近期白马股跌幅普遍较大，主要源于股指不断抬升后出现的泡沫担忧，十年期国债收益率不断上行也起到推波助澜作用。长期来看，盈利提升叠加估值回落，白马股吸引力仍在。但短线下跌也同样孕育机会。当前市场看多二线蓝筹的声音开始变多。有机构和市场人士认为，二线蓝筹股业绩估值匹配较好，且近期受到的影响有限，特别是其中一部分缺乏资金关注的二线蓝筹，短期具备较强交易性机会。
对于今年以来表现抢眼的大消费板块，光大证券强调，鉴于累计涨幅过大，再加上综合通胀回落压力制约白酒盈利增速，明年棚户区改造力度边际放缓意味着家电超额收益会回落，预计机构投资者对这两个龙头板块的再平衡压力正在加大。
宏观流动性方面，上周央行通过公开市场操作连续两周净投放资金，实现资金投放共计1500亿元，其中逆回购操作7900亿元，逆回购到期6400亿元。本周公开市场有9500亿元逆回购到期，虽无正回购和央行票据到期，也无MLF到期，但从市场利率走势看，10年期国债收益率下行调整，依旧维持高位。预计流动性有所波动，但考虑到监管货币政策的一致性和精细化操作，出现资金面超预期紧张概率不大。
不过，从近期量能来看，目前多头力量尚不足以再掀强攻。自从11月14日本轮调整启动以来，沪深两市交投连下台阶，最低时全天不足4000亿元，尽管资源品近期相对抗跌，但量能无法有效放大，势必限制此类品种上行空间，从而提早为短线反抽划定了天花板。
综合而言，市场人士认为，在以下四大信号出现之前，调整大概还会延续。一是拖累近期市场调整主因是前期强势板块的获利回吐，诱因为正常的技术修正和估值下修，而非基本面转差所致，在明年业绩向好预期不变情况下，一旦估值下修至合理水平，中长期机构资金是否逢低配置；二是观察资金面与债市走势，后续若随着央行连续小幅净投放与税期过后，尤其12月财政大额放款，资金面大概率紧中趋稳，资金面缓解或催化连续快速上行近两个月的利率债见顶回落，届时利于缓解股市估值下修压力；三是场外资金配置动能动向，下半年随着股市持续上行，股票型、混合型基金发行明显回暖，近日市场加剧震荡，或将吸引新发基金逢低入场配置；四是宏观数据与政策预期，12月初起陆续公布11月经济数据，或从预期上有望提升市场风险偏好。
在具体看好的板块和投资主题方面，有私募人士表示，通信、新兴消费、新能源、环保、TMT及房地产等领域中的二线蓝筹和绩优个股，值得继续看好。
(原标题：白龙马“回头” 二线蓝筹有望接班)
(责任编辑：DF353)
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