上市公司的半年报已经接近尾声，私募大佬的投资动向也愈来愈清晰。曾经的“公募一哥”风格依旧，不为外界热点所动，依然擅长潜伏，偏爱重组。二季度新近王府井、同方股份；号称“私募一哥”的泽熙则继续钟爱小盘股，上半年重仓特尔佳、名牌珠宝、青松股份等个股。
王亚伟：不为热点所动
上市公司二季报显示，王亚伟掌管的“外贸信托-昀沣”二季度新进入王府井、同方股份前十大流通股东，继续持有三聚环保、北京城乡、华润万东和南风股份，并减持千足珍珠、宝德股份和首旅酒店。
王亚伟在公募时就以善押宝重组概念股闻名，善于潜伏，如今本色不改，不为外界热点所动。在国内百货业景气度下行的情况下，王亚伟反其道买入王府井，并继续持有自2013年底以来的“旧情人”北京城乡。
王府井半年报显示，“外贸信托—昀沣”名列第七大流通股东，持股413.4万股，占总股本比例为0.89%。根据此前的定期报告来看，这是王亚伟首次进入王府井的前十大流通股东。王府井今年上半年遭遇近五年来营收首降，2014年上半年实现营业收入94.33亿元、扣非后净利润3.16亿元，分别同比下降5.97%和10.84%。同方股份也是王亚伟二季度持股的“新面孔”。二季度末“外贸信托-昀沣”持有同方股份1150万股，占总股本比例为0.52%，这也是王亚伟首次进入该公司前十大流通股东名单。
同方股份今年上半年实现营业收入和净利润分别为98.67亿元、0.42亿元，分别同比增长1.6%和下滑90%。值得注意的是，同方股份所属的计算机行业今年并购动作汹涌，据不完全统计，截至8月25日，有7家北京地区计算机行业的上市公司在今年6月-8月宣布筹划重大资产重组，停牌至今。同方股份还有军工题材。显然，同方股份很合“王的胃口。”
王亚伟比较擅长做题材股、重组股，不过一旦相关持股股价出现较大幅度上涨，很可能会被王亚伟减持，甚至清空。统计显示，在王亚伟一季度持仓的12只股票中，第二季度有7只股票跑赢了大盘，其中宝德股份、钱江摩托、千足珍珠涨幅位居前三，分别为46.53%、21.85%、20.84%。
因此，二季度末，“外贸信托—昀沣”未出现在千足珍珠、宝德股份和首旅酒店的前十大流通股东名单当中。值得一提的是，宝德股份今年迎来保壳战，近日宣布将进行重大资产重组。宝德股份2012年、2013年连续两年亏损，今年若继续亏损，将面临暂停上市。王亚伟今年一季度新进入宝德股份前十大流通股东，持有79.3万股，二季末则退出前十大流通股，宝德股份股价二季度大涨46.5%，于7月11日宣布停牌。
王亚伟长期看好的两只股票是华润万东和三聚环保，“外贸信托-昀沣”分别自2012年年末和2013年一季末以来占据前十大流通股东席位。今年二季末，三聚环保的半年报显示，“外贸信托—昀沣”环比增持了2万余股，持股数量增至2502万股，持股比例为4.95%。华润万东持股数量和一季度相比没有变化，仍为370万股，持股比例为1.71%。此外，王亚伟还看好南风股份，二季末持有203万股，位列第八大流通股股东。
泽熙钟爱小盘股
私募大佬徐翔的动向一直备受市场关注。资料显示，在特尔佳、明牌珠宝、青松股份的前十大流通股东名单中徐翔掌舵的泽熙投资赫然在列。
从去年四季度以来，泽熙旗下多只产品就持续买入名牌珠宝，明牌珠宝的2014年二季报显示，泽熙旗下“华润深国投·泽熙6期”、“华润深国投·龙信基金通1号”、“华润深国投·泽熙4期”现身前十大流通股股东名单，分别为第七、第八、第九大股东，分别持有341.16万股、276.1万股、114.79万，持股比例分别为1.42%、1.15%、0.48%。
明牌珠宝近期高调宣布进军在线教育，其在公告称，将与北京高等珠宝研修学院共同出资发展珠宝职业在线教育，项目总投资不超过1亿元。与此同时，明牌珠宝的中报推出了每10股转增12股的高送转方案。
此外，泽熙投资旗下的泽熙6期今年二季度还增持特尔佳21.18万股，累计持有1026.72万股，持仓市值过亿元，成为特尔佳第一大流通股东，占总股本4.98%。不过，特尔佳业绩并不理想，上半年净利润同比下降9.83%。泽熙6期和泽熙1期在今年上半年分别持有青松股份377.74万股、242.09万股，占流通股比例分别为3.20%、2.05%。值得一提的是，青松股份中报同样推出了每10股转增10股的高送转方案。消息出台后，股价应声涨停。
根据统计，上半年泽熙投资调研两市上市公司的数量和次数分别为81家、96次，从行业归属看，泽熙投资最青睐机械设备行业，有15家公司获调研，同时钢铁、有色、油气等周期性行业也有零星调研；从地域看，总部位于上海的泽熙调研本地公司仅4家，调研北京计算机、电子等行业公司数量达15家。
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