编译 | 一支笔
编辑 | 云鹏
智东西5月1日报道，三星电子公布了第一季度财报数据。报告显示，截至3月份，三星综合收入较去年同期增长12.81%，营业利润同期飙升932.8%。
得益于AI拉动的广泛支出，三星电子一季度利润激增。三星电子表示，由于Galaxy S24智能手机的热销和存储半导体价格的上涨，公司综合收入达到了71.92万亿韩元。随着内存业务通过满足高附加值需求而恢复盈利，营业利润增至6.61万亿韩元。
花旗分析师指出，受到AI计算需求的推动，三星NAND闪存业务前景向好。在4月5日发布的一份报告中，花旗重申了对三星电子的“买入”评级，目标价为12万韩元，较周一收盘价7.67万韩元上涨了56%。
NAND是与DRAM并列的另一种主要存储芯片。花旗分析师表示：“我们预计，存储将成为AI计算的下一个瓶颈，特别是在AI训练方面。三星电子将成为主要受益者之一。”
三星表示，预计第二季度业务将主要由生成式人工智能（AIGC）的需求推动，移动需求将保持稳定。与此同时，该公司预计个人电脑需求将受到季节性放缓的影响，这可能导致客户在2024年下半年新产品发布之前调整库存。
此外，三星电子警告称，由于季节性因素，第二季度智能手机的需求和出货量可能会下降，但是下半年有望出现反弹。
一、内存业务扭亏为盈，第二季度AI需求预计将保持稳定
4月30日，三星电子公布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。报告显示，负责半导体业务的三星数字方案解决（DS）部门第一季度综合收入为23.14万亿韩元，营业利润为1.91万亿韩元。
在服务器和存储领域，AIGC的需求呈现稳定态势，而对DDR5内存和高密度固态硬盘的需求依然旺盛。就个人电脑和移动设备整体而言，DRAM内存和NAND闪存的需求持续增长，主要由中国移动设备制造商的积极销售推动。
此外，随着AI服务器供应量的持续增加以及相关云服务的扩展，HBM、传统服务器和存储解决方案的需求或将增加。三星表示，公司将持续增加HBM供应，以满足对AIGC不断增长的需求
三星预计，尽管宏观经济及地缘政治持续波动，但第二季度移动设备需求或保持稳定，主要由AIGC需求带动，而PC客户或将受到淡季的影响，因此在下半年新产品推出之前，可能会调整库存。
据悉，由于不确定性或持续存在，三星2024年下半年代工市场增长有限。然而，由于5纳米及以下领先技术的销量增加，代工业务的年销售额增长率预计将超过整体市场增长率。代工行业将启动Gate-All-Around（GAA）3纳米第二代技术的量产，并加大对2纳米技术的研发力度，重点放在AI和高性能计算（HPC）等高增长领域。
二、MX业务逆势增长，三星持续加大AI投资
报告显示，MX和网络业务第一季度综合收入为33.53万亿韩元，营业利润3.51万亿韩元。
第一季度，随着智能手机市场进入季节性放缓阶段，高端和中端智能手机市场的需求量和价值持续下降。然而，得益于Galaxy S24系列的热销，MX业务收入和营业利润均实现了增长。据悉，Galaxy S24系列上的Galaxy AI功能持续保持高使用率，这为其销量的增长做出了重要贡献。
第二季度，由于季节性影响，智能手机整体需求预计将环比下降。对此，三星表示，MX业务计划继续以旗舰产品为主推，并将Galaxy S24的AI体验应用到其他旗舰机型上，以最大化产品竞争力。鉴于地缘政治持续波动及关键零部件成本上升的风险，MX业务将简化运营，以确保稳定的盈利能力。同时，公司将持续投资研发领域，特别是AI方面。
下半年，由于AI产品和服务的扩张，以及新兴市场经济的增长，智能手机市场预计将迎来反弹。
据悉，为实现智能手机销量年度增长，三星计划通过将Galaxy AI技术扩展到现有和新的旗舰产品，包括可折叠设备和平板电脑，以维持销售势头。针对可穿戴设备，MX业务将推出新型号和不同外形设计，例如Galaxy Ring，以提升Galaxy生态系统的体验。在智能手表领域，MX业务将努力满足用户升级需求，推出新的高端型号。
三、电视市场需求停滞，视觉显示业务利润率下滑
三星财报显示，三星视觉显示和数字家电业务在第一季度的综合收入达到13.48万亿韩元，营业利润为0.53万亿韩元。
由于市场需求主要集中在高端产品，如Neo QLED、OLED以及75英寸以上的电视，三星产品整体需求下降，但视觉显示业务仍然表现出较高的季度盈利能力。然而，电视市场需求停滞以及市场竞争激烈导致成本上升，视觉显示业务盈利能力同比下降。
在第二季度，新兴市场电视需求下降，整体市场需求预计将持续疲软，但全球重大体育赛事或将带来销售增长的机会。三星表示，视觉显示业务将专注于确保盈利能力、提高战略产品的销售，并加强各业务部门的运营管理。
2024年下半年，面对宏观经济和地缘政治环境的不确定性，整体电视需求预计将逐步恢复。据悉，三星视觉显示业务将通过提供互联设备的差异化客户体验，以基于安全性和可持续性的功能，推动市场增长，提升三星电视等业务的竞争力。
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