据数据统计，2015年以来共有377家公司公告了重要股东二级市场交易，合计净减持金额为324.69亿元，较上年同期及去年12月份均明显增大。其中，中信证券额度最大，净减持金额达到了115.67亿元，几乎占据半壁江山。由此，非银金融行业也成为了资金净减持额度最大的行业。与此同时，电气设备、汽车、计算机等行业的净减持额也位居前列。分析人士指出，在经历了成长股和蓝筹股的热潮之后，当前市场风格正逐步走向新的均衡，而大小非二级市场操作有可能加速这一进程。
从这些个股的行业分布来看，28个申万一级行业均有涉及，但仅有建筑材料、商业贸易和休闲服务3个行业获得了净增持，额度分别为1.78亿元、9112.01万元和7081.84万元。相反，其余25个行业均遭遇了不同程度的净减持，其中，非银金融行业以142.63亿元的净减持额远超其他行业，电气设备、汽车和计算机行业的净减持额分列2-4名，额度分别为32.76亿元、26.05亿元和21.42亿元。
相对而言，大消费类行业更多地得到了资金眷顾。从74只获得净增持的个股来看，医药生物行业个股有8只，农林牧渔、机械设备、电子和化工行业个股数目也均超过了5只。从净增持额度来看，电子、医药生物、化工、家用电器、商业贸易和建筑材料行业均超过了2亿元。与上述行业情况相类似，同洲电子 、银座股份 、通力水泥、交大昂立和阳光照明等个股净增持额度居前。
而所有个股中，中信证券以115.67亿元的净减持额将其他个股远远甩在身后。此外，西部证券 、长江证券 、华泰证券等8只个股也出现在了净减持榜单之中。这种情况自去年12月以来就已经初露苗头。据数据，去年12月产业资本净增持额度最高的前四名是民生银行 、招商银行 、金融街和金地集团 ，额度分别高达155.19亿元、141.61亿元、33.60亿元和20.04亿元。与此同时，国海证券 、中国船舶 、国元证券 、东北证券 、海通证券 、上海电气等多只个股的净减持额度也超过了10亿元。
在这种情况下，从蓝筹股身上获利丰厚的资金回吐冲动大增，且开始启动调仓换股。申银万国认为，从基金仓位来看，蓝筹持仓明显加重了未来上行阻力，反而使白马成长股更有上行空间。从获得净增持的个股身上也可以看到，产业资本似乎正在从获利丰厚的大盘股中逐步流出，更多的中小盘股重新获得资金青睐。从自由流通市值来看，293只个股遭遇净减持的个股的平均自由流通市值为104.37亿元；而74只获得净增持的个股的平均自由流通市值仅为41.16亿元。
当前，资金面宽松的格局实际上意味着增量资金入市冲动仍在，前期被冷落的优质股迎来了活跃契机。分析人士认为，首先，一季度历来流动性宽松，而当前还配合有政策宽松和改革政策催化，因此当前的资金面好于基本面。其次，充裕的流动性叠加前期打新资金逐步回流二级市场，促使行情蠢蠢欲动，市场难以出现深幅调整。再次，从大盘股中获利流出的资金转战其他滞涨板块，由于市值结构的不同，推动的行情活跃度和持续性可能超出预期。总体而言，业绩增速超过股价涨速的个股永远不会被市场淘汰。在年报和一季报窗口期，建议投资者逐步将目光转向业绩和估值，逐步在波动中逢低吸纳优质成长股。
(责任编辑：DF127)
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