大盘在7月5日成功突破3000点，这次并非昙花一现，进入上周后，指数继续攀爬摸高。到上周五收盘时，指数报3051.12点。不过，指数“站”得越高，目前面临的回调压力也越大。
连日以来，已有几家券商在报告中提醒投资者大盘回调风险。申万宏源认为，6月末以来的吃饭行情已到下半场甚至接近尾声阶段，对后续行情建议以“且行且珍惜”和“留一分清醒留一分醉”的态度谨慎参与。“从中期来看，在市场所有板块均已积累了相当的获利盘，且板块估值与市场历史平均水平相比并不具有明显的底部特征，因此我们认为市场在7月反弹之后，三季度恐怕仍将面临‘从哪里来，回哪里去’的风险。”
在目前这个点位上，可以从哪些角度或哪些板块布局呢？在此，结合各家机构推荐以及市场热点，罗列出以下一些板块，供投资者参考。
在目前还未披露中报业绩的公司中，截至目前为止，已有1638家公司发布了业绩预告。其中，预增的公司家数为1102家，占比为67%。
点评：
西南证券分析师朱斌认为，目前，各个板块开始陆续公布半年度的业绩预告，业绩作为影响A股最重要的基本面，值得投资者重点关注。没有业绩支撑的牛市不是好牛市，没有业绩支撑的中级反弹不是好反弹。业绩与指数作为基本面与心理面，是相互印证和相互作用的。指数之前在2800点左右构筑了一个比较扎实的阶段性底部，支撑力较强。
“‘春江水暖鸭先知’。我们判断，很有可能是部分先知先觉的长线资金已经预计到某些企业业绩增速可观，并先行布局，形成支撑。当这样的企业达到一定比例和数量时，整个指数也便呈现出支撑力强的特点。”朱斌测算，从各个行业的业绩比较来看，在剔除了异常值后，农林牧渔、休闲服饰、传媒、国防军工、汽车等行业增速领先，而采掘、商业贸易、食品饮料、建筑装饰等行业增速较为靠后。
另外，投资者还需警惕的是，部分公司在披露业绩预告的过程中，可能还会对业绩进行修正。长江证券分析师陈果在报告中就提醒称，由于中小板业绩预告大多在4月30号之前披露，后续修正可能较大。
陈果建议，可以关注一些利润加速回升的行业、需求加速回升的行业、盈利能力不断改善的行业。综合来看，煤炭、黑色金属和有色金属等行业营收和利润3至5月均显著改善；其他行业重点关注家具、造纸、医药制造、化学纤维制造、设备制造等；此外，营收或利润出现显著改善的行业还有汽车制造、橡胶和塑料制品业以及废弃资源综合利用业等。
从面上讲，7月14日，国务院国资委副秘书长彭华岗在2016年上半年国有企业改革进展情况通报会上表态，国企改革额“试点工作全面铺开”。市场认为，这代表着国企改革再次迎来起航的风口。
点评：
招商证券分析师熊晓云认为，作为国企改革主题后期较大的事件冲击，市场对十项改革试点的公布有所预期，7月上旬国企改革主题板块有一定的提前表现。从中期来看，国企改革主题整体并无超额收益，子板块阶段性的具备超额收益。子板块轮动时点与事件性刺激高度相关，但事件冲击的持续度在不断减弱。除资产注入和重组借壳类个股外，概念股上涨弹性取决于是否契合当时市场核心主题。因此对于这个主题的投资，波段、轮动和个股选择非常重要。
熊晓云维持“十项改革试点里，国有资本投资和运营公司试点和部分重要领域混合所有制改革试点吸引力相对较大”的看法，原因有几个：一是确立为运营和投资公司试点，有利于推动旗下国有资本整体上市、兼并重组、调整布局，并对相关公司后续混合所有制、薪酬及市场化选聘产生推动作用；二是国有资本投资运营公司承担着产业转型升级和优化国有资本布局结构的任务。三是地方国资也正在加快布局改组与组建国有资本投资运营公司。
张晓云认为，这轮航空反弹空间：赚旺季弹性的预期差，赚板块估值空间的提升。如果15年是航空拐点年，赚年度行情的钱，16年高位景气，赚预期波动的钱。本轮航空板块反弹将享受旺季弹性的预期差及板块估值的提升。
东北证券分析师瞿永忠也认为，汇率因素短期影响有所好转，航油价格继续处于相对低位，航空公司今年有望再续佳绩。关注以网络型(中国国航、南方航空和东方航空)为主、低成本(春秋航空和吉祥航空)为辅的航空公司的投资机会。
(责任编辑：DF146)
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