天泽信息(300209)12月8日晚间公告支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金预案，拟收购软件外包服务商商友集团100%股权。公司股票明起复牌。
天泽信息拟向商友控股支付现金购买其持有的商友集团75%股权；拟向途乐投资发行股份购买其持有的商友国际100%股权。商友国际持有商友集团25%股权。交易完成后，天泽信息将直接及间接合计持有商友集团100%股权。
同时，为募集本次交易所支付的部分现金，天泽信息拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%，本次募集配套资金总额不超过7900万元。发行股份募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价的90%，即不低于11.11元/股。发行股份募集配套资金的发行数量不超过711.07万股。
鉴于商友集团因筹划在台湾上市的过程中，形成的股权结构较为特殊。经充分协商，交易相关各方同意对商友集团股权结构进行调整，以顺利推进本次交易。
以2013年8月31日为基准日，商友集团合并会计报表净资产账面价值约6370万元，预估值约为23800万元，增值率为274%。经交易各方协商，商友集团100%股权初步定价23750万元。本次发行股份购买资产的股份发行价格为发行基准价格，即12.35元/股。
商友集团100%股权增值的原因系商友集团主要业务为提供包括软件产品开发与销售、技术服务和相应的系统集成等完整的企业商业智能系统解决方案，属于轻资产公司，且商友集团所属子公司拥有的计算机著作权、专有技术等资产未全部在其账面反映。
商友集团的核心业务是对日本市场的软件外包，提供专业化的IT咨询、设计、开发、测试及运维等全方位服务，覆盖金融、物流、制药等多个领域，业务同时兼顾日本与国内两个市场，且以日本市场为主。商友集团2011年、2012年、2013年1-8月分别实现营业收入14776.53万元、18773.68万元和11125.52万元。
天泽信息称，公司在物联网应用硬件和国内市场方面具备比较优势，商友集团在软件开发和日本市场方面具备比较优势。通过本次交易，公司可以通过优势互补增强自身竞争实力。
(责任编辑：DF064)
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