随着市场几大利空靴子落地，且市场人气和赚钱效应逐步回升，公私募对于三季度行情的态度明显较前期更为乐观，越来越多的资金也由防御思路转向进攻。
“相比于三季度和四季度，预计三季度的投资机会更大。”海富通基金总经理助理王智慧认为，一个原因是资金面的平衡关系比四季度更好，即大小非减持压力较小，IPO和定增进度预计也较慢。第二个原因是目前市场对经济的预期已经调整到较低水平，经济的预期更为稳定。第三个原因是，从资金意愿来说，今年公私募行业平均还是负收益，如果要打“翻身仗”，在三季度形成合力的可能性更大。最后，9月初即将召开G20会议，在此之前政策环境偏暖，更容易给股票市场营造局部热度。
随着外部环境的逐渐回暖，私募对后市信心也有了明显提升。根据调查，参与调查的私募中，高达68.25%的私募对7月行情持看涨态度；23.1%的私募认为7月行情与6月持平，不会发生太多变化；认为7月行情会下跌的私募占比达到8.65%。而6月的统计结果显示这三大指标分别为44.35%、42.44%和13.21%，可见7月看涨情绪有了跨越式的提升。
由于私募普遍看好7月市场行情，因此相较于6月在仓位上也有了较大的调整。7月预计重仓和中等仓位的私募占据87.5%的绝对比例，其中计划重仓的私募有了大幅提升，比例高达37.5%，计划中等仓位对应的私募占比过半，达到50%；选择轻仓对应的私募机构减少，占比只有12.5%。
也有基金经理指出，三季度投资布局应以财务健全、盈利能见度高、持续性强的公司为主。回顾历史，7月份绩优股占据上风。随着7月份中报季的到来，市场将向业绩驱动方向倾斜，绩优股将对于绩差股有超额收益。检验2011年-2015年间的7月市场绩优股与绩差股股的相对收益情况可以发现，在2011年-2015年间的7月份中，中小创中报增速前50的公司相比于中报增速后五十的公司有着相当稳定的超额收益，平均超额收益为6.1%。
相比于6月，私募机构看好的板块变化不大，仍主要集中在军工、稀土、新能源、医药医疗、环保、TMT、国企改革、深港通主题等板块，而在6月表现疯狂的次新股、重组股，此次也成为不少私募的布局重点。
(责任编辑：DF099)
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