安邦布局A股又有新动作。据上证报消息，在高调举牌金地集团、金融街的同时，安邦保险又悄无声息地潜入华业地产，在二季度买入其4.99%的股份，逼近举牌。此外，安邦保险在二季度再度增持了金融街。在接近安邦保险的人士看来，安邦保险此举更多是着眼布局地产领域，依照长远战略目标“广撒网”。
华业地产8月21日披露的半年报显示，第一大股东华业发展(深圳)有限公司(持股23.44%)、第二大股东华保宏实业(西藏)有限公司(持股15.33%)皆未变动，而第三大股东悄然换成了“安邦人寿保险股份有限公司(下称”安邦人寿“)-积极型投资组合”，截至6月末的持股数超过7100万股，持股比例4.99%，离5%的举牌线仅一步之遥，明显是不想过多吸引资本市场注意的刻意之举。
翻看华业地产一季报，“安邦人寿-积极型投资组合”一季度末尚未现身前10大股东榜，彼时华业地产前10大股东榜的持股门槛为1100万股。由此可见“安邦人寿-积极型投资组合”在二季度买入华业地产力度之迅猛。
二季度，华业地产股价大部分时间维持在4.5元的位置，期间在5月一度跌至4元上下，此后一路上扬最新收在5.53元。若以4.25元/股的平均持股成本计，“安邦人寿-积极型投资组合”耗资约在3亿元左右。
安邦人寿于2010年组建。当时，安邦人寿注册资本37.9亿元，安邦保险出资37.85亿元。今年4月25日，安邦人寿注册资本升至117.9亿元。
在华业地产之前，安邦系已举牌金融街、金地集团。从金融街、金地集团，到华业地产，个个皆是优质房企或是拥有区域优势及资源的房企。与金融街相似，华业地产在北京的土地资源、项目资源优势十分明显。
有意思的是，金融街今日公布的半年报显示，“和谐健康保险股份有限公司-万能产品”持股突破2.68亿股，占总股本的8.88%。此外，“安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合”持股1.11%。和谐健康保险股份有限公司同样隶属于安邦保险旗下，由此安邦系对金融街合计持股达到9.99%，同样逼近二度举牌线。
【概念股解析】
华业地产(600240)：首站已达，百亿可期，继续买入
来源：光大证券撰写时间：2014-07-07
事件：7月7日公司涨停，收盘价5.53元，我们“变革成长”的推荐逻辑不变，继续推荐买入。
报告回顾：
1)6月9日报告《个贷支持力度提升可期，基本面改善进入倒计时》，首次推荐；
2)6月14日报告《华业地产：变革成长，首次覆盖给予买入评级》；
3)6月23日报告《资金为先，长效起航》，继续推荐；
4)6月27日中期策略《打破周期，细水长流》，对公司再度梳理，重点推荐；
5)7月1日月报《风向有变，静待做实》，继续推荐。
多元扩张、快速执行，公司始终把握行业趋势
公司的3次重大变化对新产业拓展和地产产业链延伸对作出了实践。
1)2011年拓展金矿业务；2)2013年延伸地产服务至养老，设立华业康年公司；3)2014年丰富地产投资方式。
快速执行是公司一贯作风，1)2011年为减少地产周期下行影响，成为当年涉矿代表公司，2)2013年9月养老产业政策频出，公司于2013年11月开设养老子公司；3)2014年银行资金支持大幅减少，资金渠道转向房地产私募基金，公司于2014年1月设立国泰君安申易基金。
我们认为，变革是对未来的预期，公司以实际行动证明其变革的持续，其快速执行的能力将保障公司变革的落实。
资源变现和在手现金确保弹药充足
资源变现和在手现金将使公司保有88亿元现金：1)公司预计年内销售102亿元，保障度较高，北京通州和深圳新项目入市，将使2014年销售额将迎来爆发增长；2)我们预计建安支出25亿元，考虑到最近一期拿地在2011年，后续支出将基本为建安；3)公司一季度在手现金30亿元，年内债务到期19亿元。我们认为，由于任何变革的前期都为投入期，现金充足是公司变革成功的关键。
变革成长，重申“买入”评级，上调目标价至6.5元
变革和成长是公司2014年的主题：1)公司当前估值在13倍左右，与主要地产公司相比，同等销售增速中处于偏低状态，拥有安全边际；2)每股净现金占比17%，按分部估值给予16倍PE，目标价6.5元，我们予以上调。我们维持公司2014~2016年EPS为0.56/0.83/1.10元不变，对应PE为8/6/4倍。
金地集团(600383)：毛利率下滑拖累净利润同比大幅下降
来源：兴业证券撰写时间：2014-08-19
投资要点
2014 年 8月19日，金地集团公布了 2014年半年报：金地上半年共实现营业收入 91亿元，同比上升 3.29%，实现归属于母公司净利润 1.58亿元，同比下滑 48%。EPS为 0.04元，同比下滑 43%。
点评：
结算收入增速小幅上升，但毛利率下滑致使归属于母公司的净利润同比下滑 48%。2014 年上半年结算面积 63.5万平米，结算收入 83.4亿元，同比分别上升 3.61%和 1.29%，但归属于母公司净利润同比大幅下滑 48%，归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润同比大幅下滑 64%，主要是由于：1)房地产业务结算毛利率下滑，2014年上半年房地产销售业务结算毛利率为 21.35%，较去年同期下滑 5.81个百分点。毛利下滑主要是降价促销产品和低毛利产品进入结转期所致。2)销售费用率和管理费用率有所提升。2014 年上半年金地集团实际销售费用率和实际管理费用率分别为 2.4%和 2.9%，分别较去年同期上升 0.5和 0.9个百分点，而从结算端来看，结算三项费用率合计 11.5%，较去年同期上升 1个百分点。
没有在土地市场过热情况下大幅加仓拿地。2014 年上半年土地投资占销售金额的比例为 38%，而到 7 月份该比例进一步下降到 33%，投资比例与去年全年 35%的水平基本持平。这表明了公司在本轮周期当中对土地投资节奏的正确把握，对于当前公司的经营具有正面作用。2014年上半年新增土地储备建筑面积 130万平米，权益占比 71%。
上半年销售较为平淡，完成全年目标压力较大。2014 年上半年金地实现预售面积 131 万平米，预售收入 170亿元，同比分别下滑 12.5%和 13.8%。销售金额的同比降幅大于全行业上半年 6.7%的降幅，仅完成金地全年 600亿销售目标的 28%，在当前市场情况下，我们认为金地完成全年销售目标的概率较低。金地 2013 年留存货值 500 亿，上半年新推货值 230 亿元，受制于留存货值的结构仍然偏高端，今年上半年留存货值的去化仍然较为缓慢。金地全年的新开工计划为 636万平米，与年初计划 634万平米并未有大的调整，我们预计公司全年可供货值仍然可达 1000 亿元，但是下半年实际推盘量可能受市场行情的影响，考虑公司整体货值结构高端占比仍然较高，我们认为公司完成全年销售目标的压力较大。
净负债率继续上升。截止 2014年半年报，金地集团净负债率为 65%，较 2013年年末上升 21个百分点，较 2014 年 1 季度上升 5 个百分点。我们判断主要原因可能是 2013 年金地集团的新开工面积实现翻倍增长，达到 573万平米，今年上半年新开工面积仍然达到了 290万平米，使得金地集团在施工面积达到历史高位，虽然公司拿地并不激进，但较大额的建安支出仍然拉高了金地的净负债率水平。金地综合融资成本 6.46%，处于行业低位，金地在融资方面的优势仍然得以维持。
预计金地集团 2014-2016 年 EPS分别为 0.95元、1.30元和 1.49元，对应 PE分别为 9.6、7和 6.1倍，对应 2014年 PB为 1.2倍，维持公司的“增持”评级。
风险提示：行业销量萎缩超预期。
金融街(000402)：产业资本盛宴，京津冀东风正好
来源：国泰君安撰写时间：2014-07-15
维持增持评级。维持2014、15年EPS1.17、1.41元的预测。公司商业地产开发定位明确，储备丰富，受益于京津冀一体化以及REITS逐步放开。公司RNAV8.99元，现价折38%，低估明确。维持目标价8.5元，对应2014年业绩6倍PE.
保险举牌、股东增持，产业资本齐看好；受益路径有三。1)公司在西城区国资委中地位重要，2013年在西城区直属国有企业中，公司资产占34%、利润占比达56%。2)鉴于此，险资举牌后，预计大股东维持控制权意愿较强，4-5月增持后持股达29.74%。3)但后续不排除和保险进行资金、业务层面合作。4)股东可能受益路径：险资/大股东继续增持推动公司估值提升，业务面合作推动公司加速发展。
公司储备丰富，京津冀一体化重要受益标的。1)公司开发项目权益储备565万方，其中，北京、天津占44%。2)公司作为西城区国资委下属企业，北京产业转移大潮中，不排除承担部分房地产开发功能。3)北京金融街西拓、南扩直接受益者。目前主要是月坛南街35.9万方和菜市口中信城50万方商业金融用地，预计收益都很好。
REITS预计逐步放开，公司为最佳受益标的之一。1)中信证券已发行中国首个REITs，总规模52.1亿。2)海外REITS发行普遍，美国上市REITs总收入是开发商的2.8倍，总市值达15倍。3)预计伴随税收和法律完善，国内REITS也会逐步推开；公司持有物业大部分位于寸土寸金的北京金融街，资质极佳，REITS发行重要受益标的。
风险提示：REITS推进较慢；部分项目拆迁/去化偏慢。
(责任编辑：DF064)
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