1月8日，保监会发文表示，近期将启动历史存量保单投资蓝筹股政策，目前蓝筹股估值较低，是历史存量保单配置的较好时机。 按照保监会此前的有关规定，保险公司投资证券基金和股票的比例合计为不超过该保险公司上季末总资产的25%。保监会数据显示，截至2013年11月保险行业的资产总额逾8万亿元，即尚有2万亿元的保险资金有机会可入市投资蓝筹股。
险资入市松绑
继创业板股票向险资开闸后，蓝筹股迎来险资活水。保监会8日发布消息称，经国务院同意，保监会近期将启动历史存量保单投资蓝筹股政策，允许符合条件的部分持有历史存量保单的保险公司申请试点。
历史存量保单是指，保险公司1999年以前高利率历史环境下发行的、定价利率较高的长期人身保险产品。
上述政策内容包括：一是设定独立账户封闭运行；二是由公司根据自身资产负债匹配情况确定蓝筹股投资比例；三是对独立账户投资的蓝筹股试行逆周期资产认可标准；四是明确蓝筹股标准，蓝筹股是指经营业绩较好、具有稳定且较高现金股利支付的公司股票。
保监会表示，选择这些保单开展蓝筹股试点，主要有以下考虑：一是这类保单所形成资金期限长、现金流稳定，符合资产负债匹配原则；二是这类业务规模有限，易于划分，并可以实施封闭运行；三是目前各公司对历史存量保单均已采取专门管理制度，在风险防范方面已积累了经验，也便于分类监管；四是目前蓝筹股估值较低，是历史存量保单配置的较好时机。
保监会指出，试行上述政策，有利于探索保险资金长期配置的渠道，试行逆周期监管，也有利于促进资本市场的稳定。保监会要求相关保险公司严格按照资产负债匹配原则做好资产配置，同时强化风险责任意识，落实相关责任人，及时向保监会报告投资运作情况，促进资本市场持续健康发展。
分析认为，目前国寿集团存量部分有3000多亿元，1999年之前国寿在行业“独大”，市场份额80%以上，据此推算，目前市场存量高利率保单准备金4000亿元以上。该项政策将对蓝筹股形成利好预期，但投资蓝筹是否比投资债券好需要险资掂量。
低估值蓝筹频现大宗交易
一些低估值蓝筹股获得近十亿资金的溢价大宗买入，表明买入机构开始对重工、地产和金融个股的长期价值投资布局。
数据部统计数据显示，2013年共有15只个股的大宗交易中溢价交易成交额和总额相比超过50%，大宗交易成交价较收盘高溢价的个股近两个月频频出现，尤其是部分低估值蓝筹股频现QFII身影，值得关注。
总体看，高溢价大宗交易个股多数为大盘蓝筹股，沪市和深市中小盘股均有上榜，但并无创业板个股。分行业来看，金融服务、机械、交运设备、房地产和化工均有涉及。在上述高溢价个股中，上海医药(601607)、光大银行(601818)、民生银行(600016)、长安汽车(000625)、海螺水泥(600585)、万科A(000002)、美都控股(600175)去年11月以来均有溢价交易出现，其中不乏机构专用和QFII集中交易席位出现。
个股点评
万科A(000002)
在房地产政策调控的背景下，万科A已经跌至7.5元下方。基本面上，公司未来货量充足，预计2014年货量有望达3000亿元，且产品以普通住宅为主，符合主流需求，亦符合政策导向，2014年销售将持续增长。在房企融资放开背景下，公司具有较强的融资优势。
海螺水泥(600585)
水泥行业中的龙头。四季度旺季特征明显，公司主要区域市场的水泥价格回升显著，整体水泥出厂价格环比三季度上升了15%左右，在区域市场供需结构较好的情况下，预计2014 年一季度水泥价格不会出现明显回落，主要由于目前库存水平仍然较低，华东地区的大范围停窑导致区域水泥的供给量仍处于较低水平。
长安汽车(000625)
长安汽车近日发布2013年业绩预增公告，预计全年实现净利润约为32~38亿元，同比增长121~163%，对应EPS约为0.69~0.81元。预计翼虎2014年产能有望达到13万，同时新蒙迪欧将对全年销量有更大贡献。
民生银行(600016)
民生银行小区金融提至战略高度，过去几年主攻资产端转型，“小微金融”发展为行业转型树立了标杆，目前负债端通过“小区金融”发力，计划成熟之后逐渐和资产端转型互相融合，形成“两小金融”战略。计划未来2-3年内铺设上万家，2013年就可能达上千家微网点。
(责任编辑：DF126)
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