自8月底华为发布Mate 60手机以来，市场始终处于一种“遥遥领先”的兴奋中。
在华为被制裁的1500多天里，流量依然忙碌地游走在一场又一场的新品发布会中，人们似乎达成了一种共识，闭口不谈热闹之下的隐忧——是不是我们技术研发的速度和轨迹被安全距离所圈定，只能亦步亦趋的跟随在“别人”之后。
Mate 60这记沉默中的惊雷，引发了一场拆机狂潮，虽然还有许多技术的实现路径之谜尚未解开，但从数据参数来看，这款手机已经被市场赋予了“争气机”含义。
我们认为，除了是产品或企业间追逐与制衡的节点外，Mate 60更重要的意义在于对整个手机行业未来发展业态的指引效应：突破技术的鸿沟后，原有建立在技术崇拜基础上竞争格局将逐渐破碎，手机行业大概率将因此迎来平均主义时代。
01
行业来到“转弯路口”
历史证明，技术的发展不是简单线性的，科技的迭代受到行业发展与经济周期的多重因素影响。长期来看，技术的发展存在波动向上的趋势，并呈现一定周期性。因此，科技行业的技术发展速度换挡期，也是行业格局发生变化的高发期。
1978年，国防承包商GCA看中了芯片市场的发展机会，将用于军事侦察的高科技光学系统用于制造民用芯片上，并成为第一个销售步进式光刻机的企业，同时，步进式光刻机取缔扫描式光刻机，GCA用不到一年的时间就控制了全球85%的半导体光刻设备市场。
而20世纪80年代初，美国经济在增长后经历周期性衰退，半导体行业同样回落。er傲慢的GCA在经历短暂的风光后，对未来保持着不不合时宜的乐观，比起追求技术进步，管理层更加注重对声望和财富的追求。在此期间，GCA大肆投资和建厂，包括取消了在日本尼康采购精密镜头，转而收购自己的镜头制造商——Tropel（特罗佩尔）公司，但最后Tropel没能制造出GCA需要的镜头。
同时，失去精密镜头市场的尼康，从GCA获得了一台机器，对其进行了逆向工程，并生产出了平均无故障时间较原先提高十倍的步进式光刻机。不久，尼康的市场份额就超过了GCA。
回过头来看，关键企业推动着行业发展的起承转合，他们因为掌握着最先进的技术而拥有最大的市场份额。但一旦行业或推动者发展速度减缓，那么在其他企业模仿、优化，甚至超越的过程中，很可能会引发市场竞争格局的新变化。
更通俗的讲，科技发展的进程中，核心技术对外呈现螺旋式迭代升级，对内伴有结构性的技术路径的优化。我们在之前先进封装的研究介绍过，目前先进封装技术从幕后走到聚光灯下，就是芯片制造技术发展见顶，行业发展来到“转弯路口”的结果。
同样地，2007年1月9日，初代Iphone手机发布，从此手机行业正式开启智能化阶段，苹果公司始终攥着行业中最核心的技术，并扮演行业引领者的角色，其新品技术规格几乎可以代表整个手机行业当下的“顶配”。
图：iPhone历史主要机型对比；来源：iPhone官网，锦缎研究院整理
过去的16年里，可以看到苹果发布会新机种类越来越丰富，但技术突破却逐渐弱化，其中我们在前面提到的硬件制造技术逐渐封顶是重要影响因素，因为从产业链的角度讲，上游技术上限就是下游产品性能的天花板。
因此，苹果进入“挤牙膏”式的创新模式，实际上是游技术迭代放缓的结果，也是手机行业发展进入“转弯路口”的迹象。
02
竞争逻辑即将重塑
消费心理学一个非理性消费现象，叫做凡勃仑效应，又称为“离群效应”，指的是商品定价越高，反而越畅销。当然，凡勃伦效应成立的第一个原因就在于：价格不仅仅是价格，还是身份的象征，人们之所以愿意花更多的钱来买一样商品，是因为它背后的品牌的附加值（或稀缺质量，或稀缺数量）足够大。
苹果公司对这一效应运用得炉火纯青，一手是远超同行的技术规格，一手是预定、排队、限购的营销策略，在很长一段时间里，消费者认为苹果等同于高科技。iPhone的品牌溢价就此站住了脚跟，虽因一骑绝尘的价格一度被称为“肾机”，却不妨碍消费者趋之若鹜。
然而，没有科技公司能只靠品牌生存。
彼得·蒂尔认为，所有成功的企业都是基于鲜为人知的秘密创立的。如果用三分法划分事情的难易程度，事情可分为简单、困难和不可为，即1）稍作努力即可达到的目标；2）不懈努力才能达到的目标；3）再怎么努力都不可能达到的目标。
大多数公司尴尬的卡在了简单与困难的夹缝中，与之对比的极少数企业解答了行业的难题，成为行业秘密掌握者，以此建立起与其他企业的鸿沟。彼得·蒂尔认为支撑起苹果品牌溢价的关键是其在硬件（如超级触屏材料）、软件（如为特定材料而设计的触屏界面）上都有一套复杂的专利技术。
讨论至此，再看到华为推出的Mate 60的产业意义就容易理解了，Mate 60在于验证了自主制造的可行性，Mate 60为代表的“其他手机”缩短了与iPhone间的鸿沟，对应地，苹果的秘密正在被逐步破解。
当一个企业的秘密被行业所破解，随之而来的是稀缺性缺失而带来的品牌溢价的逐渐崩塌，精神追求落空后，以消费者需求转变为驱动，行业将从消费端开始重塑竞争逻辑。
我们认为，随着苹果手机性能神话的淡化，未来3-5年，手机行业将由慕强式羊群效应回归理性朴实，参数性能作为消费者选择手机的第一逻辑将被弱化。原因有二：
1）头部端：随着技术的持续追赶，头部概念弱化，寡头或双寡头竞争格局将成为过去；
2）尾部端：从近年来发布的产品来看，无论是小米的红米系列，还是荣耀的Play系列，从参数来看，手机产品下限正在提高。
伴随端到端界限的模糊和距离缩进的，是手机行业即将进入“平均主义时代”。
03
手机市场将进入平均主义时代
1、什么是手机平均主义时代
平均主义最早是指小生产基础上产生的要求平均享有社会财富的思想。最早期的背景为封建社会里，小生产者要求推翻地主阶级的剥削和通知、平均分配土地财产。
在手机行业里我们指的是，随着行业秘密被公之于众，品牌溢价消失，行业利润相对平均的分布给在不同角度有所长的企业，从而达到技术平权和消费者预期平权状态。
基于此，我们认为，随着此前一个时代关键竞争因素的平权化，超巨领衔的产业格局将逐步破碎，手机行业有望进入平均主义时代。小米OV荣耀等，谁能够率先洞悉到平均主义时代的消费心理逻辑，谁就将迎来史上第二个甜蜜期。
2、平均主义时代的竞争逻辑是什么？
解除与精神消费的绑定后，手机将回归商品属性的本质。
图：微观经济学商品供需趋势线，来源：公开信息
现代微观经济学的核心原则之一，是价格由供需决定。简单的可以总结为以上图表，需求曲线DD'与供给曲线S交点，对应的是市场给出最有效的、可以长期平衡的交易价格P和交易数量Q，当然，这种假设是在商品生产者没有发现新的技术以提高生产效率的前提下。
而当经济周期处于滞胀期时，消费者降低消费预算，尤其是降低对可消费品的预算，这时候DD'曲线左移为D₂D₂’，新的需求曲线与供给曲线曲线S，给出新的供需平衡点——更低的价格P₂，更少的数量Q₂。
另一方面，平均主义时代手机行业格局的再分配将引致产业链上游发生变化，那些重新分配到更多市场份额的手机厂商，将带领对应供应商同时起量，而面临“业绩焦虑”的供应链企业，则将开启新一轮的出清调整。
3、平均主义时代何时到来？
手机平均主义时代将至，但由于利润的再分配和竞争格局与供应链调整是一个复杂的过程，导致其不可能在一夜之间发生骤变，而是在手机行业新一轮的上升周期显现出来的。
基于对手机行业的长期追踪，我们认为本轮手机需求的下降即将结束。
图：2023Q2全球智能手机市场出货量，来源：Omdia
根据Omdia报告数据，全球智能手机市场出货量虽然还处于下滑趋势，但整体来看qoq 在手机行业新一轮的爬坡期，那些优先发现行业竞争逻辑变化趋势的厂商，优先应对和布局，将获得新一轮的行业红利。 最后，总结本文观点：华为Mate 60的产业意义大于产品意义，其通过事实验证了技术追赶的可行性。以此为界，手机行业的竞争格局将发生变化，进而进入到平均主义时代。这个时代下，手机厂商们的竞争逻辑将从单一的技术竞赛转变为更为多元的商业策略竞争。 最后，手机行业收缩期即将结束，在之后的新周期内，谁先发现并顺应趋势，谁将换得更多竞争筹码。 相关： 苹果iOS/iPadOS 17.0.1正式版发布，带来iPhone 15/Pro系列错误修复IT之家 9 月 22 日消息，苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户推送了 iOS / iPadOS 17.0.1 更新（内部版本号：21A340），本次更新距离上次发布隔了 3 天。需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。iOS 17.0.1 和 iPadOS 17.0.1 更新是在 iOS 17 和 iPadOS 17 正式版推送几天后发布的。根据苹果的 iPhone 发布说明，该更新.. iPhone 15开卖：产地随机发，新机良品率50%？原标题：iPhone 15开卖：国内用户购买要抽奖 印度产随机发！新机良品率50%？快科技9月22日消息，大家心心念念的iPhone 15正式开售了，所以你下单了吗？据供应链最新消息称，本次首批供应的iPhone 15系列中，印度生产的和中国供厂商生产的，苹果会随机给全球用户发放。换句话说就是，首批购买iPhone 15供货版本是随机的，所以购买新机的你要抽奖了，如果想要避免这个情况，可能iPhone 15 Pro系列更靠谱一点。之前有市场传.. 搭载Tensor G3处理器，谷歌Pixel 8a原型机照片曝光IT之家 9 月 22 日消息，谷歌宣布 10 月 4 日举办发布会，将会推出 Pixel 8 系列智能手机。在正式发布之前，消息源 Abhishek Yadav（@yabhishekhd）分享了 Pixel 8a 原型机真机照片。IT之家在此附上 Pixel 8a 原型机照片，可以看到整体外观并没有太大的变化，只是边角更加圆润，此外正面边框部分也比较厚，说明了 Pixel 8a 的身份。推文信息还表示谷歌 Pixel 8a 手机代号为“Akita”，搭载了 Tensor G3 处理器，现阶段没有关于该机的其它消息了。 Redmi Note 13 Pro+正式发布，屏幕同档无敌1899元起9月21日晚，手机中国注意到，红米Redmi手机官方举行秋季新品发布会，在此次发布会上，Redmi Note 13 Pro+正式发布，12GB+256GB首销价1899元。外观方面，Redmi Note 13 Pro+采用曲面屏设计，这也是Redmi首款搭载曲面屏的手机，新机提供三款配色：子夜黑、镜瓷白、浅梦空间，其中子夜黑与镜瓷白采用AG磨砂与高面拼接设计。Redmi Note 13 Pro+升级第二代1.5K高光护眼屏，这是Note首次将屏幕分辨率提升至1.5K规格。该屏为6... 2199元 Redmi Note 13 Pro+ AAPE潮流限定版发布：绿色迷彩吸睛快科技9月21日消息，今日晚间，Redmi举行新品发布会，正式发布Redmi Note 13系列，包括Redmi Note 13、Redmi Note 13 Pro、Redmi Note 13 Pro+三款机型，同时，还发布了Redmi Note 13 Pro+ AAPE潮流限定版，售价2199元（12GB+512GB），将于9月26日上午10:00首销。外观方面，Redmi Note 13 Pro+ AAPE潮流限定版采用经典绿色迷彩设计，金属撞色DECO，中框/按键一体绿，后盖立体浮雕Logo，外观十分吸睛。另外，Re.. 爆笑！蔚来手机“最大缺陷”曝光,网友：违背蔚来汽车祖训9月21日上午，蔚来发布旗下首款智能手机——NIO Phone。从配置来看，蔚来NIO Phone基本符合当下主流旗舰机的水准，6499元的起售价更是“蔚来”味儿十足。有意思的是，网友们在NIO Phone身上居然找到了“最大的缺陷”，网友直呼这是“违背蔚来汽车祖训”的决定。蔚来NIO Phone据CNMO了解，有媒体发文称，蔚来NIO Phone的价格比肩iPhone 15，但不能换电成为了这款手机的“最大缺陷”。虽然是调侃，但也是事实。还有网友表示.. 欧盟展开反补贴调查，蔚来李斌呼吁持开放态度在欧盟执委会上周对中国电动车商发起反补贴调查后，蔚来汽车董事长李斌表示，他希望所有政府都能采取开放态度，而不是孤立主义。李斌在自家首款智能手机发表后发表上述言论。他说从中国新能源车的发展中吸取的教训是开放和欢迎竞争，以造福用户和全球可持续发展。蔚来汽车总裁秦力洪在同场活动上说：「作为一家私人企业上市公司，我们仍在亏损，在欧洲的售价并不低。期盼市场可以更简单，让市场就是市场。身为企业家，希望政府和.. 越南电动车企VinFast斥资14.6亿元在印尼建厂，2026年投入运营原标题：越南电动车企 VinFast 斥资 2 亿美元在印尼建厂： 2026 年投入运营，每年生产 3-5 万辆汽车IT之家 9 月 22 日消息，越南电动汽车制造商 VinFast 在向美国证券交易委员会提交的 F-1 文件中表示，计划投资 2 亿美元（约合人民币14.6亿元）在印度尼西亚建设一家组装厂，该工厂每年将生产 3-5 万辆汽车。IT之家从文件中获悉，这笔投资是 VinFast 在印尼市场长期投资 12 亿美元计划的一部分，其计划.. 续航超过1000公里！丰田电池公布最新进展：成本减少40%快科技9月21日消息，据资料显示，丰田6月在中国市场的销量为17.45万辆，同比下降12.8%。相比之下，本田6月在华销量为11.31万辆，同比下降19.8%；日产6月在华销量仅为6.91万辆，同比大跌28.0%。在国产新能源品牌强烈的竞争下，丰田汽车试图从技术层面找回属于自己的存在感。近日，丰田发布了其固态电池开发的最新情况。据悉，丰田确认在2026年将下一代电池技术量产上车，技术落地后，电动汽车将支持在10分钟内充满电，续航745英里.. 蔚来自研芯片杨戬正式亮相，首发国内整车全域操作系统SkyOS鞭牛士 9月21日消息，今日，蔚来在今天上午的创新科技日上，首次介绍全栈技术布局，并发布全新移动互联产品。官方表示，“蔚来全栈”包括芯片及车载智能硬件、电池系统、电驱及高压系统、车辆工程、整车全域操作系统、全景互联、智能驾驶、智能座舱、智慧能源、智能制造、人工智能和全球数字运营12个关键技术领域，覆盖了多个区域。首颗自制芯片“杨戬”李斌宣布蔚来首颗自研芯片“杨戬”将于今年10月开始量产，芯片型号为NX603..