“随着天马厦门、京东方鄂尔多斯及上海和辉在2014年逐步量产LTPS制程LCD及AMOLED面板,日韩台平板显示行业对LTPS和AMOLED技术的垄断将被本土显示企业打破。”面板行业研究机构群治咨询研究总监李亚琴说,经过近五年的持续投资,中国面板厂的努力将在2014年开花结果。
到2013年底,中国内地量产5代及5代以上面板生产线10条,其中2条6代,3条8.5代。2014年3月和2014年6月还将有京东方合肥8.5代线和LGD广州8.5代线正式量产。同时京东方将在2014年量产中国首支氧化物工艺的电视面板,开创未来产业竞争的新格局。群智咨询预估,到2014年底,中国地区5代及5代以上面板厂产能总面积将达到3744万平方米,占全球该领域总产能的16%。
由此,一直以来全球面板业以韩台日为主的“三足鼎立”竞争格局即将被韩台陆日“三国四地”格局替代。这也促使台韩及大陆本土面板厂在2014—2015年期间,各自探索发展新方向:
韩系厂商强化垂直产业链优势,并将重心转移到中国国内。
台湾厂商注重产品差异化布局,投资策略保守。台湾面板厂群创和友达在面板世代线布局上较为完整,可以在不同世代线做各应用的最佳经济切割产品,特别在液晶电视产品的布局上总是领先其他面板厂推出新尺寸产品。同时台商也拥有全球最多的5代线和6代线产能,在中小尺寸方面也拥有成熟的生产技术和经验。加上折旧摊提基本结束,制造成本更具有竞争力。但另一方面,台商8.5代线较少,高世代产能不足,且因面板产业持续亏损而投资策略保守。将使得台商在下一轮的产业竞争中面临巨大挑战。
中国本土面板厂虽起步晚,但经过近十年的努力,获得了长足的进步。群智咨询调查及评估数据显示,中国面板厂大尺寸面板(7吋及以上)全球市占率将从2013年的13%上升到2014年的20%,出货量达到1760万片;平板电脑面板的市占率将由2013年的11%提升到2014年的25%。2013年中国面板厂电视面板自给率达到32%,随着京东方、三星和LGD8.5代线量产,预估2014年国内电视面板自给率将达到40.3%。另一方面,产业链的本土化比重将得到进一步提高。华星光电,京东方都将在2014年量产本土化材料比重超过60%的低成本产品。
除了产能和市占率的提升,中国面板厂近年来在新技术领域的研发上也奋起直追,广集人才,建立多所研究院,并积极建设LTPS和Oxide生产线,有望在LTPS和Oxide领域缩小与日韩台商差距。2013年华星光电和京东方自主研发了110吋UD电视面板,并成功量产55吋及49吋UD电视面板,在高分辨率、窄边框、低功耗、氧化物、铜制程等各种技术方面不断突破,与国际大厂缩短差距。在中小尺寸方面,京东方率先在8.5代线生产IT及平板电脑面板,降低成本,提升竞争力。同时,龙腾、天马、京东方也在中小尺寸的高端产品上寻求突破,高分辨率、广视角、窄边框等手机产品实现量产。
2014年,智能化、UD、OLED、曲面屏将成为市场发展方向。
“在LCD技术越来越成熟的今天,技术的发展逐渐进入瓶颈期。”李亚琴透露,日韩企业花费大量人力财力的大尺寸AMOLED搭配氧化物制程技术,到2013年仍未实现大批量化生产。除了三星和LGD计划2014年量产外,日企Sony和Panasonic已经宣布放弃合作研发。因此韩企能否顺利量产OLED电视是2014年最值得关注的行业焦点。
欲与OLED电视一较高下的是曲面LCD电视。以台商友达为首,三季度与Sony合作推出65吋UD曲面液晶电视,随后长虹也在四季度推出55吋UD曲面电视样品,并将在2014年正式量产。相对于OLED曲面电视,LCD曲面电视具备更亲民的价格。因此韩企三星、LGD也计划于2014年推出LCD曲面屏。李亚琴预计,2014年曲面LCD电视与平板LCD电视的价差还将进一步缩小。
(责任编辑:DF126)
,2014:本土面板破OLED致远协同 垄断相关:
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