随着海外车企电动化提速，国内政策强化长期信心，行业电动化趋势确定性强。行业分析指出，目前特斯拉的Model3国产化率在30％左右，计划年底提升至 100％。此外，ModelY 与 Model3共享75％的零部件，两款车均有望成为现象级产品，随着产能爬坡逐步放量，直接带动产业链公司业绩增长。整体来看，国产替代进展加快，中国汽车零部件具备核心竞争优势，未来5-10年我国零部件企业将更多参与全球汽车产业链业务。建议关注充电桩、锂电池、汽车电子等细分领域。
■本报记者 林珂
1 充电桩
市场空间近千亿元
2019年新增充电桩明显开始加速。数据显示，2019年11月份，我国新增共桩数量1.74万台，同比增长241.5％，1-11月份新增公共桩数量16.4万，同比增长116.9％。有行业人士表示，2019年前11个月月新增新能源车销量/新增充电桩保有量约为2.8：1，相对去年年底3.2：1继续改善，但远期仍显不足。
从政策层面来看，《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》要求按适度超前原则明确充电基础设施建设目标，到2020年，新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万台，电动汽车桩车比接近1：1。行业人士表示，按照1座充电站平均投资300万元、1台充电桩平均投资1.1万元来估算，到2020年国内充电桩市场空间近千亿。
国金证券分析师邓伟指出，短期充电量呈现季节性提升，中长期充电运营市场长期空间大。测算2022年充电电量和充电费将分别达到337亿度、361亿元，四年复合增长达到80％。充电桩领域维持两条投资主线，首先重点关注具有先发优势、资金规模、牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位，建议关注特锐德、万马股份；其次建议关注直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商科士达、英可瑞、盛弘股份等。
潜力股精选
特锐德（300001）充电设备继续高增长
公司2019年前三季度实现营业收入和归母净利润分别为40亿、1.55亿元，同比分别提升2.86％、8.11％；第三季度实现营收和归母净利润分别为16.2亿、0.71亿元，同比分别提升29.2％、241.9％，回暖趋势明显。国金证券指出，截止三季度公司充电桩保有量达到13.8万台。今年上半年电量仍然增长了101％，充电份额依旧达到了41.4％，较高的充电利用率背后体现了公司运用智能调度、云平台大数据等技术达到了较高精细化运营能力。此外公司充电设备业务继续保持较高增速，全年销售额有望超10亿。
科士达（002518）业绩有望快速增长
公司逐渐成长为国内的领先的数据中心基础设施解决方案提供商，与动力电池龙头CATL合资成立宁德时代科士达科技有限公司，合资公司未来专注储能PCS、特殊储能PACK、充电桩及“光储充”一体化。双方对本次合作都极为重视，合资公司依托CATL锂电池的技术优势和市场地位以及公司在电力电子转换技术上的深厚积累，未来前景广阔。新时代证券指出，看好公司未来数据中心和光伏逆变器业务的稳步增长，储能与充电桩业务在与CATL成立合资公司后，未来有望出现爆发式增长，公司将充分受益合资公司带来的投资收益。
中恒电气（002364）发力泛在电力物联网
公司是滴滴小桔的主要充电桩供应商，滴滴规划纯电车队保有量2020年达100万，小桔充电平台也将同步扩张，将带来持续的充电设备需求。中金公司指出，公司核心看点看于通信电源业务迎来行业拐点，业绩高弹性，其它业务也维持较好增长。5G基站建设提速叠加单站功率翻倍带来通信电源2021年相比2018年可达近5倍的市场空间。IDC市场规模维持近30％增速且大型化趋势明显，利好节能优异的HVDC电源业务。充电桩进入滴滴供应体系，受益运营商充电桩建设提速。电力信息化则受益于泛在电力物联网。
易事特（300376）充电设备重要厂商
公司深耕电力电子领域超过20年，业务主要围绕智慧城市大数据、智慧能源及轨道交通三大战略新兴产业。申万宏源证券指出，受益于电动汽车渗透率的快速提升，预计在2020、2025年国内充电桩设备市场空间将分别达到1165亿元和2378亿元。公司是新能源汽车充电设备环节重要厂商，其大功率直流充电技术领先行业。公司生产的充电桩兼容性强，可满足市面上所有车型充电需求。公司是业内排名靠前的智慧城市和智慧能源解决方案供应商，公告拟引入珠海国资委旗下华发集团成为控股方，未来有望在数据中心、充电设备、储能等领域保持稳健增长。
2 锂电池
龙头公司进入订单增长期
虽然2019年前三季度锂电池行业业绩承压，但随着产业多重底部叠加边际改善，2020年锂电池产业有望转暖。分析指出，随着行业多重底部叠加边际改善，电动车中长期拐点已至。国海证券分析师谭倩表示，展望2020年预期国内新能源汽车170万以上销量值得期待，产业链需求有望持续好转。部分产品价格触底或回升，电解液产业链价格率先企稳回升，钴、锂、负极、正极处于触底阶段，多环节盈利能力基本见底；产业链经历长时需求低于预期，业绩处于底部，未来有望持续上升。
对于锂电池板块标的选择上，宁德时代、当升科技、新宙邦、亿纬锂能是券商普遍看好的公司。
锂电池上游锂电池设备同样是投资者需要关注的细分领域之一。太平洋证券分析师刘国清指出，锂电池设备处于电池产能释放的前周期，锂电池设备将提前于下游释放订单以及业绩，且电池设备主要厂家集中于国内市场，竞争格局较好。根据特斯拉、欧系车产业链的情况看来，目前主要受益电池厂家为LG、宁德时代、Northvolt等。目前来看国内多家企业已经走出国内市场，走向全球市场，打进了包括LG、三星、NORTHVOLT等供应链，看好锂电设备龙头企业迎来订单、业绩快速增长时期。看好跟随国内、海外优质客户的设备企业，建议关注先导智能、赢合科技、杭可科技、科恒股份等。
潜力股精选
宁德时代（300750）定位全球市场
公司前三季度营业收入同比增长71.7％，净利润同比增长45.65％。前三季度公司装机量约21.4GWh，市占率提升至51.3％，其中第三季度市占率达约64％。综合行业与公司历史库存、装机量等数据，估算第三季度销售出货可能超过10GWh，招商证券指出，公司有良好的工程师文化，形成了领先的制造与研发体系，定位于全球市场，已成功卡位一系列国际主流客户，当前正在全球扩张阶段且资产负债表也能支撑其后续扩张。我们认为，公司未来几年有可能从规模、竞争力上甩开日韩同行。
新宙邦（300037）看好锂电池电解液业务
公司在电子化学品和功能材料领域深耕细作，向优势产业辐射形成四大业务板块。自收购海斯福以后，不断布局氟化工领域，将精细含氟化学品拓展到锂电池电解液添加剂、新型锂盐，半导体化学品氢氟酸、显影液、刻蚀剂等领域，形成严密协同作用。长城证券指出，锂电池电解液是公司目前最重要的收入来源，也是未来最着重发展的环节。2019上半年市占率达到18％稳居行业榜眼之位。电解液价格筑底已久，价格波动主要因为原材料价格变化。在欧洲碳排放考核压力下，传统车企纷纷加速电动化布局，叠加特斯拉上海工厂放量在即，公司优质电解液盈利有望迎来拐点。
先导智能（300450）受益锂电池扩产
公司受益动力电池有效产能不足，未来两年锂电池扩产仍在高景气周期。华西证券指出，2020年动力电池扩产规划超180GWh，远期到 2025 年仍需扩产超800GWh，按照每GWh设备投资额2亿元测算，未来五年锂电设备行业空间超千亿。相较国内竞争对手，公司设备品质占优。相对海外竞品，公司产能占优。公司有望充分受益于新一轮锂电扩产，完成阶跃式成长。此外，公司3C事业部专注于视觉测量及精密组装自动化集成两大板块，看好公司2020年持续获得规模性订单能力。且3C业务毛利率高，有望增厚公司利润，再造公司成长新引擎。
赢合科技（300457）获一线客户认可
公司一直致力于锂电池自动化生产设备的研发、生产与销售，在涂布、分切、制片、卷绕、模切、叠片等系列核心设备的技术性能行业领先，已获得国内外一线客户的认可。渤海证券指出，公司完成整线布局后，致力于设备高端化和开发一体化设备，通过持续加大研发投入提升产能性能。公司设备性能的提升有利于公司开拓锂电池大客户，卷绕机获得LG 化学的批量订单，涂布机和激光模切机进入了宁德时代供应链，分切机、组装线等也都有大客户背书。考虑到新能源汽车长期向好的趋势不会改变，公司是优质的锂电设备供应商，且完成了整线布局，未来发展向好。
3 汽车电子
受益特斯拉国产化
特斯拉国产化加速推进，相关电子产业链迎来利好。万联证券分析师徐益彬指出，国内部分电子行业公司在中控系统、电池管理系统、自动驾驶系统等产业链环节均有覆盖。特斯拉产业链国产化替代趋势明确和Model3 销量增长的确定性，对产业链配套供应商具有重大利好，预计相关产业链公司具有增加估值、提升业绩的良好机会。
东吴证券分析师王平阳建议关注特斯拉产业链中的相关电子标的。其中，蓝思科技目前公司向包括特斯拉在内的品牌客户实现了中控屏等车载电子设备、外观结构件的稳定、大批量供货。安洁科技目前主要为特斯拉供应PowerWall产品以及传感组件以及金属件等电池模组结构件。长信科技为特斯拉ModelS、ModelX等车型提供中控屏模组。随着Model3的量产，公司将依托地域优势、技术协同和产业配套完善等优势加快融入客户供应链，有望受益特斯拉汽车销量的增长。联创电子目前已经有三款镜头通过了Mobileye认证，公司研制的车内监控、前视ADAS、盲区监控等镜头已应用于特斯拉汽车，并实现了持续稳定供货。此外，沪电股份、东山精密、法拉电子、均胜电子、长盈精密和天通股份也有望充分有益于特斯拉汽车销量的增长。
潜力股精选
蓝思科技（300433）市场份额有望提升
公司首次将陶瓷、蓝宝石材料应用到智能可穿戴设备当中，近年生产效率和产品良率不断提高，成熟、高效、快速的研发与投产能力完全能够满足各大品牌客户新产品试制打样及定型后快速大批量生产的需求。国盛证券指出，智能汽车将出现一轮巨大的升级换代需求，公司积极布局汽车产业配套中控屏、外观装饰件以及其他部件，由于车载显示对工艺、技术和交付的稳定性要求较高，公司与主要国际主要品牌形成了稳定的合作关系。随着下游客户对公司主要产品需求将显著增加，公司的大尺寸产品在中高端汽车领域的防护玻璃市场份额得到进一步的稳步提升。
安洁科技（002635）布局车用无线充电
公司在《投资者关系活动记录表》中透露，公司将根据客户业务量需求增加扩建生产线，为新能源汽车业务订单的快速增长而做准备，新能源汽车业务新产品单机价值还有较大提升空间。公司研发的新能源汽车无线充电系统已配合国内品牌客户提供样机，目前正在为电动汽车大功率无线充电系统的产业化做准备。华金证券指出，随着公司在结构件和功能件方面能力的提升，威博精密和公司现有客户之间的协同效应有望逐步体现，而汽车端包括无线充电在内的市场需求也有可能逐步释放。公司在现阶段积极布局的产能和技术提升，为未来长远发展打下了良好的基础。
长信科技（300088）进入巨头供应链
公司是我国重要的触控显示关键器件生产商，减薄及触显模组业务实力全球领先。华泰证券指出，智能驾驶兴起之际，用户对于汽车人机交互功能需求提升，车载显示加速向触控高清、大屏多屏趋势发展，且车载显示对产品质量要求更高。GlobalMarket Insights预计2025年全球汽车显示屏市场规模将达到300亿美元。公司在车载显示模组领域布局较早，通过卡位车载显示技术独供比亚迪唐、宋、秦等热销车型车载显示模组，并与国际新能源汽车巨头T进行研发合作，为其旗舰S、X车型提供中控屏模组。
联创电子（002036）增长动能充足
公司处于光学优质赛道，充分受益光学市场的创新和发展。受益于消费电子景气度的提升，公司光学镜头业务逐步放量，公司业绩迎来拐点，重新恢复高速增长，成长动能充足。东吴证券指出，公司作为全球高清广角运动相机镜头的龙头，提前布局，成功抢占市场；借助5G技术的助力，自动驾驶技术将进一步走向成熟，ADAS系统作为自动驾驶、智能驾驶的核心辅助系统，将助力自动驾驶落地，带动光学镜头业务发展，公司除了Tesla车载镜头稳定量产外，十多款车载镜头将逐步量产出货，给公司带来长期增长动能。
本文源自金融投资报
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