近期市场动荡加剧，投资者对A股后市增添丝丝忧愁。
温和上行的通胀有助于企业盈利修复预期向中下游消费类行业传导，同时对资本市场也是一座宝藏，结合历史经验，通胀温和上行期，股市整体表现较好，受益于盈利修复的行业可能产生对应投资机会。
行业龙头企业由于竞争环境的改善，将具备更突出的盈利优势。我们看多行业龙头企业在国内债券、海外债券的投资机会，此类企业在股票市场的估值也将继续提升。
在金融转型的大背景下，资产证券化等标准化产品将进一步加速，而刚兑类资产泡沫将逐步被打破。城投信仰可能打破，建议对部分区域的城投资产保持相对谨慎态度。
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