从6月15日以来，大盘从2800涨至3000以上，多数板块已有5%~10%的涨幅，在“幺蛾子”频出、经常有大阴线吞噬收益的今年，已是一段难得的投资时光。本轮行情本质上是风险偏好提升、扩散推动的反弹，与基本面关联度不高，难免因市场情绪波动而曲折振荡，尤其是在反弹已行至右侧、多数板块已有涨幅之下。并且，本轮行情也并非见大底后的系统性反转，而是磨底过程中的反弹，大部分板块的估值仍难言便宜，从基本面的角度缺乏绝对的安全边际，因此更易受到情绪面的扰动。上周大盘从3050附近回踩至3012点，其实是一次市场自发性的、情绪波动导致的短期调整，并不意味“吃饭”行情就此终结。
从时间上看，7、8月份这段年内做多性价比最优的“黄金窗口”仍未结束，未来数周大概率仍是反弹窗口期。G20峰会(9月4~5日)前汇率、信用、股市等出现“黑天鹅”的概率小，系统性风险大概率将被平抑。中报微观层面的盈利改善有望延续，将为市场提供更多的做多能量和标的。
从空间上看，指数上行空间的扩大建议关注两个层面上可能出现的边际超预期。1。改革层面，关注国企改革和供给侧改革的后续进展和边际变化。国企改革，7月14日国企改革试点工作全面铺开；7月18日，上海提出努力掀起新一轮国资国企改革新高潮，地域性国改的推进也可能提速。2。监管层面，对并购市场的悲观预期有边际修复的可能性。5月以来，并购市场监管明显趋严，市场对外延并购的预期一致悲观，尤其是对于传媒等新兴行业。近期并购重组委换届后，上周四欢瑞世纪借壳星美联合过会，复牌后股价一字涨停，至少说明符合产业逻辑的外延并购并未被完全堵死，情绪上有边际修复的空间。以上两个层面如果出现边际超预期，可能再度提振市场情绪和风险偏好，扩大指数的上行空间，后续需重点关注。
震荡整固后，行情步入精细化投资阶段，切忌追高，建议关注“人少”、有短期催化剂的板块。二季度以来个股和指数的相关性下降，未来一段时间，没有系统性风险的前提下，要更加注重精选结构性甚至个股性机会，alpha带来的收益可能高于beta。从近期的市场特征看，风险偏好，从局部扩散，热点虽多但不持续，除非左侧上涨之前已持有仓位，否则右侧追入容易被套，赚钱效应较差。因此，综合风险收益比和时间成本考量，我们建议将目光关注在“人少”、并且最好有短期催化剂的地方，不建议右侧涨了之后再入场。投资策略：符合绝对收益者加仓方向的配置型品种；高弹性成长股和周期股中的博弈性机会。
(责任编辑：DF146)
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