投行上半年入账46亿 52单IPO贡献21亿

2014-09-03 05:17:46 来源:网络

投行上半年入账46亿 52单IPO贡献21亿

  中期业绩发布完毕,备受关注的券商投行成绩单也已出炉。

  统计,今年上半年79家券商共募集资金9709.8亿元,承销保荐费用收入46亿元。其中,首发募集390亿元,增发募集201亿元,债券募集7142亿元。显示,东方证券与第一创业在上半年颗粒无收。

  其中,海通证券以4.4亿元承销收入位居榜首,中信建投、国信则紧随其后,其承销收入均超过3亿元。在承销数量上,中信建投与中信分别以65家的数量并列第一,其次为国信60家。然后是国泰君安45家,广发41家,中银、银河分别为33家。

  而随着IPO的重新开闸,券商投行在IPO项目上颇有收获。上半年28家券商共承销52家IPO,募集资金总额353亿元,赚取承销保荐费用21.88亿元。

  28家券商分享IPO

  上半年,券商承销数量最多的为中信与中信建投,分别承销65家。其中,中信首发2家,增发4家,债券58家。中信建投首发4家,增发14家,债券47家。国信的承销数量也达到了60家。但东方证券与第一创业在上半年毫无斩获。

  其中,增发市场上共募集金额201亿元,48家券商共参与144家上市企业的增发;债券市场共募集资金664亿元,76家券商参与了785家企业的债券发行。

  在承销保荐费用上,海通名列榜首,承销保荐收入4.4亿元,共募集资金508亿。中信建投募集资金735亿,以3.8亿元的承销保荐位列第二。之后为国信证券,募集资金476亿元,取得承销保荐收入3.4亿元。

  上半年,IPO的再开闸为投行业绩作出重要贡献。2014年上半年,A股共产生52家IPO,共有28家券商分享IPO盛宴。

  承销数量最多的为国信,共承销8家,包括晶方科技飞天诚信东易日盛等。广发、民生、中信建投、招商各以4家并列第二。华泰联合承销3家,中银国际、中信建投各承销两家,其中各有1家为联席保荐。安信、东方花旗、齐鲁等17家券商各有1家IPO收获。

  28家券商首发共募集353亿元。募集金额最多的为中信,仅凭借海天味业陕西煤业两单IPO就斩获51.69亿元。国信以47.62亿元的募集金额、8家的承销数量位列其后。招商、中信建投、广发募集金额均超过了20亿。

  新时代募集金额最少,仅为2.33亿元,其保荐的登云股份2月19日上市募集资金2.3亿元,承销保荐费用2328万元,费率为9.96%。

  而在IPO承销保荐费用上,国信以2.88亿元收入位列第一,其后是中信1.87亿元,招商1.86亿元,中信建投首发承销收入1.69亿元,广发为1.48亿元。

  首发承销费率7.28%

  根据数据,今年上半年28家券商共承销52家IPO,募集资金总额353亿元,共赚取承销保荐费用21.88亿元,平均承销保荐费率为7.28%,这一费率远高于停发之前的平均发行费率。2012年券商承销保荐平均费率仅为6.61%。

  28家券商中,有15家券商的承销保荐费率超过7.28%。长江、太平洋、兴业三家券商的费率超过了10%。最低的为宏源,其平均费率仅为3.01%,其次是中信3.74%,安信3.83%。

  其中,费率最高的为长江,费率达到10.51%。仅凭鼎捷科技就赚取承销费用6550万元。太平洋以10.49%承销费率紧随其后,其保荐的雪浪科技为其赚得承销保荐费用达3089万。兴业承销费率也达到了10%,其承销的欣泰科技为其贡献承销保荐费用3499万。

  而承销费率最低的为宏源,仅为3.01%。其承销保荐的楚天科技募集金额7.3亿元,金额数量排名第14位,但其费率却最低,宏源仅收入2200万。中信尽管以3.74%的费率紧随其后,但其募集资金达到了51.69亿元,其承销保荐费用达到1.87亿元。

  IPO新政以来,证监会限制新股发行募集金额,此举影响券商投行收入,券商是否会通过提高保荐费率来增加收入?

  “现在不可能提高太多,因为双方的协议都是很早之前签订的,不可能改动很大。未来可能会有所提高。”上海一家券商投行人士表示。

  此外,28家券商的发行费用总计为18.9亿元,平均发行费率9.20%。有13家券商平均发行费率高于这一数值,最高的前三位为新时代证券13.84%,长江证券13.48%,国元证券12.69%。

(责任编辑:DF127)

,投行上半医羽 年入账46亿 52单IPO贡献21亿

相关:

乌东危机影响中乌经济与军事技术合作  9月2日,乌克兰驻华大使焦明·奥列格向21世纪经济报道表示,乌克兰危机已经严重影响了中乌一系列经济和军事技术合作,包括中国企业在乌东部的大型冶金项目以及“与军舰相关的”军事技术合作项目。  奥列格在2日下午的新闻发布会上表示,从克里米亚被“占领”后,中乌合作受到了很大的影响。“中乌之间的军事技术合作受到了重大的影响。”当记者问到具体所指时,奥列格表示,“大概是跟军舰有关系的。”   根据《俄罗斯..

东港股份获得民生银行IC卡采购协议东港股份获得民生银行IC卡采购协议   东港股份(002117)9月2日晚间发布公告,公司近日与中国民生银行签订了《磁条卡和IC卡空白卡片供应商选择项目采购协议》,根据该协议,公司将为中国民生银行提供IC卡空白卡片及服务。该协议的签订对于公司智能卡项目的发展具有积极作用。 (责任编辑:DF127)

安徽合作共建园区9年探索:近半数无明显产出  “全部共建园区中有将近50%的园区还没有形成明显的经济产出,有35%左右的园区规划面积在1平方公里以下。”在安徽发改委信息中心近期针对本年度长三角合作专项课题的一份调研报告中,对安徽目前的合作共建园区有如是梳理。  从2005年合肥高新区与下辖肥西县政府签署协议建设第一个当地真正意义上的共建园区柏堰科技园以来,起步较晚的安徽在合作共建园区上已进行了9年的探索。   2008年以后,随着产业梯度转移加快,安..

被告官员“应当出庭应诉”  行政诉讼法修正草案二审稿征求意见   未来民告官将会有新的变化。   根据从9月1日全国人大二审后开始征求意见的《行政诉讼法修正案(草案)》,被诉行政机关负责人应当出庭应诉。不能出庭的,也可以委托相应的工作人员出庭。   这可能意味着,过去大批被告官员在法庭首尾不见的情况,将难以敷衍过去。   上次诉讼法草案也新提出,人民法院受理公民、法人等对征收、征用及其补偿决定不服的诉讼。过去农民对于拆..

6000亿打新资金回流 沪指再攀年内新高6000亿打新资金回流 沪指再攀年内新高   每月一次的新股申购周期,无形中已成为私募基金波段操作的“指路明灯”。  “新股询价前几天,打新资金卖股申购新股,大盘会跌一波。一旦新股开始申购,大盘企稳。等到打新资金回流,市场会出现快速上涨。”上海策通投资董事总经理吴米佳透露,新股申购后抄底,可以在短时间内获得一笔超额收益。   新股申购后抄底,是私募基金根据6月和7月新股申购与大盘走势后总结的规律。而最..

顿涅茨克矿工:丧钟为谁而鸣?  上周五本赛季欧洲冠军联赛抽签,乌克兰足球豪门顿涅茨克矿工和波尔图、毕尔巴鄂竞技、鲍里索夫贝特被分在了H组——这是上世纪90年代冠军联赛创立以来首次有球队来自内战正在进行中的国家。  顿涅茨克矿工俱乐部的顿巴斯竞技场是整个东欧最漂亮的球场之一,仅在2年前还举办过2012年欧锦赛半决赛。但本赛季顿涅茨克矿工注定无法在这里比赛,8月23日清晨,顿巴斯竞技场遭到炸弹袭击,西北侧看台外围部分垮塌,供电系统受损。 ..

嘉兴“一号工程”:接轨上海自贸区嘉兴“一号工程”:接轨上海自贸区   日前,在浙江省商务厅新闻发布会上,商务厅相关负责人重点表扬了嘉兴市在对接上海自贸区方面的工作成效。  根据21世纪经济报道独家从嘉兴市商务局、经信委拿到的“接轨上海自贸区”重点工作汇报材料,为抢占上海自贸区辐射效应的先机,该市就如何主动对接、初步对接成果(尤其是招商引资方面)已做出了详细的总结和规划。   接轨上海自贸区已成为嘉兴的“一号工程”。根据嘉兴市经信委..

高教改革国家试点:钱伟长学院的通识教育经  这是一所没有专业设置的学院。  2011年,上海大学钱伟长学院被列入教育部学院改革试点中,它也是17所试点学院中唯一一所通识教育学院。   作为高教改革的一块“试验田”,试点学院的改革被视为一项系统工程。重点在改革人才招录与选拔方式,改革人才培养模式,改革教师遴选、考核和评价制度,完善学院内部治理结构四个方面进行探索,为高等教育体制改革的整体推进创造经验。  8月29日中共中央政治局召开会议,审议通..

400城市宣布建智慧城市 住建部正编制评价标准400城市宣布建智慧城市 住建部正编制评价标准   一场深度跨界融合的变革正在临近。  城镇化与信息化,两个看似无关的行业,正借由“智慧城市”而不断产生交集和深度融合。   “截止到目前,我国已有400多个城市宣布建设智慧城市,覆盖东、中、西部地区,经过数年的建设,智慧城市的建设已经从概念走向落地,从试点走向普及,” 住建部总规划师唐凯在近日召开的第九届中国智慧城市大会新闻发布会上如是介绍。  住建部..

顺应经济减速 及时深入调整  8月PMI回调至51.5%,让经济走势变得扑朔迷离。今年的PMI走势可谓一波三折:一季度,从去年12月的51.0%下降到50.5%以下;二季度后半段,又持续回升至51.0%,7月份更是攀升至51.7%,为2012年5月以来的最高点;但8月又出现了较大幅度的回调。在社会消费品零售总额、固定资产投资、工业增加值等数据中,也有非常类似的反复现象:一季度低迷,二季度后半段反弹,三季度再现跌势。7月,这三类数据的同比增长率都较6月下降。  自2..