因筹划重大资产重组已停牌4个月的汇冠股份14日发布重组预案。公司1月14日晚间公告，公司拟以“定增+现金”收购移动智能终端精密结构件提供商旺鑫精密，标的资产作价10.70亿元。公司欲通过本次重组进军移动智能终端部件领域，构建“智能终端部件整体提供商”版图。
具体的重组方案为：公司拟以19.13元/股向深圳市旺鑫精密工业股份有限公司(简称“旺鑫精密”)全体股东福万方实业、汇众成投资、王文清、陈乃雄、陈有贤共计发行4250.91万股；同时以17.21元/股定增不超过2068.56万股募集配套资金不超过3.56亿元，部分用于支付现金对价，剩余部分作为标的公司运营资金，提高本次交易整合绩效。不过，本次重组不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
旺鑫精密成立于2003 年11月11日，注册资本8100万元，法人代表王文清，公司为智能终端部件结构件提供商，专注于移动智能终端精密结构件的研发、设计、生产和销售。产品应用于联想、三星、中兴、华为、宇龙、海尔、TCL、金立、龙旗、天语、英华达、摩托罗拉等移动智能终端品牌机型。
经预估，旺鑫精密100%股权的预估值约为10.72亿元，而旺鑫精密未经审计的净资产为1.95亿元，预估增值率约为450.79%。对于较高的估值溢价，公司表示：“主要是由于旺鑫精密的品牌价值、多年来在行业内深耕细作的技术积累、近年来在业绩上的爆发力和未来产品盈利潜力等并未在会计报表中反映的为企业持续带来经济利益的核心价值。”
公司称，旺鑫精密于2013年在广东省东莞市塘厦镇新设东莞分公司，投入注塑机60余台，预计2014年能够达产，届时旺鑫精密产能将有较大幅度提升。未来五年，旺鑫精密产能将逐步得到释放，预计每年产能的复合增长率在20%以上。
交易对方承诺，如标的股权交割日为2014年，旺鑫精密2014年、2015年、2016年实现的净利润分别不低于9,500万元、11,500万元、14,000万元。上市公司2012年的净利润为1232.07万元。
业内人士表示：“近年来汇冠股份主营业务盈利能力下降是公司本次并购的一大动因。”公司自成立以来的主营产品为智能终端部件——大尺寸触摸屏和电子白板。2013年1-9月，由于公司下游客户需求不足，2012年的第一大客户THE GATE TECHNOLOGIES在2013年未向公司采购产品；同时，由于公司为满足WIN8产品量产的需求，加大研发投入，导致公司收入只实现了7523.96万元，同比下降29.36%，净利润为亏损457.50万元。为了尽快解决上市公司盈利不稳定的局面，把握智能终端部件行业发展的宝贵机遇，公司一方面大力拓展大尺寸触摸屏国内国外的销售途径；另一方面也积极谋求行业并购机会，通过并购智能终端部件行业中的优势公司，延伸产品链条。
公司称，标的公司旺鑫精密主要从事移动智能终端精密结构件的研发、设计、生产和销售，其下游客户涵盖联想、三星等智能终端龙头企业。通过本次收购，旺鑫精密将成为公司的全资子公司，公司可以通过旺鑫精密迅速获得优质客户资源，显著拓宽销售领域，符合公司向消费类智能终端发展的战略，将公司打造成“智能终端部件整体提供商”。
同时，本次收购有利于公司向移动智能终端领域发展。公司原有智能终端部件产品主要应用于KIOSK一体机、POS机、ATM机等，集中在非移动智能终端领域。旺鑫精密的智能终端部件产品应用于智能手机、平板电脑等移动智能终端领域。鉴于近几年移动智能终端爆发性的市场增长，通过本次重组，公司可以实现从非移动智能终端部件向移动智能终端部件覆盖。
(责任编辑：DF127)
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