周四科技板块突然大动，大多是安全自主可控的个股大涨，其中还包括了华为、苹果线的一些个股异动，在这样的情况下复盘，我是有疑惑的，因为大盘正处于随时要调整的阶段，而资金又继续如此强势的攻击这部份分支的科技股，于是我反复去思考了背后的逻辑
北信源 华为系统层面，以及云合作较深的上市企业，昨天的涨停还叠加了安可目录即将出台的消息
东方通 中间件龙头类，同时也是华为鲲鹏凌云计划成员，华为云概念股
先进数通 华为泰山服务器代理商
诚迈科技 华为服务器操作系统提供商，同时UOS操作系统马上出正式版
东华软件 华为服务器
拓维信息 华为服务器
这里面，有炒安可的，例如东方通和诚迈，也可以列入安可领域，因此它不一定是我思考的全部，也只是逻辑类思考的一些辅助点和思考点之一
在明面上，这几天华为消息确实不少，也有华为云的消息，也有华为年度的总结，但我发现一个点是在比较在意的：
这几天，突然华为台式机上线了，配置如下：
看不懂不要紧，我告诉你们就好，这在我们现在使用的台式机里，属于中等偏下水平，大概等于I3-9100左右的水平，组装起来大概4000元左右，而华为这台得卖8000多元，嫌贵？你还买不到，因为它面对的是采购单位为主，系统是使用深度的（诚迈科技的）
按理说，这在以前不算什么大事，但要是放在现在，就可能是大事了，原因是我们和美国的科技战，正打的越演越烈，我们对自主可控的需求越来越大，硬件（芯片）软件（操作系统）是最有急迫需求的，正当大家对华为的首台PC讨论的正火热的时候，华为官方出来辟谣
意思就是，整机不是我们做的，但是我们开始开放：CPU（芯片）和主板了，所有的国产台式机都可以来购买和使用，优先给合作伙伴（就是一直有合作的）
这个想像空间在哪呢？意思是，全国任何一间公司，如果你想组装成自己的国产主机，可以找华为买CPU和主板，你就可以参与一些政府项目的竞标了（为什么？因为国产替代啊）
这里的想像空间有多大？或者说实际市场需求有多大？我举个例：
黄河科技，等于也是找华为合作，买CPU和芯片，已经签了合作协议，单黄河科技一家，今年5月份开始量产，要生产服务器10万台，台式机60万台
这说明了什么？说明了，这样的合作商还会有非常多，也基本上可以判断，华为本次CPU+主板的推出，可能在今年开始，助推了国产替代潮的开启，我再给大家看一个研报资料：
这是最新的资料，浙江移动已经开启了国产替代的全面商用潮，使用的正是华为提供的芯片和主板，也可以理解为，华为类服务器，正在全国爆发中，而浙江移动仅仅是我们能够看到的个例，广东移动呢？北京移动呢？等等，当然，还有大量的政府机关，想像空间应该说很大，所以华为服务器线，有可能在未来的时间里演变成一条大线
最后附上我找到的，去年1月份研报的概念股（当然，缺了今年的几个票，但上面都有提及了），希望大家未来多关注这条线，我写这篇文章的时候，一直在思考，自己是否会过于主观，但思考清楚，应该不会，这会是今年相对比较确定的爆发方向之一，但不一定现在爆发，有可能借助华为的各种消息，持续性的刺激，在某个大事件的引导下，形成板块大涨的确定性因素，这类逻辑类的思考，希望大家喜欢
可以非常肯定的说，2020年肯定是国产替代的元年、大年，国产替代潮中，会诞生出很多下一个“ETC”，指的是政策倾斜从而出现的大牛个股和板块，这类行业相对容易受到资源的倾斜，我国前20年缺乏和失去的东西，未来一定要拿回来
所以芯片、操作系统、软件、泛科技，必须掌握在我们自己手里，因此，现在对这些行业的扶持是必要的，这些年，我们扶起了全球最顶尖的光伏行业，也扶起了像京东方这样的液晶巨头，现在正是对半导体、操作系统、硬件等做资源倾斜，一定要相信，我们国家会变的越来越好！
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