光大证券(6178.HK，601788.SH)香港首次公开发行(IPO)于8月8日开始招股，计划发行6.8亿股H股、募资最多90.17亿港元。这将是今年自东方证券(03958.HK，600958.SH)之后第二家登陆香港的内地券商。
本次发行定价区间设为每股11.8港元至13.28港元。以发行价中位数计，较光大证券8月8日A股收盘价每股17.01元折让约37%。此前东方证券的IPO定价有近50%的折让。
21世纪经济报道记者从参与此次光大证券公开发行的一家联席账簿管理行的相关人士处获悉，招股第一天市场反应比较平淡，最终若能以中位数定价已算理想。
光大证券副董事长兼总裁薛峰7日出席记者会时表示，本次发行H股是顺应内地国企、央企“走出去”需求，而未来光大证券“走出去”的进程也不会止步于香港。他表示，不排除未来会收购香港以外的证券企业，不过暂时没有明确时间表及收购目标。
招股书显示， 本次集资所得的35%将用作现有境外业务和境内外平台非自然增长；35%将用作发展贯穿公司全业务的资本中介业务；其余将用以发展财富管理以及机构证券服务业务及作为营运资金等一般企业用途。
光大证券2015年6月收购了香港本地券商新鸿基金融70%股权，目前海外业务包括光证(国际)及新鸿基金融。招股书显示，公司计划2017年至2018年6月期间分拆香港业务独立上市，包括公司与新鸿基金融集团运营的业务及其他可能收购的新香港业务。
薛峰表示，分拆业务在集团5年战略的既定规划之中，因香港本地业务的独立性较强，相信拆分不会对公司的整体业务结构产生重大影响。该公司在招股书中指出，建议分拆将不会对我们的财务业绩构成重大影响，因为光证(国际)及新鸿基金融集团过去对财务业绩的贡献并不重大，相关企业的业绩仍将合并入账且将保持主要股东地位。
一般而言，新股3年内不可分拆新业务上市，但光大证券表示已取得港交所有条件的豁免批准，而分拆仍需提交股东批准。而若建议分拆未能于2018年6月1日前完成，新鸿基可要求光大购买其于新鸿基金融集团的30%股本权益。
派息政策方面，光大证券在招股书中指出，一般情况下每年以现金方式分配的利润将不低于当年实现的可分配利润的10%，且在任意连续三个年度内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
光大证券A股派息率在2013至2015年分别为33.2%、13.2%及30.7%。A股股东和H股股东共同享有全球发售前的滚存未分配利润。
光大证券、瑞银、美银美林为本次发行联席保荐人。相关股份将于8月11日截止招股，8月18日挂牌上市。
(责任编辑：DF308)
,光大证券H股IPO山东联通网上营业厅 最多募资90亿港元 招股首日反应平淡相关：
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