昨日，国务院正式发布《关于促进海运业健康发展的若干意见》，提出深化国有海运企业改革，积极发展国有资本、民营资本等交叉持股、融合发展的混合所有制海运企业，国企改革次第展开。
海运老大哥中国远洋(601919.SH)刚于上周四发布亏损近23亿的中报，同比亏损扩大130%。同日发布中报的中海集运(601886.SH)虽然录得4.6亿元净利润，但倚靠的是出售资产获得的近10亿元一次性投资收益，主营业务依旧亏损。
扭亏如此艰难的原因则是上半年持续的市场低迷及仍显过剩的运力。今年以来，波罗的海综合运费指数持续下滑，进入4月中旬后指数长期处于1000点下方。与此同时，业内人士预计直到2016年前航运市场都无法达到供需平衡局面，东方海外(00316.HK)财务总裁董立新表示：“行业仍被过剩运力所累，今年运力供给预计增长5.6%，高于5.2%的需求增长。”
如此困局下，中国远洋干散货完成货运量、货运周转量均下降超10%，集装箱运载量虽然同比增长9.2%，但平均单箱收入同比下降2.5%。展望下半年，董事长马泽华认为：“航运企业仍将直面需求不足、成本高企、资金趋紧、效益空间收窄等诸多压力和挑战。”
同样是面临大环境的困局，国际航运巨头马士基航运的财报则显得格外亮丽：一季度盈利5.47亿美元，同比增长122.55%，二季度盈利5.47亿美元，同比增长24.6%。细看下，两个季度7.3%、6.6%的运载量增长率还不如中国远洋的9.2%，结果却是一个大赚一个大亏，马士基航运的盈利增长到底从何而来？
马士基航运一二季度单箱成本分别降低9%、4.4%，但中国远洋上半年营业成本降幅高达8.2%，即使扣除上年出售中远物流所计入的营业成本也有5.1%的降幅。
如此看来，对于中国远洋等国内航运企业的最近表现似乎不应过分苛责。营业成本高企的通病虽有，但问题正在改善。中国远洋严格控制成本措施下，两大主营业务毛利率已经大幅增长：集装箱业务上半年毛利率4.27%，较上年增长9.23%；中海集运毛利率也回升4.58%至-0.11%。
此外，投资者也必须面对国内航运企业在金融危机前高价购入新船的现实，历史包袱的甩开需要时间：中国远洋上半年计入营业外支出的船舶拆解损失就高达近9.5亿， 花钱买了教训，但运力过剩的局面也将逐步改善。
在历史包袱逐渐减轻的前提下，《关于促进海运业健康发展的若干意见》更是给海运企业打了一针强心剂，第一次将海运发展提到了国家层面的战略高度。
《意见》指出的“打造规模适度、结构合理、技术先进的专业化船队”将加速过剩运力的清理及成本降低的步伐，“深化海运业改革开放”引进民间资本也将增强国有海运企业的活力；大环境上，波罗的海综合运费指数也已从723点的低点反弹至昨日的1149点，且下半年市场一直强于上半年，伴随全球经济复苏，海运行业有望缓慢回暖。
从此前市场反应看，本轮国企改革的先锋中国石化等均录得可观涨幅，昨日中海集运受益于《意见》出台，股价涨幅为5.02%，投资者可持续关注国企改革相关概念股。
(责任编辑：DF145)
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