受近期各种利好消息的刺激，昨日，军工板块再度集体上涨，截至收盘，预警机、大飞机、军工改制板块涨幅均超3%。
消息面上，近日，国家主席习近平在中共中央政治局就世界军事发展新趋势和推进我军军事创新第十七次集体学习会议上表示，要与时俱进大力推进军事创新，有针对性推进国防和军队建设改革；改变维护传统安全的思维定势，树立维护国家综合安全和战略利益拓展的思想观念；努力建立起一整套适应信息化战争和履行使命要求的新的军事理论、体制编制、装备体系、战略战术、管理模式。分析认为，未来我国军费将向采购先进装备和加强训练维持倾斜，国防军工行业的景气度将持续提升。
上周，2014天津国际无人机与航模技术装备展暨无人机发展与应用高峰论坛正式开幕，本次展会展品涵盖了无人机整机和无人机的气动、控制导航、通信技术等无人机领域10类近百种产品。分析人士认为，在航空装备无人化、小型化和智能化的趋势下，未来二十年我国民用无人机需求有望达到460亿元，利好率先涉足无人机研发与生产的上市公司。
国泰君安证券认为，中期来看，10月份左右，将迎来军工2014年第二波行情 ，这波行情的驱动因素有两个，催化剂是研究院所改制将启动、国防工业改革措施有望落地、军品定价体制调整加快推出。市场因素是10月份是半年报到三季报的空档期，军工股更符合投资者偏好。
长期来看，国泰君安证券指出，未来3年将是军工板块的牛市周期，主要逻辑有三个：一是，未来3年，军工资产证券化大潮来临乃大势所趋；二是，军品定价体制调整、国有企业股份制改革、国资委考核导向转变，将促进军工企业的公司治理结构持续改善；三是，未来3年军工新一代产品将陆续进入列装，以预警机、运输机、加油机、航空母舰、全球卫星导航为代表的重点装备将进入加速发展阶段。
广发证券表示，今年8月份军工板块依然强于市场，今年以来行业累积涨幅超过40%。行业整体中报收入微增，业绩略降，由于军品结算特点，中报还不具有趋势性。军工行业主线还是看强军和改革。对于强军，需要从装备现代化、国防信息化角度选择核心装备供应商，比如航空动力 、中航电子 、海格通信 、成飞集成等。对于改革，集团资产整合可以根据趋势确定性和重组难易程度，选择拥有较多非科研院所类资产的母公司或集团，如：兵器工业集团的北方创业 、光电股份 ；中船工业集团下的中国船舶 ，中船重工集团下的风帆股份等；中航工业集团下的中航机电等；航天科技集团下的航天电子等；航天科工集团下的航天电器 、航天晨光等；中国电子下的南京熊猫等；事业单位改制需要关注集团层面的战略和动向，受益空间较大的公司如中电科集团、航天两大集团较多，上市公司比如中航电子、国睿科技 、四创电子等公司；体制改革还涉及到激励机制改革等等，中航工业集团、中船重工集团、中国电子及地方国企可能会走在前面。
(责任编辑：DF150)
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