导读：中金公司日前发布A股策略周报表示，沪港通进入冲刺阶段，国企改革如火如荼，A股“红九月”可期。“特别地，关注二季度QFII增仓路线和海外资金流向。”但西南证券首席策略分析师张刚则向记者表示，沪港通利好低于市场预期。
海外投资者近期对中国关注度明显提升
中金公司在报告中称，目前距沪港通正式开闸时间或已不足两月。受沪港通和国内改革及政策的影响，海外投资者近期对中国的关注度明显提升。体现在三个方面：一是中报显示QFII在目前额度已经饱和的情况下较一季度仍有明显增仓，重要股东持有市值从914亿元上升至972亿元；二是海外资金已经连续12周净流入中国股票；三是全球型基金近两月对中国的仓位配置比例明显提升，增仓之快仅在2008年末“4万亿”出台时才有过类似情形。
随着沪港通的临近和国企改革的进一步推进，市场将在短暂盘整后重拾升势，相关大盘蓝筹股将更为受益。行业配置建议：1。军工行业：习主席对“新军事革命”的表态以及或将出台的系列军事改革方案有望推动板块继续表现。2。沪港通和国企改革两大主题。3。其他主题，如消费、新能源汽车及锂电池产业链等。
内地资金或更多流向港股？
但张刚认为，沪港通利好低于市场预期。首先，两地民众意愿不同，调查显示72.01%的内地股民有意转战港股市场，42.44%的香港股民有意通过沪港通买内地A股，内地投资者对港股的兴趣浓厚得多。此调查结果暗示内地资金或更多流向港股。
其次，两地交易估值和交易制度不同。若论投资，港股整体估值低于A股，多数蓝筹股现金分红，而不像A股高转增；若论投机，港股没有涨跌幅限制，而且T+0、裸卖空。优劣一目了然。
西南证券：两地价差难以抹平
最后张刚认为，两地价差难以抹平。A、B股自2001年对境内自然人开放后，并未促成A、B股的价差缩小，B股价格严重低于A股现象比A、H股更为严重。83只A、B股中，B股价格高于A股的只有海航B.86只A、H股中，H股价格高于A股的有30只。既然A、B股价差还那么大，寄望于A、H股价差缩小，恐怕是奢望。沪港通的错误乐观预期，极可能导致重要头部的形成。
(责任编辑：DF070)
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