中国联通(00762)打响混改的第一枪，中国石油集团也通过《集团公司混合所有制改革指导意见》，意味着混改将正式拉开帷幕，混改概念呼啸而来，酝酿了很久的国企改革，终于找到了“突破口”，混改将是国企改革的主要方向。
执行起来，七大领域混改的力度是不一样的，需要按照国企改革分类方案中哪些是竞争性领域、哪些需要国家绝对控股进行区分，具体来看，军工具有国防特殊属性，预计混改的余地就比较小，石油、天然气领域，在本身行业改革方案(指油气体制改革方案)出台前，混改的动作也不会太大。剩下的就是电力、铁路、民航、电信等领域的混改力度会比较大一些。当然考虑到绝大部分国资权重比较大，很难找到一个同等体量的企业和它进行混改，因此混改的层面预计主要集中在子公司或业务板块层面进行。
混改将以试点形式推进，成熟一家推进一家，整体基调还是“稳”字当头，大面积铺开尚不成熟。第一批试点：东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等中央企业和浙江省发展改革委旗下上市公司。
随着混改试点逐步铺开，一旦出现好的成功案例，将对整个混改进程和市场预期产生重大影响。中国联通的头炮示范效应将成为相关题材炒作的风向标。因此，混改题材将成为贯穿明年港股的一个大主题，相关标的总体会受到A股的深入炒作而带动，考虑到港股市场对题材方面向来不是很感冒，只认业绩和价值，因此只有经过真正混改后能带来业绩提升的品种才会受市场青睐。
石油天然气板块：中国石油化工股份(00386)、中国石油股份(00857)、中国海洋石油(00883).
航空板块：中国东方航空公司(00670)、北京首都机场股份(00694)、中国国航(00753)、中国南方航空股份(01055).
军工板块：航天控股(00031)、中国电子(00085)、中航国际控股(00161)、中船防务(00317)、南京熊猫电子股份(00553)、中航科工(02357).
铁路板块：中国中铁(00390)、中国铁建(01186)、中国中车(01766)、中国交通建设(01800)、广深铁路股份(00525).
电力板块：中广核电力(01816)、华电国际电力股份(01071)、大唐发电(00991)、华能国际电力(00902)、哈尔滨电气(01133).
中粮系：中国粮油控股(00606)、中国食品(00506)、中粮包装(00906)、蒙牛乳业(02319).
船舶：中远海控(01919)、中海集运(02866).
操作建议：第一批试点品种为主要参考对象，只有第一批试点品种打开想象空间，其他潜在的标的才会吸引资金的关注。
重点关注品种：中国联通(00762)、广深铁路股份(00525、)中国石油股份(00857)、中国东方航空公司(00670)、中国南方航空公司(01055)、中国国航(00753)、中船防务(00317)、华能国际电力(00902)、华电国际电力股份(01071)、中国粮油控股(00606)、中远海控(01919).
(责任编辑：DF318)
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