“两融风波及监管组合拳对市场短期的风险偏好影响较大，对大盘股和小盘股都会产生负面影响，A股迎来调整。”在证监会例行发布会点名并处罚中信证券等3家券商的次日一早，券商策略分析师的点评即已发出。
而当投资者忐忑着重仓的券商股周一是否直接跌停板开盘的同时，分析师已预计事件冲击将进一步向更广的行业蔓延。
在A股融资融券余额1月15日突破1.1万亿元大关之时，制造业与金融业以绝对优势分列融资余额前两位，融资余额标的个股前6位均被金融股占据。分析师认为，若风险偏好和市场情绪发生急变，昔日融资客的“心头好”或也难逃此劫。
监管突然收紧，海通证券随即对市场投资者进行调研。在消息发酵的次日，受调查的超过500名投资者中对券商股态度明显谨慎，有六成投资者认为会回撤15%以上。“未来最看好的行业选项”中，非银金融占比仅10%；然而在2014年12月9日和24日，该数据分别达到46%、22%。
以融资余额占流通市值比例来看，中信证券融资盘已占流通市值的10%，中国平安与海通证券也近8%。融资盘超过流通盘5%的还有浦发银行、中国建筑和华泰证券 (601688.SH).
统计显示，就在两融余额创下新高的15日当天，仍以金融业、制造业净买入额居前列。“高奏凯歌”的标的股包括中信证券，当天融资买入额超过60亿元，已占该股流通市值的2%。中国平安当天融资买入额达到55亿元，中国银行 (601988.SH)紧随其后，融资买入额为23亿元。
国泰君安非银金融行业分析师赵湘怀表示，两融风波加之中信证券遭大股东减持的消息，市场情绪雪上加霜。从板块冲击来看，金融股及大盘蓝筹股的融资盘占比高，券商板块短期将群龙无首并陷入回调，保险板块负面影响或远比券商股小。
金融板块回调或难避免，而风向又会转向何处？在海通证券上述投资者调研中，行业偏爱进一步向消费和成长股。在对于春节前的行业选择中，金融地产占比从2014年12月份的总数过半缩窄至37%，而医药及食品饮料等消费股占比明显提升，达到25%，TMT则升至18%。
(责任编辑：DF127)
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