京东将于下周一招股 6月18日登陆港交所 发行价上限236港元

2020-06-06 08:30:05 来源:网络

原标题:京东(9618)将于下周一开始招股,6月18日登陆港交所,发行价上限定为236港元

京东将在港上市发行价上限定为236港元,拟在港发行1.33亿股新股,最多募资40.5亿美元,股票代码为“9618”,将于下周一(8日)开始公开发售,6月11日确定定价,6月18日正式登陆港交所。

编辑 | Arti

本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议

京东系又一家上市公司

6月5日晚间,中国领先的本地即时零售与配送平台达达集团登陆美国纳斯达克,成为赴美上市“即时零售第一股”,股票代码“DADA”,发行价定为16美元/ADS(美国存托股票)。以发行价计算,达达集团总市值34.99亿美金。 京东集团 是达达集团的最大股东和IPO的基石投资者。

达达集团于2014年6月在上海创立,2016年与 京东集团 旗下O2O子公司“ 京东到家 ”合并,旗下有达达快送和 京东到家 两大核心业务平台,这两大平台在商超即时零售、社会化即时配送两个领域中市场占有率均居第一。“零售+物流”合力成为了达达集团的核心优势,其通过自身商流、物流相互形成闭环,并为合作的零售商家提供了线上线下融合的一体化解决方案,帮助其提升数字化和电商水平。

达达集团一直以来与京东有着广泛的业务合作,作为京东生态圈的一个组成部分,达达集团的成功上市也标志着 京东集团 通过战略投资和能力输出所打造出的一体化开放能力正在开花结果。不久前,在 京东集团 刚刚升级的使命中,京东首次提出了众行者的定义,就是希望通过持续为生态伙伴创造价值,实现与生态伙伴的共生、互生和再生。

京东物流集团CEO王振辉表示:“ 京东集团 对达达集团上市表示热烈祝贺,过去几年达达集团在本地即时零售和配送上取得的成绩有目共睹。未来, 京东集团 将继续在物流、零售等领域为达达的发展提供支持。我们将继续共同推动零售行业的降本增效,不断提升消费者的购物体验,同时京东也将一如既往地鼓励被投企业将业务做大做强,共创长期商业价值,致力于更高效和可持续的世界。”

京东通过港交所上市聆讯

时隔整整6年,17岁的京东迎来第二次上市。

6月5日,京东通过香港交易所聆讯,将登陆香港资本市场。港交所已披露了京东此次招股书,其中美国银行、瑞银和中信里昂证券是联席保荐人。

京东将在港上市发行价上限定为236港元,拟在港发行1.33亿股新股,最多募资40.5亿美元,股票代码为“9618”,将于下周一(8日)开始公开发售。

如果京东成功上市,将成为港交所第四家同股不同权的上市公司,亦是继阿里之后第二家在美国、香港同时上市的电商公司。

早前,京东创始人刘强东曾在内部信中提到,京东使命将由原来的“科技引领生活”变更为“技术为本,致力于更高效和可持续的世界”。他特别强调,希望新使命能承载京东未来在产业互联网可能发挥的价值,暗示京东或将在产业互联网上有所布局。

业绩几何?

过去三年复合增长率26.19%

京东二次上市的招股书披露,2017年至2019年,公司总收入分別为3623亿元、4620亿元和5769亿元,近三年总收入复合增长率为26.19%。同期,京东的活跃用户数分別为2.925亿、3.053亿及3.62亿。

京东的收入主要由自营商品销售和服务业务组成。 2017年至2019年,京东自营业务的商品收入分別为3318亿元、4161亿元及5107亿元,而平台及广告服务、物流及其他服务的服务收入分別为305亿元、459亿元及662亿元。

京东在招股书中称,公司已向港交所申请多项豁免,并透露京东或在三年内将一家子公司实体分拆并在港交所上市。不过,京东强调,截至目前公司尚未有任何关于在港交所潜在分拆上市的时间或具体计划,但公司将继续探索不同业务的持续融资需求,并可能在三年期间内考虑将一项或多项相关业务于香港联交所分拆上市。

目前京东旗下有四个独角兽公司,分别为京东物流、京东数科、京东健康和京东工业品,其中京东健康去年正式拆分并完成A轮融资超10亿美元,投后估值达70亿美元;京东工业品在今年完成2.3亿美元A轮融资,投后估值超过20亿元。

刘强东投票权达78.4%

若其缺席将无法召开董事会

与阿里、美团、小米一样,京东此次赴港上市亦是“同股不同权”公司。招股书披露,公司的普通股分为A类和B类,其中A类普通股的持有人享有一股一票,而B类普通股持有人则是一股二十票,而且B类普通股可随时转化为A类普通股,但A类普通股在任何情况下均不能转化为B类普通股。此外,如果B类普通股的持有人将股票转让,被转让的B类普通股将自动转化为相应的A类普通股。

目前京东董事会共有5名成员,分别为刘强东、腾讯总裁刘炽平、康奈尔大学教授黄明、前蔚来汽车CFO谢东萤、中欧国际工商学院法国依视路会计学教席教授许定波。其中,刘强东为董事局主席,刘炽平为执行董事、黄明、谢东萤与许定波为独立董事。

在招股书中,京东多次提示了关于刘强东作为京东“关键人”的风险。 招股书披露,根据京东目前的组织章程细则,只要刘强东仍为公司董事,董事会将无法在无刘强东参与的情况下达成法定人数。

截至目前,刘强东实际拥有京东78.4%的总表决权,其中包括代表Fortune Rising Holdings Limited行使的5.1%总表决权。Fortune Rising Holdings Limited是京东高管的员工持股平台,刘强东为该公司的代表。

缘何二次上市?

融资将用于供应链、物流等技术

京东目前尚未披露此次上市的融资规模,不过其在招股书中称,所得到的融资金额将分别用于以供应链为基础的关键技术创新、一系列关键的运营系统(例如智能定价及存货管理系统、智能客户服务解决方案及全渠道智能零售平台)、物流技术和整体研发能力。

从现金流情况看,京东目前并不缺钱。 京东一季报的数据显示,截至今年3月底,公司的现金和现金等价物、限制性现金和短期投资共计751亿元,同比增长16.4%。

招股书披露的数据显示,截至2019年12月31日,京东的长期债务责任总额为101亿元(14亿美元),包括本金总额10亿美元的无担保优先票据以及公司根据10亿美元定期及循环信贷安排提取的4.5亿美元。今年1月,京东发行了本金总额10亿美元的无担保优先票据,并于4月提取10亿美元定期及循环信贷安排剩余的5.5亿美元。

由于在疫情期间主动向供应商提出支援,京东一季度的自由现金流为负30亿元。京东CFO黄宣德在一季报电话会议上表示,现金流目前能够满足公司的底线,预计随着利润的逐渐提升,公司的现金流会进一步的改善。财报显示,京东在第一季度的应付账款周转天数降至51.7天,同比减少5.7天,这意味着京东给供应商的结款时间有所缩短。

,京东将于下周一招股 6月1建议父母持合格证上岗 8日登陆港交所 发行价上限236港元

相关:

扎克伯格:将复查内容政策 研究标记宣扬暴力的帖子扎克伯格凤凰网科技讯 北京时间6月6日消息,在保留美国总统特朗普的争议帖子遭到员工的抨击后,Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)周五表示,公司将复查内容政策。扎克伯格周五在Facebook上发帖称,公司将复查此前针对宣传或威胁动用国家武装力量、或者选民抑制技术的帖子制定的政策,研究对违反规则但不一定要彻底删除的帖子进行标记或标识的选项。他还表示,公司将复查是否需要在结构上作出调整,“以确保右翼组..

直播带货的官员们,正在改变什么?半月谈评论员 翟永冠 唐弢一夜之间,官员直播“带货”风靡全国。许多政府官员化身网红,为农副产品代言,成为老百姓眼中的“带货员”。他们使用新技术,“带”出农产品的销路和互联网经济新业态;他们尝试新话风,与万千网友面对面交流,一改人们对领导干部的刻板印象。面对这一新现象,有人盛赞是走“网上群众路线”,也有人发出“不务正业”的质疑。一些议论的背后,隐藏着这样一个问题:“带货”的同时,领导干部还要“带”..

苹果股价创历史新高 市值超1.4万亿美元创造了新“奇迹”虽然目前美国情况很复杂,但这并没有影响苹果的股价。苹果公司股价周五收盘大涨,股价突破330美元盘中触及历史新高331.75美元。截至收盘,该公司股价报331.50美元,涨幅2.85%,市值1.43万亿美元。此前瑞信将苹果公司的目标价从260美元上调至295美元,维持对该股的中性评级,瑞信称该公司App Store业务正在加速增长。瑞信在报告中指出:“App Store增长动能的加大令我们感到振奋,这是苹果公司有能力越来越多地将其近10亿iPhone..

董明珠带货金额暴增近3万倍 格力经销商扮演了什么角色? 雷达财经出品 文 | 李宏晶 编|深海23万、3.1亿、7.03亿、65.4亿元……董明珠进军直播带货后,单场直播带货金额不断刷新,最新一场带货金额是最初一场的28434.78倍。伴随着飞涨的销售额,关于格力安排代理商刷单的质疑就没有停止过。此前有媒体报道,格力代理商参与了"刷单",提货直接从直播间走。但董明珠与格力方面随后否认了刷单,表示格力电器并没有让经销商或者代理商去直播间刷单。6月2日,刷单质疑声再起。有媒体爆料..

董明珠直播一晚卖了65亿?请不要质疑我的数学能力30秒快读 1 4月24日至6月1日,一个多月的时间里,格力电器董事长董明珠四度直播带货。22.53万、3.1亿、7.03亿,直到6月1日格力品牌日直播的65.4亿,指数级增长的销售额不得不让人惊叹“空调界扛把子”的爆发力。 2 虽然董明珠否认刷单,但是65.4亿这个数字,真的经得起推敲吗? 2019年,格力电器营收为1981亿元,平均每天全渠道营业额为5-6亿元。受疫情影响,格力电器今年第..

美国非裔落后是因为不思进取吗?上周,乔治·弗洛伊德(George Floyd)在明尼阿波利斯去世,引发了席卷全美的大规模抗议活动,抗议的焦点是警察针对黑人社区的暴行和种族不公。但非洲裔美国人也对在财富、收入和工资等方面存在的巨大差距而感到沮丧,即便是在美国经历了有记录以来最长的经济扩张之后,尽管股市在大流行前创下了纪录高位,这种差距依然存在。在很多方面,2020年黑人和白人之间的财富差距仍然和1968年一样大。1968年,美国颁布了具有里程碑意义的..

决策危及一公司利益 市委书记家窗外出现爆炸物  裁定书披露:决策危及一公司利益,市委书记家窗外出现爆炸物   一个由庆典礼炮(俗称大麻雷子)制作而成的爆炸装置,被安放在时任黑龙江安达市委书记家空调室外机组的支架上,由于客观原因,该装置未能引爆……近日,中国裁判文书网公布的一份刑事裁定书披露这起2006年发生在黑龙江的案件。   上述刑事裁定书介绍,黑龙江省安达市人民法院审理黑龙江省安达市人民检察院指控被告人杜新安爆炸一案,于2019年11月28日作出..

赌王大房女儿率先行动,向遗产承办处呈交“知会备忘”何超雄(资料图)据台湾媒体报道,澳门赌王何鸿燊在5月26日在家人陪伴下辞世,享寿98岁。外界最好奇的就是何鸿燊高达5000亿港币(约合4572亿人民币)遗产如何分配,因为他拥有4名太太和16名子女;6月5日,有传大房女儿何超雄率先出手,已先向香港高等法院申请“知会备忘”。何鸿燊逝世后,巨额遗产如何分配一直受到关注,过了两个星期,何鸿燊家人对遗产一事也都未做出任何说明,直到大房女儿主动向高等法院遗产承办处呈交“知会备..

股讯 | 非农就业数据好于预期拉高美股 苹果股价创历史新高纳指涨2.06%,盘中创历史新高凤凰网科技讯 北京时间6月6日消息,美国5月非农就业人数远超预期,表明就业市场状况好转,提振投资者风险偏好,美股收高,纳指盘中创下历史新高。截至收盘,道指涨829.16点,涨幅为3.15%,报收27110.98点;标普500指数涨81.58点,涨幅为2.62%,报收3193.93点;纳指涨198.27点,涨幅为2.06%,报收9814.08点。美国主要科技巨头全线上涨,Facebook涨1.98%,亚马逊涨0.91%,苹果涨2.85%,NetFlix涨1.27%..

CEO直播带货成风:卖货并宣传品牌,或增大线下经销商压力CEO们争相直播,仅仅是为了卖货吗?据澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者不完全统计,目前已有约二十位创始人或CEO开启直播带货,这些企业家来自各行各业,涉及文旅、汽车、餐饮、家电、美妆等行业,甚至不少原先只进行线下销售的公司创始人,也纷纷开启带货模式。锤子科技创始人罗永浩希望能够成为抖音的“直播一哥”,携程创始人、董事局主席梁建章在直播中表演“变脸”,格力电器董事长董明珠在直播带货打了销售额的“翻身仗”..