就在2016年即将结束的时候,全球油价走势似乎才迎来今年的高潮。OPEC达成减产协议、非OPEC产油国加入减产大军、美联储加息……对国际油价构成重大影响的重磅消息一桩接着一桩袭来。在业内人士看来,未来几年油价重新回归上行通道几成定局。
在此背景下,除石油行业较为确定将受益外,有分析人士指出,新能源行业或许也将受益于油价上涨,新能源汽车行业尤为值得关注。每经投资宝注意到,在新能源汽车产业链中,有这么一个领域此前一直被市场忽视,而近来有消息显示,未来几年该领域的发展或将提速,它就是充电桩行业。
今年11月30日,石油输出国组织欧佩克(OPEC)达成了8年来的首个减产协议。随后的12月10日,OPEC与非OPEC产油国达成2001年以来第一份联合限产协议,包括俄罗斯在内的非OPEC产油国承诺明年减产。
在此背景下,油价上涨成为大势所趋,国际原油期货价格连日走高。每经投资宝从几位石油行业业内人士处了解到,油价走高,除利好石油行业外,作为替代品的新能源行业或许也将受益,尤其是近几年大热的新能源汽车行业,或许有望迎来“又一春”。
每经投资宝注意到,国内各大券商纷纷发布研报,提示油价上涨带来的投资机会。其中,国金证券于12月12日发布了一份长达57页的2017年石油化工行业年度策略报告,这份题为《2017年告别低油价时代》的研报认为,2017年是迎来原油市场供需拐点的一年。供应方面,预计2017年增长38万桶/日,需求增长平稳但远大于供应增长,预计2017年原油需求增长120万桶/日,全年供需差-35万桶/日。据此,国金证券预测,2017年布伦特均价60美元/桶,比2016年44美元/桶大幅上升。此外,35家国际机构对2016年和2017年布伦特油价的平均预期为45美元/桶和57美元/桶,2018~2020年的平均预期分别为65美元/桶、69美元/桶和71美元/桶。
而一位石油行业的券商分析师表示,加息其实早在市场预期中,此次美联储宣布加息应该算是“靴子落地”,对油价的影响并不是很大。最关键的,还是要看OPEC与非OPEC产油国之间限产协议的执行力如何。如果协议各国都严格执行协议的话,油价非但不受美联储加息影响,反而有可能超出市场此前的预期。
此外,该分析师还表示,在油价上涨预期的大背景下,除石油行业将成为最大的受益者外,作为替代品的新能源行业也将受益。其中,近两年被市场高度关注的新能源汽车行业有望再度受到市场青睐。
该分析师认为,此前新能源汽车行业已经被炒了很长一段时间,目前似乎进入了蛰伏期,但由于最新的新能源汽车行业的补贴政策迟迟没有出台,因此之后在补贴政策正式出台以后,叠加传统能源价格上涨的大环境,市场对新能源汽车行业的预期可能会出现一个预期差,因此新能源汽车行业有望迎来新的一波机会。
自2014年起,新能源汽车销售放量增长,根据可获得的数据显示,随着新能源汽车销售量的大增,车桩比缩小的进程较为缓慢。工信部统计数据显示,2014年全年共生产了8.39万辆新能源汽车;2015年新能源汽车产销分别为34.05万辆和33.11万辆,同比分别增长3.3倍和3.4倍;2016年1~10月,新能源汽车产量为35.5万辆,销量为33.7万辆,同比增长77.9%和82.2%。根据以上数据来计算,仅2014年、2015年及2016年1~10月就卖出了共计74.34万辆新能源汽车。
国家能源局的统计数据显示,截至今年10月末,我国电动汽车充电桩达到10.7万个。此外,据了解目前我国还有私人充电桩17万个,即使将充电桩总数按照27.7万个来计算,目前的车桩比也在2.7:1以上。
据一位分析人士估计,目前车桩比可能还不到3.3:1,远低于1:1的车桩比,充电桩建设的滞后已经影响到了新能源汽车行业的进一步发展,未来加快该领域的建设速度势在必行。
每经记者谢宏辰每经编辑张海妮
虽然此前车桩比缩小的进程较慢,然而值得欣慰的是,最近有消息显示,未来几年充电桩的建设速度有望加快。
12月11日,新华网刊发的题为《国家电网将建电动车充电桩12万个》的新闻显示,国家电网公司董事长舒印彪11日表示,为满足电动车迅猛发展的需求,该公司未来几年将进一步加大电动汽车换电设施的投资力度,计划到2020年建成充电站1万座、充电桩12万个,在北京、上海、杭州等城市形成半径不超过1公里的公共快充网络。
舒印彪在11日举行的“2016中国电动汽车充换电服务高峰论坛”上介绍说,国家电网把基础设施建设作为推动电动汽车大发展的重要前提,坚持规划先行。“十二五”期间已建成京津冀鲁和长三角地区主要城市间的高速公路快充网络,覆盖高速公路1.1万公里;“十三五”期间计划覆盖高速公路3.6万公里,为电动车“行天下”提供便利。
“去年以来充换电建设爆发式增长。为此,我们专门成立了国网电动汽车公司,实施电动汽车充换电业务的专门管理。”舒印彪说,其最大亮点就是建成了一个集充换电设施监控、查找、费用结算等功能为一体的“车联网”平台,可解决电动车使用找桩难、充电难的问题。目前已接入充电桩8万多个,其中约一半为国网自建,还有一半来自其他公司。
每经投资宝注意到,按照目前的车桩比来看,未来要实现1:1的规划车桩比的话,意味着今后几年充电桩的建设速度必须快于新能源汽车的销售增速,以目前新能源汽车每年的销售增速来估算,今后几年充电桩行业的成长速度值得期待。
对于上述消息,一位业内分析师表示,相关部门的表态应该是一种信号,短期来看,未来2~3年充电桩行业的发展应该不错。他进一步表示,充电桩的建设其实属于基础设施建设,基础设施从一个数量比较少的阶段进入到数量正常的阶段,也就是车桩匹配的阶段,这之间的市场空间实际上很大。虽然长远来看,该领域的增速可能有限,但未来2~3年的增速可能会比较高。
公司源自国家电力主管部门的直属科研机构(国网电科院前身),是国内最早提供电力自动化产品与服务的厂商之一,长期从事控制技术研究、开发及产业化,产品广泛应用于包括智能电网、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道交通)等战略性新兴领域。
中投证券研报显示,公司是国网体系内最大的交流充电桩供应商之一,2015年之前已完成1万多个交流充电桩的建设。国网2016年第三批充换电设备中标结果显示,公司中标20个充电设备包中的2个包,达到了10%的中标率,公司市场份额排名第一。
公司上半年新能源汽车充换电项目营收约1.5亿元,全年营收有望超过3亿,成为节能环保板块的重要组成部分。新能源汽车充电桩项目建设周期较短,约2~3个月,业绩兑现快,且市场空间大,有望成为公司未来两年营收增长的支撑。
许继电器(000400)
公司控股股东为许继集团有限公司,在国网充换电设备招标中占有优势地位。许继集团官网显示,许继集团是国家电网公司直属产业单位,是专注于电力、自动化和智能制造的高科技现代产业集团。据《中国汽车报网》消息显示,2015年充电桩企业出货量排名显示,许继电器以5.2万个排名榜首。
国联证券研报称,公司在2015年及2016年前两次充电设施招标中,分别占据11.7%与9.7%的市场份额,中标率处于领先地位。长期看,至2020年国家规划新增集中式充换电站1.2万座,分散式充电桩超480万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求,公司将凭借先发优势抢占国网招标及社会招标市场。
(原标题:产油国减产促油价上行 新能源汽车行业迎来“又一春”)
(责任编辑:DF305)
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