亿美元,约占全球总產值26%,仅次於日本。台商在本土LED上下游供应链完整,对於晶粒封装/系统封装和模组,以及光学、散热、电路控制等相关產业拥有技术、价格与地域优势。在LED 晶片研发和封装製造领域,除欧美几个国际品牌厂商之外就属台湾。
而大陆则拥有巨大的照明工业和照明市场。大陆现在是世界照明电器生產大国和出口大国之一。通过国家「863」计画等科技计画的支持,大陆已经初步形成从外延片生產、晶片製备、器件封装集成应用等比较完整的產业链,LED照明在大陆装饰照明、汽车照明市场、交通信号灯方面,都有巨大的潜力。
天迈电子科技有限公司处长吕凯帆说:「大陆有全世界最大的LED市场,目前看来,大陆在LED灯这个行业里前进的速度不输欧美。」
优势互补携手共进
「台商的LED灯技术,最开始是来自日本。台商在LED光电產业方面有半导体的代工基础,先天条件比较好,从世界视角度来看,走得还是比较快的。很多技术领先的国家,比如德国、日本,把整个技术转给台湾的厂商,让台湾的厂商来製造。这样,台湾就快速掌握了一些核心技术。」吕凯帆指出:「两岸LED產业的核心零组件来自台湾;而一些下游厂家、零配件及封装组合技术在大陆,台湾跟大陆是上下游关係。台湾应该利用的是大陆的市场,而大陆应该利用台湾的核心技术。天迈目前有一半的市场是在大陆。」
而康文杰则表示:「台湾LED业者在大陆当地采结盟方式,佈局已深,包括晶元光电和一詮精密、光宝科技、亿光电子、佰鸿工业等,纷纷与大陆LED封装及系统厂、交通号志及路灯供应商、光电业者等策略合作,以抢占大陆LED路灯市场;而集团方面,如鸿海,则透过合併与设备添购,快速扩產,进军LED照明市场。」
系统电子科技有限公司董事长、深圳台商协会会长、台湾照明工会理事长黄明智表示,现在两岸的行业合作,还是需要多用台湾的技术,把台湾的光电方面的技术引导进来,大陆则做路灯的整个搭配的实验市场,把台湾的技术一部分用於先行先试,才能有机会进行改良。在LED產业上,两岸最好的合作方式是「台湾出技术,大陆出市场,先行先试,大陆还可以发挥地广人博的优势,在製造上实现互补。」
金仁宝董事长许胜雄在一次讲话中也表示:「大陆有品牌、通路、加工优势;台湾经几十年发展打下了基础,有技术、製造、营运管理能力。两岸应携手,进入全世界,赚天下钱。」他提议构建一个「两岸LED產业共同架构」,并提出两个方案:
方案一:两岸上中下游龙头共同入股,由LED从上中下游零组件到成品、到通路、到品牌,各层的龙头共同入股此一控股公司,由大陆政府协助完成,给予地方政府政策,建立市场环境。方案二:由金仁宝公司自己做两岸企业的整合,与大陆的品牌、通路商做合作。
「大陆市场标準,就是未来世界市场的标準。两岸开放之后,大陆正学习台湾走基础產业,如半导体、面板等。如果我们能够说服大陆跳脱一些基础產业,与台湾直接进行垂直整合,完整產业链成形,两岸產业就会实现互补互利,创造双赢!」
「竞争篇」
群龙争首各出奇招
LED產业蕴涵巨大商机的同时,也存在着激烈的竞争。在整个行业供过於求的状态下,如何才能做到适者生存,如何才能成為一个强者?各家企业在暗自较劲,狠修内功的同时,也开门造车,抓紧一切可利用的资源,以期可以进行资源整合。
回顾2009年,LED业者形容:「犹如从天堂掉到地岳再回到天堂般,没有好的体魄还真招架不住」。其实,LED產业在这波復甦中算是跑在前头的,由於新应用适时出现,受到金融海影响时间很短。
展望2010年,在应用端争奇斗艷之下,相信LED產业仍将会是「眾星拱月」的一年,只是业者面临的挑战跟考验会更多。
基於LED行业里,并没有一家企业有强大的实力来引领市场,各家企业对行业老大的地位都虎视眈眈。如何在竞争中脱颖而出,各家企业也都亮出各家兵器。可是,谁能在最后拿到武林至尊的倚天剑,登上武林盟主的位子,依然扑朔迷离。
技术瓶颈 制约发展
虽然各国企业都对LED產业的前景十分看好,却也不得不面对时下的现实问题。已在香港上市的灯饰集团——真明丽集团的CEO曾金穗说:「现在LED灯还存在很多问题,比如LED光色均匀性与一致性问题尚待克服;设备价格太高导致成本下降难度很大;整个LED產业测试标準尚未统一;灯具的合格标準尚未统一;由於背光市场兴起,需求暂时大於供给,需要照明衔接前后时段的需求面,以免很快就达到供过於求的状况。」
星锐国际照明公司总经理、中国台商照明联宜会总会长康文杰表示,现在市场上之所以没有出现龙头老大企业,是因為,还有很多技术问题有待解决,像LED 晶片封装技术问题、二次光学技术问题、散热效果方面、驱动配套品质问题、光学、机构与电控等的整合问题,及產品通用标準。「在这些现实问题没有解决之前,整个行业的发展都受到一定的制约。」
系统电子科技有限公司董事长、深圳台商协会会长、台湾照明工会理事长黄明智则表示,国家标準迟迟不出,技术难关重重,让很多LED企业都在亏损,很难赚钱。「一旦标準出来,其检验标準也会随着出来了,而现在技术上的一些瓶颈加上政策上不明朗,使整个行业的发展都受到了制约。」
竞争之下各出奇招
儘管困难不少,但在美好市场前景的召唤之下,LED行业还是激情四起,投资、扩產已成新潮流,「抢钱大作战」成為LED產业的重要戏码。全球各大集团全力抢进LED市场,引发市场担忧瞬间翻转為供过於求局面,正反面看法的声音交叉出现,直到近期,来自於背光源的需求确实强劲,厂商的信心逐步累绩中。
厂商信心来自LED巨大的市场需求。根据研究机构评估,2010年全球LED產业潜在需求在2297亿颗左右,两大MOCVD设备厂年供给仅為180万台,对应年產能為580亿颗,远远满足不了需求。而整个LED照明行业里,尽管没有一家企业可以集万家之长,但也都各有特色和优势。
康文杰说:「星锐国际照明应对竞争主要还是在研发投入上下功夫,努力在產学研的机会寻找技术提升,并且都以中高端之品质对接优质客户,淘汰差的客户。」他还表示,在现有情况下,以一家之力很难掌握整个市场动向,一定要以新技术研发為主,并与上下游產业链的企业技术互补,共同开发,协作销售;这样或许能在竞争中取得有利地位。
天迈电子科技有限公司处长吕凯帆说:「天迈是一个21年的公司,以往都在从事散热灯这一块,LED现在第一个门槛就是散热技术,刚好,这个是我们天迈这些年来的经验,所以,天迈在散热技术这一块还是走得比较快。其次就是整合的能力,因為LED照明產业是由五个领域组合而成,它们分别是光源、散热系统、机构、电源电路及光碟机。很少有一家公司可以五个领域都掌握。天迈除了LED封装这一块没有涉猎之外,其他四个领域都可以进行自主创新。」他表示,在LED领域里,天迈拥有至少6项专利,优势比较明显。这是因為公司一直以来都在从事散热技术的研发与创新,这是累积的优势,不是一蹴而就的,也是别的公司抢不走的。
同样在散热技术上比较成熟的台达电子也表示,台达做出来的LED灯,散热是不成问题的。台达电子中国区副总裁曾纪坚说:「我们的散热產品在全世界来说都是比较领先的,所以,散热对我们来说不成问题。而LED目前最高的科技在於它的电源工序,台达又是世界第一的电源专家,我们的LED灯是很有潜力和竞争力的,台达准备在大陆主推LED。」
黄明智说:「我们从事照明业已经20多年了,我本身也是照明公会的理事长,已经十几年了,我们早在六七年前就开始起谋划LED灯。这些年,我们照明公会跟大陆照明协会每年开会都聚焦LED灯具的发展,对整个行业的佈局都比较了解。其次,我有自己的电子公司就是做电源供应的。所以,对电源电路这一块,我们的技术是比较领先的。」他表示,公司有自己的灯具部门,也有自己的电源电子部门,公司发展LED,在技术上,较其他企业容易整合,「因為我们是自己公司内部做结合,而不是透过外面几家公司一起做结合,所以,在这一点上,我认為,我们还是有比较强的技术优势。」
竞争谋略生存有术
在行业里,引领整个行业向前发展的龙头企业必不可少。而对於新兴的LED產业,由於一些核心技术,成本等问题,龙头老大花落谁家,依然悬而未决的。每家企业,都想方设法,向龙头地位攀登。
吕凯帆说:「我觉得创新是一个企业的生存之道,要做到行业老大,创新必不可少。现在市场上的LED照明產品,都不是最终的產品,它的效能都还有待提升。所以,要做龙头老大,只能靠研发创新突破现有的技术瓶颈。」他表示,现在大家都在争取新技术上的突破,也许,谁最先突破这些技术,谁就可能占有最大的优势。企业对研发的投资力度直接关係到企业未来的发展,「天迈现在工程研发人员比业务部人员还要多。」
真明丽集团CEO曾金穗则表示,掌握市场通路最重要。市场是检验產品的最终端;其次,则应该进行垂直整合,以提高成本优势;再次,要以适当比例投入研发用以保持竞争力。
康文杰认為,应该从企业自身及週边两方面去争取。他说:「企业自身必须具备一定规模的生產製造能力,品质控制体系,產品自主开发设计能力,產品可靠性测试实验室以及市场开发推广团队。而企业週边则需具备合作良好、有实力的上游供应链,如LED国际国内知名品牌晶片厂商,灯具、配件等加工供应商和驱动合作厂商;同时还要及时掌握世界各国LED灯具行业标準和產品认证要求;了解当地政府在节能环保方面最新法规和政策。」
「愿景篇」
突围技术瓶颈期待政策落地
LED 灯「绿色照明」商机
在全球环保节能浪潮下,LED 灯整个產业链都存在商机。企业在市场竞争中应扬长避短,首先定位自己在整个產业链中的位置,巩固自身优势,才能真正把握商机。
过去数十年因全球经济高度成长,导致二氧化碳排放节节升高,因此,京都议定书於2005年2月16日生效后,全球暖化与能源议题再度成為全球瞩目之焦点。地球暖化问题严重,但随全球人口增加,照明需求却不断增加。所以,全球政策诱使绿色照明趋势明朗化,而LED照明潮流更是无法阻挡。新技术有待突破
星锐国际照明公司总经理、中国台商照明联宜会总会长康文杰表示,未来大功率的高亮LED增势将十分迅猛,会逐渐成為主流產品;而通用照明也将要实现技术突破,照明升级工程產业机会巨大。特别是汽车车灯市场潜力大,LED汽车灯泡市场会不断增长,「这是我最看好的LED市场之一。」而LED 太阳能灯的发展和应用,也将把LED產业带上更高一层楼。
天迈电子科技有限公司处长吕凯帆表示,未来,在LED的產业里,现在的一些技术瓶颈一定会有突破。「首先,在LED灯的发光效益上,目前市场上是1:250,如果改善到1:350,那现在市面上所有的节能灯,都可以被LED取代。其次,是电源驱动线路上,这是决定LED灯寿命最大的一个因素,这两个一定会有很重大的突破。而且,从2009年到2010年,这两项技术已经突破了好几次,并且还在持续的突破中。」他进一步肯定「在叁到五年后,LED灯一定会用在民用上。目前民用最大的问题在成本居高不下,随着半导体的製程得到改善,再加上一些专利到期,成本会有一定程度的下降。」
真明丽集团CEO曾金穗指出,现在LED產业里,最大的问题是核心技术掌握在别人手中,设备成本十分昂贵,导致整个成本提高,所以,大陆自產廉价化的设备,是解决这一问题的快捷方式之一。新的LED衬底材料需要突破,在封装支架的精细程度与封装技术能力上,及灯具散热材料与结构设计能力也需要有所提高,追上日本与欧美。只要这些问题解决后,LED整个產业将会慢慢走向成熟。
系统电子科技有限公司董事长、深圳台商协会会长、台湾照明工会理事长黄明智则表示,LED灯现有的技术都还没有得到市场的验证,新技术一定要能够经得起市场的考验。「可能还是要等到现有的技术得到一定的突破后,才可能想下一步的行动。」
新政策有待确定
每个行业的发展,都离不开政府的政策支持。政府是行业发展最坚定的后盾。
「标準一定要儘快出来。现在国家虽然有出很多政策,鼓励各城市、乡镇装LED路灯,也有一定的补助。但是,要做,一定要有一个标準出来,这样才有检验依据,也才能形成一定的规模。不然只能小打小闹,永远不敢大规模的去生產与使用。」黄明智说。
吕凯帆说:「大陆政府已经出台很多奖励节能的很多措施。比如LED这一块,只要是合乎国家减能标準的LED商品,不管是民间还是政府,中央政府都补助30%~50%。但是,现在还是没有一个统一的标準及法令来规范这个行业的发展。除了政策补助之外,很多配套法规也要逐步建立建全起来。」
康明杰也表示,LED灯行业属於节能环保新能源利用產业,与哥本哈根节能减碳会议精神是一致的,世界各国都会相应出台一系列政策,鼓励新能源的利用和发展。现在最重要的是建立一个比较建全的行业约束机制,才能為LED產业的发展注入新的血液。
商机与挑战并存
业内人士一致认為,目前LED灯市场的总体状况是供过於求,主要原因是成本太高,一般民眾消费不起。同时,这个市场又被很多投资者看好,所以,造成现在產成大於需求的情况。「这个情况对LED市场的推动是有利的,供过於求之后,激烈的竞争肯定会促使新技术更快的產生,价格也会下降。物竞天择,适者生存。到了那个时候,能够存活下来的企业,肯定是具备了战胜挑战的能力。」
康文杰则认為,虽然现在LED灯的市场并不成熟,在技术上也存在一定瓶颈,但是,在全球环保节能浪潮下,LED 灯整个產业链都存在商机。「从上游LED 晶片开发设计厂商, LED封装、模组合成,到中游的LED灯具生產商,以及相关灯具配件,LED驱动等,最后到下游的贸易商和经销商都存在商机。」他表示,企业在市场竞争中应扬长避短,首先定位自己在整个產业链中的位置,巩固自身优势,才能真正把握商机。,八仙过海各显神通谁是龙头妙探寻凶 老大?
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