市场调查
目前沪深两市共有66家未实施增发的公司股价已跌破预案价下限,涉及募集资金达到696.36亿元。昨天3只破增股集体涨停,似乎预示着一波可以期待的行情。
市场
破增股3只涨停
在破增股的队伍中,昨天出现了互动娱乐、金运激光和尚荣医疗集体涨停的身影,这是破增股今年首次发力,意味着破增股有望迎来一波“春播”行情。
创业板的互动娱乐和金运激光近期表现强势,昨天喜迎今年第二个涨停板。
今年初互动娱乐股价刚刚破增后,公司便闪电下调定增价格,由14.8元/股变更为12.33元/股,定增股票数量由6081.08万股变更为6082.72万股,总募资则由原来的9亿元下降为7.5亿元。同时该股又有高送转及高业绩紧急护驾。互动娱乐业绩预告称,预计2014年度归属于上市公司股东的净利润同比增长80%至100%;扣非后净利润同比增长60%至80%。其利润分配预案则以资本公积金向全体股东每10股转增12股,并派发现金股利1元人民币(含税).
金运激光的亮点则是拟以29.76元/股的价格,向公司实际控制人梁伟及其儿子梁浩东定向发行1008万股,拟募集资金总额为29998.08万元,扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。
截至昨天收盘,互动娱乐与金运激光均已站在增发价之上,不过尚荣医疗报收24.02元,仍处于破增状态。中小板个股尚荣医疗拟以不低于29.01 元/股非公开增发股票合计不超过3979 万股,其中公司董事长将认购930万股,金额2.7亿元。该预案公布后,尚荣医疗股价一直走低,今年1月5日跌到19.95元,倒挂幅度达三成。近期该股已经止跌,昨天收获了今年首个涨停。
值得注意的是,江河创建和太平洋的股价不及增发价的一半,折价率一度高达67.86%和62.40%,居破发定增股之首。
以天成控股为例,由于不在政策关照的范围内,该股推出定增方案后近一个月出现了近30%的跌幅,直接跌破13.38元/股的定增底价。与之形成鲜明对比的是,同期一些大盘蓝筹股启动的定增计划,则成为股价上涨的“加速器”。如中国铁建2014年12月17日发布定增预案,拟以不低于7.2元/股的价格募资近百亿元。适逢“一带一路”等利好预期刺激,中国铁建股价复牌后连续拉出四个涨停板,拉升至15.58元,较其增发底价已高出一倍有余。去年11月下旬披露定增募资方案的光大证券,复牌后也走出了一波“疯牛行情”。
破增股同样会出现“黑天鹅”事件,市场大幅震荡或公司没有业绩支撑也可能导致股价持续大跌,若上市公司无力扭转股价颓势,最终很可能选择放弃增发。
最明显的例子是獐子岛。一度被北黄海冷水团吞没近8亿元净利润的獐子岛,由于部分海域底播虾夷扇贝失踪带来重大损失,2014年11月,獐子岛宣布撤回非公开发行股票申请文件,终止约14亿元的定增计划。此前,业绩大幅亏损的“黑天鹅”让公司股价跌破定增价,承诺入股的机构们不愿再“高价买套”,几经讨论,定增方案就此停止。
北纬通信定增预案中增发价为25.18元/股,但1月19日其收盘价为18.72元/股,倒挂幅度高达25.66%。公司此前发布预案显示,公司拟以3.62亿元的价格收购游戏公司杭州掌盟软件技术有限公司82.97%股权。券商分析师表示,北纬通信定增不被市场看好的主要原因之一,是以645.18%的高溢价收购的掌盟软件能否给公司带来足够收益让人忧虑。该股之后的表现让市场啼笑皆非:公司1月15日公告称,此前的重大资产重组由于交易对手方单方面违约而告吹,原因则是交易对手方六人无法筹措此次交易所产生的个人所得税款。由于此次重大资产重组未能完成,北纬通信向下修正去年业绩预期,预计2014年净利为1126.132 万元至2815.33 万元,同比下降50%至80%,公司此前预计净利降幅为10%至60%。
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