近一段时间以来美的集团、五粮液、老板电器、南京银行等一批蓝筹白马股集体创下阶段新高，这一历史罕见的一幕出现，无疑在阐述一个重大事实：那就是价值投资在A股未曾落幕，甚至借着当前的A股重构生态大放光彩。种种迹象表明，高增长、高股息的成长股、大放异彩的周期股已经开始被机构收入囊中。无论是两融余额，还是北上资金都在佐证蓝筹股的价值。
依据价值回归思路，《红周刊》记者在A股中梳理出主营业绩稳定、连续3年净利润稳定增长、且每股股息率不低于一年期存款利率(1.75%)的蓝筹(并剔除其中的大盘银行股)(见表1)。券商研究员《红周刊》特约作者叶文辉认为，“这些公司中，中国建筑是去年三季报净利润增长最高的公司，主营业务明确，分红率高，市盈率低于15倍且上市后7年内业绩翻了3倍。近一年来中国建筑不断转型发力PPP，毛利达到8到10个点。该公司基础设施新签合同额今年上半年达2000多亿元，同比增长142%，可以预测中国建筑未来毛利率仍会提高。且‘首都副中心’、‘新型城镇化’、‘一路一带’、‘京津冀一体化’、‘长江经济带’、‘棚改’等概念有助于其业绩未来的持续增长。股息率最高的则是宇通客车，其股息率达到了7.35%，冠绝整个A股，它是中国最大的客车制造商，向欧洲和南美出口客车。该公司的新款电动客车在国内取得了不错的销售成绩，未来几年有可能热销欧洲。宇通客车目前市盈率为12倍，知名投行摩根士丹利近期预测其股价将上涨43%达到每股28元。”
“白马蓝筹的受益主要体现在两方面：一是本身体量大，抗风险能力强，再融资收紧对它们的冲击小，而涨价利好配合其稳定的业绩能进一步提高市场配置份额；二是价值重估的威力，长远看估值终会回归合理，随着周期性行业集体进入修复周期，其中现金流和分红稳定的蓝筹股，估值从10来倍上升到20来倍是很正常的事情。”黄仁存向记者分析，“只要周期股的上涨没有结束，大盘的春季反弹就不会结束。具体到板块配置，我认为可以沿袭两条主线，一是在涨价预期下资产重估的重周期行业，像机械设备、建筑建材等；二是消费龙头的份额扩张以及估值回升，像食品饮料、家用电器等行业，其中的绩优蓝筹股是中线布局的最优选择。”
聚焦两市周期性行业的蓝筹，可以重点关注2016年业绩预增的企业(表2)。在这些公司中，预告净利润增幅最大的是旗滨集团，而去年三季报净利润增长最多的是徐工机械，股息率最高的是格力电器。叶文辉建，“比较南玻A和福耀玻璃，旗滨集团的名气不大，但该公司日熔量11600吨，是A股目前最大的玻璃集团。受益于去年四季度玻璃行业景气度大幅回升，旗滨5mm玻璃出厂价上调20元至1767元/重量箱，最终2016年公司业绩大幅增长390%~410%。对此同行业企业，旗滨的估值目前仍然较低，上方空间明显。徐工机械行业见底明确，经过了近5年的探底过程，行业去产能也到了一个阶段性底部，估值处于底部区间。另外徐工机械国企改革预期明确，公司公布的投资者纪要里明确提出要积极推进国企改革，并且首先做了增发，增发对手方主动锁定3年。近期家电涨价导致家电股大幅上涨，格力电器作为白色家电龙头，股息率一直较高。2016年第四季度到2017年第二季度，格力的内销复合增速将在30%以上，此外，与日本每百户283台的空调保有量相比，目前中国城镇保有量为每百户115台，仍存在提升空间，农村每百户39台，尚在普及阶段，中国空调行业增长仍有潜力，并且空调行业中呈现双寡头竞争，对上下游产业议价能力强，原材料价格上涨对格力的影响很小。”
从2017年以来累计净买入额的角度来看，共有67只个股在此期间实现沪股通或深股通资金净流入，累计净流入达160.94亿元。其中，25只个股期间沪股通或深股通资金净流入均在亿元以上，海康威视、方正证券、五粮液、格力电器、美的集团等5只个股，期间沪股通或深股通资金净流入居前(表4)，这些个股绝大部分是一线蓝筹品种。从行业分布来看，上述67只个股主要集中在医药生物、电子、银行等三大行业，“电子行业主要是受益于上游涨价主题，而医药、银行作为传统低估值、高分红蓝筹股的代表，自然成为北上资金的重点扫货对象，也佐证了各类机构对蓝筹股今年表现的看好。”叶文辉认为。
(原标题：A股系统重建 让蓝筹更蓝)
(责任编辑：DF319)
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