今年一季度，A股主要股指呈现分化，沪深指数收跌，而创业板累计上涨8.43%重回1900点，创两年来最大单季涨幅。3月互联互通市场恢复月度双向净买入，中小板和创业板获迅速增持，北上资金求稳模式显著。其中，白酒、医药行业成北上资金加仓重点，贵州茅台重回龙头，但家电龙头股被大幅“出货”，对市场热炒的“独角兽概念股”，北上资金态度较为谨慎。
民生证券分析师则对大势表态谨慎，目前逆回购利率已表现上调，资管新规等去杠杆政策将后续落地，流动性易紧难松。交易层面，蓝筹股存在基金仓位偏高的问题，中小创也存在4月年报窗口期业绩的不确定性，且预计后续中概股通过 CDR 回归的速度也会较快，在资金和情绪上对中小创形成压力 。
相比白酒股越跌越买，医药龙头恒瑞医药3月上涨近14%，北上资金也加仓近了20亿元，持股比例达约14%；凯莱英和云南白药也获加仓。其中，北上资金对凯莱英增持迅猛，月内从0.1%迅速增持至3.51%。作为医药合同定制研发生产商，凯莱英去年实现净利润3.41亿元，同比增长35%，主营收入同比增长28.99%，拟每10股派3.5元。
与此同时，北上资金则对家用电器龙头态度明显反转。3月美的集团被减持约合9亿元，格力电器、老板电器、青岛海尔遭减持金额均超1亿元，加仓前30的标的中仅华帝股份登榜。北上资金对电子股态度分化：一方面，大族激光取代海康威视，成为北上资金月度加仓最大电子股，期间获增持金额近5亿元，立讯精密也获加仓约3.52亿元；另一方面，三安光电、信维通信、京东方A等被减持。其中，在美国总统特朗普宣布对华提高关税后，京东方A成北上资金力抛的电子股。
综合分析师观点认为，电子股不乏被“错杀”的案例。中美贸易摩擦将主要波及电子产品整机厂商，但国内如手机、电脑等电子整机厂商在美国市占率较低，且中国整机品牌向全球输出产品，全球消费电子最大的增量市场并非在美国，而是在南亚、东南亚地区。从产业链分工方面看，全球电子整机及零部件产能主要集中在中国，并非外销出口导向，许多零组件依然是以“内销” 为主，中国的生产效率及性价比都具有不可替代性。
(责任编辑：DF353)
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