自2014年起，欧美国家开始逐步淘汰民用市场用量最大的40-60W白炽灯泡，这将掀起全球LED照明替换的浪潮。各大厂商纷纷看好2014年LED照明市场发展，并预期替换性灯具的销量增长将成为接下来的业务增长重点。另外，根据部分海关数据情况分析，预计2013年四季度LED照明产品的出口增速同比在80%以上。有分析指出，通用照明是一个真正意义上千亿级的市场，预计2014年全球商用、民用照明市场的规模将首次突破千亿，2015年有望达到1600亿元人民币，未来两年的复核增速在60%左右。在多重积极因素的催化下，鸿利光电、和而泰等LED概念股有望走出一波不错的行情。
2014年LED照明市场的大门将彻底洞开
据21世纪经济报道消息，2014年1月1日，美国宣布将不再生产和销售60瓦和40瓦的白炽灯；同时，加拿大也正式禁用75瓦及100瓦的白炽灯。而欧盟在2012年全面禁止销售白炽灯。回到中国，LED灯的价格持续下跌，已基本降到民用的门槛，加上国家政策的支持，LED照明将加速替换传统照明。LED有望继背投市场后，梅开二度。
“目前市场所预期的LED照明需求大增感觉更为明确，2014年预计是爆发的年份，在2013年的基数上，乐观预计能有两倍多的增长，谨慎预计也有一倍。”国内一家LED芯片厂商的高管告诉记者。
这个预估并非没有依据：一方面是国内LED照明市场的启动。2012年，LED照明的渗透率还不足3%，而2013年，渗透率提升至6%，产业已经经过导入期进入高速增长期；另一方面，海外市场也给了中国企业机会。海关总署预估2013年四季度LED照明产品的出口增速同比在80%以上。2014年全球商用、民用照明市场的规模将首次突破千亿，2015年有望达到1600亿元人民币，未来两年的复合增速在60%左右。
“我们公司很看好LED照明市场回暖的大趋势，已为需求端即将到来的爆发做好准备。”三安光电董秘王庆称。
对此，瑞银证券分析师陈李认为，与其他成长类行业相比，目前LED板块估值仍相对合理，对标2014年的PE仅为24倍，远低于其他成长股。而LED行业有业绩支撑，预计2014年增长在30%-50%间，并有望在一季度就实现高增长。未来一旦业绩证实了行业的景气上行趋势，将带来显著超额收益。
政策利好 LED照明相关标准密集出台
据OFweek 半导体照明网消息，2013年4季度，对产业影响较大的政策主要来自两方面，一是重大的宏观经济政策为产业未来发展提供良好政策环境；二是LED相关系列标准的落地，有利于市场规范。
1、宏观政策环境利好产业。第四季度，最重大的事件是11月11日十八届三中全会的胜利召开，会议提出深化科技体制改革，明确了鼓励原始创新、建立产学研协同创新机制、强化企业在技术创新中的主体地位、加强知识产权运用和保护、整合科技规划和资源等内容，为我国半导体照明战略新兴产业的可持续发展指明了前进的方向。同期，由科技部高新司、发改委环资司、财政部经建司主办，国家半导体照明工程研发及产业联盟承办的“半导体照明节能减排推进会”也在京召开，会议肯定和强调了推广LED产品和发展半导体照明产业在推动节能减排、促进经济结构转型升级方面的重要意义，并在征求各方对节能减排工作的意见的基础上，研究和部署下一阶段的半导体照明应用推广工作。地方上，江苏省作为我国半导体照明产业的重要集聚地，研究起草了江苏省《加快半导体照明产业发展的若干意见(征求意见稿)》并召开了座谈会进行研讨。
另一方面，暂停一年多的新股发行正式重新启动，已经过会的四家半导体照明相关企业艾比森、木林森、金莱特和晶方半导体将在几个月内陆续完成程序并上市。可以预期未来会有更多的LED优质企业加入上市公司的行列，从而借助资本市场的优势加速并购重组，行业整合的趋势。
2、LED照明相关标准密集出台。年前，国内外在标准方面出台了一些对行业有较大影响的文件。先是国家标准委等九部门制定并发布了《战略性新兴产业标准化发展规划》，明确到2015年要建设60个左右标准综合体，研制600项以上急需国家标准和行业标准，制定了多项推动包括半导体照明在内的战略性新兴产业标准化工作的具体措施。
两项与半导体照明产业相关的国家标准《普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级》(GB 30255-2013)和《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)也随后出台，并将于2014年下半年开始实施。两项标准对于规范市场、引导消费，加速LED照明产品渗透，促进节能环保具有重要作用。特别是前者的出台，意味着我国LED照明产品也可像其他家电产品一样，在不远的将来可以通过检测和认证，给自己的产品贴上能效标识，使终端用户能够简单、直观的了解产品的节能效果，在推动LED照明产品能更快的被用户所接受的同时，也为各项优惠补贴政策提供量化基础。
12月，国标委还启动了三项LED标准[分别是《LED公共照明智能系统接口应用层通信协议》(20132655-T-306)、《LED照明产品加速衰减试验方法(2000小时)》(20132656-T-306)和《LED照明应用接口要求：控制装置分离式、自带散热LED模组的路灯》(20132657-T-306)]的制定计划，由半导体照明联合创新国家重点实验室承担，旨在通过技术标准的制定，在LED智能照明控制、应用接口规范以及加速检测方法等领域规范市场、引导产业、促进创新。同时在标准融合与互认机制方面，业内的组织也纷纷开始做出有益尝试，如国家半导体照明工程研发及产业联盟(CSA)与广东省科技厅就在光组件技术标准的相互转化方面开展了合作。
国际方面，Zhaga联盟公布了LED光引擎接口规范Book7和Book8，欧盟制定的LED新能效标准也将于2014年3月正式实施，发售的LED新商品都强制贴上能源标识。
实力机构最新看好的LED八大概念股一览：
1、三安光电：行业景气持续，LED业务稳定成长
类别：公司研究 机构：兴业证券股份有限公司 研究员：刘亮 日期：2013-11-01
事件：公司10 月30 日发布2013 年三季度报，2013 年前三季度营业收入为26.32 亿，同比增长11.86%；营业利润6.03 亿，归属于上市公司股东净利润7.6 亿，同比增加14.07%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.49 亿元，同比上升59.95%。前三季度EPS=0.53 元，第3 季度EPS=0.2062 元。
点评：
主要季度财务指标：公司前三季度归属于上市公司股东净利润增长14.07%，主要系公司主营业务净利润大幅增长、非经常性损益项目金额大幅减少所致。3 季度营收9.57 亿，同比减少2.48%，环比减少8.37%；3季度归属于上市公司净利润2.98 亿元，同比增加48.42%，环比减少1.69%。
3 季度毛利率34.86%，同比增加16.07 个百分点，季度环比下降0.17 个百分点。3 季度公司三项费用率13.87%，同比上升3.83 个百分点，环比上升2.55 个百分点。存货周转天数182 天，较2 季度的155 天上升27 天。
3 季度收入环比小幅下滑，毛利率基本持平：公司3 季度收入9.6 亿，环比有所减少，我们判断主要是由于公司太阳能业务收入减少所致，我们判断公司3 季度LED 芯片业务环比持续成长，收入占比70%以上，主要受益于照明市场下游需求旺盛，这在一些中下游LED 厂商3 季报中已得到体现。3 季度从行业情况了解来看，芯片价格虽有小幅下降，但公司产能利用率仍处高位，且产品结构不断优化，公司芯片毛利率应基本保持稳定。目前公司拥有的144 台MOCVD 设备中，超130 台已处于满产状态，还有部分设备在进行技术改造和从事研发。同时，产能利用率提升也对LED 芯片业务毛利率产生积极影响，我们预计全年公司LED 芯片毛利率达到23%左右的水平，较2012 年整体水平有明显提升。
财务费用率有所上升：公司前三季度销售费用率基本持平，管理费用率由6.5%上升至7.8%，上升1.3 个百分点，财务费用率由2.1%上升5%，对整体费用率影响较大。财务费用率的上升，主要是公司报告期内借款利息停止资本化所致，公司3 季报短期借款15 亿，较去年同期7.5 亿同比上升100%。
合纵连横持续，行业地位进一步加强：报告期内，公司进行大手笔的资本运作，一方面开启外延式扩张步伐，拟使用自筹资金不超过23.52 亿新台币(约5.06 亿人民币)认购台湾璨圆光电私募股票，完成后将拥有其19.9%股份，成为其第一大股东；以自有资金2200 万美元收购美国Luminus100%股权；另一方面启动芜湖二期非公开发行，拟募集不超过33 亿元资金，增添内生式发展动力。同时，公司积极与产业链下游企业展开合资合作，公司与深圳珈伟光伏照明股份合资成立LED 应用企业，与深圳兆驰股份签署采购总金额达5 亿元的芯片采购框架协议。与阳光照明成立合资子公司，公司已经在产能扩张、海外市场开拓、核心专利授权网络布局、下游出海口确认等方面进行战略布局，初具国际大厂气象，未来必将成为全球LED 产业分工中的重要参与者。
盈利预测及投资评级：公司作为国内LED 行业龙头，在资本投资、研发能力、技术水平、客户资源上的优势将构筑其护城河，公司已进入国内电视背光、室内外照明等主流产品应用领域供应链，受益于LED 背光国产化率提升、LED 照明需求爆发的大趋势。我们给予公司2013-2015 年每股收益0.76、0.96和1.20 元的盈利预测，维持公司“增持”评级。
风险提示：行业竞争加剧带来的产品价格和毛利率下滑风险；公司业务扩张带来的管理风险和质量控制风险；公司外延式扩张因海外政策法规限制受阻带来的风险；人力资源成本上升带来的风险等。
(责任编辑：DF010)
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