国泰君安预计在港募资225亿!净资本实力将与中信争第一?

2017-03-19 23:03:29 来源:网络

摘要 国泰君安证券距离H股上市还有多远?资本实力距离龙头老大又还有多远?答案就快揭晓了。

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  国泰君安证券距离H股上市还有多远?资本实力距离龙头老大又还有多远?答案就快揭晓了。

  先来关注下这两个重要时间节点:

  3月17日:

  国泰君安发布公告称,香港联交所上市委员会于3月16日举行了上市聆讯,审议了国泰君安将发行不超过11.96亿股境外上市外资股,并在香港联交所主板上市的申请。

  3月13日:

  国泰君安已获得中国证监会核准发行境外上市外资股。证监会核准了该券商发行不超过11.96亿股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。完成发行后,国泰君安可到香港联交所主板上市。

  国泰君安证券此次在港上市募资金额成为市场关注焦点,此前报道中比较多提到的募资额是156亿港元。

  据国泰君安国际16日公告,“假设15%超额配售权获得全部行使,以及国泰君安可换股债券尚未获得转换,则此次国泰君安在港交所主板将发行股份的市值预计约253.2亿港元(相当于225.3亿元人民币)。”

  这也和行业人士分析相接近。接近国泰君安内部人士透露,完成H股发行后国泰君安将在资本实力上逼近行业龙头中信证券,超过海通证券,拉大与其他同类大型券商的距离。

  按照刚刚公布的2016年年报数据,国泰君安证券全年营业收入、净利润均排名行业第2位,总资产与净资产分别排名均为行业第3位。

、美银美林、浦银国际为此次国泰君安H股上市联席保荐人。

  国泰君安认为,公司虽已实现了A股上市,但受制于A股市场监管体制的原因,与其他已经实现境外上市的主要竞争对手相比,核心净资本的补充效率存在差距。通过发行H股,可使公司构建“国际化”的资产负债结构,拓宽核心净资本的补充渠道,促进业务发展,巩固和提高公司的竞争优势和行业地位。

  

竞争的核心要素,加强资本、流动性底线管理是证券公司战略发展的支柱。

  截至目前,国内主要大券商均已通过发行H股实现境外融资,资本实力得到了极大增强。根据中国证券业协会公布最新有关证券公司净资本排名,截止2016年上半年,中信证券的净资本规模为879.86亿元,位列第一,排名第二的是海通证券,规模为764.62亿元,国泰君安排名第三位,为674.94亿元。

  

  中州证券(中原证券)、恒投证券国联证券广发证券华泰证券中金公司东方证券光大证券招商证券、中信建投。

  广发证券、华泰证券、东方证券光大证券招商证券等9家券商为A+H股上市券商。即将加盟的国泰君安,将成为第10家A+H股上市券商。

(原标题:国泰君安已过聆讯关,预计在港募资225亿!净资本实力将与中信争第一?)

(责任编辑:DF318)

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