沪指今日冲高回落，收盘大跌1.80%，收报2824.53点；深成指六连跌，收盘大跌1.89%，收报9005.37点。两市合计成交仅有3285亿元，行业板块呈现普跌态势，保险、银行、券商、钢铁、石油、有色等权重板块领跌。
对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。
中期磨底过程中可积极配置消费白马品种。从中期视角来看，目前市场继续构筑箱体震荡的大圆弧底形态，着眼未来半年到一年，消费白马品种仍是较好的配置标的，具体可关注食品饮料、医药、白酒等领域。食品饮料和医药行业业绩保持高增长态势，2016年、2017年、2018年一季度净利润分别同比增长11.0%、30.4%、31.6%，以及17.8%、21.3%、27.9%。从今年基金二季度持仓水平来看，医药股持仓市值占比为15.6%，高于2010年以来的均值(12.6%)，白酒板块持仓市值占比为10.2%，高于2010年以来的均值(5.6%)。此外，今年以来沪股通、深股通资金买入最多的行业是食品饮料(占比20%)和医药(占比13%)。
反弹第二阶段，持续六周：由于缺乏持续的催化因素，一旦有数据扰动市场便出现大幅波动，市场风格开始向成长股切换，市场分化加剧。
反弹结束：政策预期+基本面预期都出现波动，反弹行情结束。
2)在2012年底至2013年初的市场反弹过程中，行业轮动先是金融反弹，然后周期拉升。政策预期确认前市场交投普遍低迷，政策预期确认后周期股快速上涨，随后市场分歧加大，市场风格出现反复，“成长+消费”与“金融+周期”交替取得超额收益。反弹行情的尾声阶段，金融股演绎最后一波行情。
以上述反弹行情的整个过程来看，我们认为当前反弹行情可能的演绎过程为：1)7月前三周：市场大幅震荡后投资者情绪开始修复，政策预期提升。2)当前阶段：政策方向明朗前的犹豫期，市场交投再次回落。3)政策方向明朗，并且实际经济数据出现回暖：市场分歧加大，但交投趋向活跃。4)社融数据出现明显回暖：大概率周期股反弹行情进入下半场。5)相关预期出现反复：反弹行情结束。
投资策略：短期可适当博弈周期板块，建议关注低估值的基建产业链，并围绕区域战略展开(尤其是西部、粤港澳大湾区、山东等省份)以及中上游供给相对刚性的工业品(如钢铁行业)领域。
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