——(1)基建为先，湾区内的地产行业将最先受益。推荐标的：世荣兆业、招商蛇口、华发股份；
——(2)湾区对外开放和对外贸易带来的海洋和港口服务行业的投资机会。推荐标的：盐田港、珠海港、深赤湾A、中远海特；
——(3)湾区活跃度提升，人口流动量增加，交通和消费行业也将受益。推荐标的：白云机场、粤高速A.
房地产：主要推荐粤港澳大湾区“招世双华”四大金刚组合！招商蛇口、世联行、华联控股和华发股份。港股推荐龙光地产。
交运：粤港澳大湾区拥有最成熟的港口群、机场群、高速公路网络和铁路运输网络，这些基础设施在区域经济高速扩张中形成的。由于行政割据，交通运输基础设施之间的分工和协调机制较弱，竞争性更强。
以下是正文
1、“一带一路”：作为市场上推荐“一带一路”最早(去年12月年度策略开始持续推荐)、坚决(北京专题论坛、今年8篇系列报告、多次电话会议)的策略团队，我们认为“一带一路”行情未完，建议继续坚守，趁市场分歧大时继续布局。
2、国企改革：今年1月起六篇报告、多次电话会议力推混改及地方国改。当前我们重点推荐山西、云南等区域国企改革(具体推荐请参见主题投资部分).
3、京津冀主题，雄安新区的设立具有很高的战略高度(国家大事、千年大计)、标的受益明确，有望成为下一个上海自贸区式的强主题。
粤港澳大湾区雏形将现，呈现9+2格局。粤港澳大湾区首现政府工作报告。2017年3月5日的政府工作报告中提出，要推动内地与港澳深化合作，研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划。粤港澳大湾区主要包括9市+2特区，构筑粤港澳大湾区新经济。粤港澳大湾区包括广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9市和香港、澳门两个特别行政区。湾区形成目的或在于打造集金融、贸易、科技创新于一体的城市群，给中国经济带来新增长点。
海外三大湾区带动地区经济明显。
旧金山湾区：旧金山地区依托港口发展金融、贸易和旅游服务业，奥克兰主要发展工商业，圣何塞形成了以硅谷为代表的高新技术产业集群。
纽约湾区：纽约湾区以纽约市为核心城市，构建全球金融中心和国际航运中心。
东京湾区：东京湾沿岸港口年吞吐量超过5亿吨，经济总量占日本全国的1/3，打造全球航运、金融中心。
大湾区建设在即，三层次寻受益标的。粤港澳大湾区主要由广州南沙、深圳前海及珠海横琴三大自贸区平台组成，并且依托于港澳的金融中心功能，服务内地、面向世界。其特点在于其面向海洋、更加注重对外开放，并且将出现大陆和港澳自治区的跨制度合作，意义非凡且政策将更加优惠灵活。建议关注三方面的投资机会：
(1)基建为先，湾区内的地产行业将最先受益。推荐标的：世荣兆业、招商蛇口、华发股份；
(2)湾区对外开放和对外贸易带来的海洋和港口服务行业的投资机会。推荐标的：盐田港、珠海港、深赤湾A、中远海特；
(3)湾区活跃度提升，人口流动量增加，交通和消费行业也将受益。推荐标的：白云机场、粤高速A.
华联控股，主要土地储备均在大湾区核心区域。南山区“华联工业园A、B区”城市更新项目近50万方，项目与紧临前海。对应16、17PE分别只有8倍和6倍。
华发股份，珠海龙头房企，土地储备建面超1000万方，其中近50%位于粤港澳大湾区，包括珠海、中山和广州。
公路网络和铁路网络的建设将以增强区域内互联互通为方向，现有的高速公路企业和铁路企业一方面将受到分流影响，但另一方面也存在对其他路产的并购的可能性。相对而言，铁路的网络效应强于公路，未来区域内铁路客运资产整体上市的概率较大，广深铁路(601333)将受益。
(责任编辑：DF070)
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