国务院国资委近日内部下发《国企改革“双百行动”工作方案》，“双百行动”入选企业名单全部确定，有近400家企业入围，其中央企有近200家，地方国企有200多家。国资委要求入选企业于9月底前上报各自综合改革方案。
尽管公开渠道尚未有全部名单的信息，但A股市场不乏入围的上市公司或集团子公司，自8月9日以来这些企业纷纷发布公告，迎来股价的短暂爆发，成为低迷市场中少有的题材。
数据来源：东方财富Choice数据
从股价走势来看，大部分上市公司股价出现较大波动。上海电力在公告后次日股价上涨3.11%；中储股份、中新药业公告后次日盘中分别一度上涨逾5%、9%；青岛双星8月13日午间公告后，午后开盘股价大幅拉升逾8%。
周二晚间公告的中钢国际、中钨高新、华电重工昨日均涨停，五矿发展、沈阳机床盘中一度大涨逾9%，成为市场少有的亮点之一。
数据来源：东方财富Choice数据，截止8月16日
今日收盘数据显示，25家有交易的上市公司中有15家录得上涨，其中津滨发展和中原环保涨势喜人，前者涨停，后者涨幅达到4.48%。
从基本面数据看，多数“双百”上市公司资产规模超过100亿元，估值水平PE在21倍上下，行业分布来自建筑装饰、化工、有色金属的居多。作为国企，这些公司的盈利水平逐步改善，2015-2017年净利润增速为正的企业由13家、17家升至21家。
数据来源：东方财富Choice数据
“双百行动”将使国企改革由点向面全面铺开，下半年试点进一步扩围并向纵深发展，更多地方国企加入试点行列，资本市场投资运作将迎来高潮。
广发证券认为，国企改革在新的内外部环境下有望在下半年进入加速阶段，试点企业经验推广由“点”及“面”铺开。下一步国改纵深布局包括以下三个方面：一是“十项改革试点”扩围和深化，二是以“双百行动”全面推进一线国企改革，三是开展“区域性综合改革”。
同时，下半年改革提速预期增强，建议关注三条主线。一是国企重组整合主线。重点关注煤电、化工等近期重组、股权转让案例增多领域。二是国企混改主线。重点关注盈利迫切性较高的铁路、军工等领域。三是国有资本投资、运营公司平台主线，重点关注江苏、广东等近期组建动作较大的地方国企。
华泰证券认为，入围“双百行动”将为企业带来更多改革红利。入围企业的改革有望更加综合，级别高于区域性的综合改革试验，未来机制改善值得期待。国企混改是值得重点关注的主题，民营经济相对发达的广东、江浙、天津等地有望率先取得突破。
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