“强监管”期陆金所或逆势赴港IPO

2016-12-08 01:16:09 来源:网络

摘要 在互联网金融领域“最严监管”和“最严信息披露”等制度相继出台的特殊时期,陆金所酝酿多时的上市计划传出新消息。据知情人士透露,参与陆金所控股IPO的三家投行花旗集团、摩根士丹利、中信证券已经进场开始尽调,并计划于明年一季度向港交所递交A1上市申请表。

  在互联网金融领域“最严监管”和“最严信息披露”等制度相继出台的特殊时期,陆金所酝酿多时的上市计划传出新消息。据知情人士透露,参与陆金所控股IPO的三家投行花旗集团摩根士丹利中信证券已经进场开始尽调,并计划于明年一季度向港交所递交A1上市申请表。

  陆金所,全名为上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司,是中国平安(02318)旗下互联网金融业务平台,是中国最大的网络投融资平台之一。

  2015年3月,陆金所完成A轮融资4.85亿美元,估值100亿美元,由国际私募股权基金Black PinePrivate Equity领投并占据主要投资份额。中国私募基金鼎晖(CDH)和中金公司的私募股权投资部门跟投。2015年6月股权变更信息显示,中国平安将其持有陆金所股权的三分之一,约25%,转让给了中国平安高管和陆金所高管所控制的企业。转让事项完成后,中国平安持股49.99%,管理层持股为50.01%。2015年12月,时隔不到一年,陆金所敲定12.16亿美元的B轮融资,估值高达185亿美元,估值翻了将近一倍。此次融资的新增投资者中银集团投资有限公司、国泰君安民生商银国际等多家机构合计投资9.24亿美元,A轮投资者鼎晖行使认购期权投资2.92亿美元。

  截至2016年6月末,陆金所平台累计注册用户数为2342万,较年初增长27.9%,活跃投资用户数587万,较年初增长61.7%,2016年上半年陆金所新增投资用户数239万,同比增长逾3倍。通过陆金所平台交易的资产规模增长迅速,自陆金所成立至2016年6月末,其累计零售端交易量达1.4万亿元,其中2016年上半年零售端交易量6658.96亿元,同比增长近5倍,期末零售端资产管理规模达3387.88亿元,较2015年底增长35.0%,继续保持行业领先地位。同期,陆金所的机构端总交易量达3.62万亿元,其中,2016年上半年机构端交易量2.54万亿元,同比增长逾5倍。

  据了解,花旗集团、摩根士丹利、中信证券三家将参与陆金所IPO,若一切顺利,陆金所将于2017年年中正式登陆香港资本市场。众所周知,互联网公司估值基于交易流量,陆金所以P2P业务起家,其P2P业务板块的交易量不仅称霸国内同业,更在2015年第三季度首次超过了美国的P2P平台Lending Club,成为全球第一大P2P平台。

  业内有传言称,此次赴港上市,陆金所上市估值将达到500亿美元,超过其母公司中国平安约3000亿港元的市值。

  去年以来,以P2P为代表的互联网金融企业谋划上市,都面临着同一个问题,即P2P被“玩坏了”,本身一个中性的概念,被“玩”成了涉嫌非法金融活动的概念。

  与大多数靠P2P起家的平台一样,陆金所也选择了淡化P2P标签。

  中国平安在2016年半年报中对外披露陆金所经营数据显示,陆金所正向全面开放的金融交易信息服务平台转型,目前形成了以陆金所、前交所、普惠金融为核心的“两所一惠”的战略布局。

  公开资料显示,陆金所创建于2011年,其控股上市主体除了有主要面向个人投资者的陆金所外,还包括前海金融资产交易(下称“前交所”)、重庆金融资产交易所(下称“重金所”),以及平安普惠等多个板块。

  随着陆金所业务的迅猛发展,其P2P业务的交易量,已成为陆金所总体资产交易规模的一小部分。因此,陆金所也并不认可自己是一家P2P公司。

  顺理成章,陆金所淡化P2P标签,完成了从“个人网络借贷”到“金融资产交易”的转型。

  一位业内人士告诉记者,作为互联网金融平台,陆金所业务的波及范围会更广,扩张速度也会更快,对于其谋求上市也更加有利。

  如果能顺利登陆港交所,陆金所有望成为第一家在香港上市的P2P平台。

(原标题:“强监管”期陆金所或逆势赴港IPO)

(责任编辑:DF305)

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