高盛周二(7月5日)撰文就英国脱欧进行了策略评估，并指出了1至3个月之内的投资机会。
首先，基本面“分歧”依然存在，这意味着美国经济活动以及通胀远远强于欧洲以及日本。不过，这3国的央行正试图避免将其反映到利率走势之中，这意味着股市将上涨，美国盈亏平衡通胀率将优于欧洲以及日本。
其次，鸽派美联储意味着新兴市场非常具有吸引力，正如我行新兴市场策略师团队所认为。对此，他们最喜欢的表达方式为相对价值设定，这一设定中俄罗斯卢布、印尼盾和印度卢比将处于升值侧，而韩元、马来西亚林吉特以及泰铢则位于融资测。这一相对价值设置使得投资者可以避免暴露于中国的持续去杠杆化，且如果美联储沟通方式生变以及周五公布的就业报告意外大幅增加，可以为我们提供绝缘。我行美国团队认为6月非农人数将增加21万，高于市场共识的17.5万。
最后，还有人民币。最近几周，人民币兑美元贬值幅度达逾1%，而未来一年一年期NDF价格仅为2.7%。我们因此转而看空人民币。现在是时候来对冲了。
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