营业收入和净利润均排名行业第二位，总资产与净资产则排在全行业第三位
《证券日报》记者根据中国证券业协会数据统计，中信证券自2006年超越中金公司成为券商净利润第一名以来，已经将这一桂冠保持了10年之久。期间，国泰君安一直紧随其后，保持在第二名或第三名的位置。
近两年来，国泰君安的净利润与行业领头羊中信证券的差距正在逐渐缩小，而资本实力却仍与中信证券有较大的差距。日前，国泰君安通过港交所上市聆讯，或即将登陆港股主板市场。预计完成H股发行后国泰君安将在资本实力上超越海通证券，直逼行业龙头中信证券。
本月中旬，国泰君安收到了证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》。根据批复，证监会已核准了国泰君安发行不超过11.96亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，国泰君安可到香港联交所主板上市。
国泰君安在港上市募资金额一直是市场关注的焦点，此前媒体报道中比较多提到的募资额是156亿港元。不过，国泰君安国际的公告则显示，“假设15%超额配售权获得全部行使，以及国泰君安可换股债券尚未获得转换，则此次国泰君安在港交所主板将发行股份的市值预计约253.2亿港元(相当于225.3亿元人民币)。”
据了解，国泰君安H股上市集资所得，将用于发展主要经纪业务、个人金融服务和投资管理业务，以及发展国际业务和其他业务部门。国泰君安表示，随着中国经济的全球化和公司客户业务的全球化，该公司未来需进一步深入推进国际化战略，通过发行H股搭建境外融资平台，吸引国际资本，有利于增强公司国际知名度，提高公司跨境业务服务能力。同时，公司在推进对外战略并购时，也可以发行H股作为支付对价，提升交易的便利性。
事实上，近两年来国泰君安的净利润与行业领头羊中信证券的差距正在逐渐缩小，而资本实力却仍与中信证券有较大的差距。有业内人士预计，国泰君安完成H股发行后，在资本实力上会拉大与其他同类大型券商的距离，超过海通证券，真逼行业龙头中信证券。根据中国证券业协会公布的证券公司净资本排名，截至2016年上半年，中信证券的净资本规模为879.86亿元，位列第一，排名第二的是海通证券，规模为764.62亿元，国泰君安排名第三位，为674.94亿元。
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