这些商界的“大佬”们不再各玩各的,成了名副其实有“组织”的“PE投手”。
一个大佬能创造一个优秀的企业,那么一群大佬能创造出什么?
当年,为了聚众上市,虞锋曾经在一个会议上邀请同去参会的马云做聚众的独立董事,不过马云独立董事没做成,反而是虞锋在与马云交谈后,卖掉了当时与分众竞争激烈的聚众。
卖掉聚众后,虞锋坐拥16亿元的现金资产,但拿马云的话说,自从那次之后总觉得欠了虞锋点什么。于是,从那时两个彼此欣赏又志趣相投的人开始一起做事,一起投资华谊兄弟不过瘾,便成立了云锋基金。
“我们最早的想法是一批企业家是否搞一个民营企业大学,做短期培训,把我们自己的经验跟大家分享一下,后来考虑到办这么一个机构需要很大的工作量,倒不如我们自己搞一个基金来投资,这样既做投资也带一点顾问和教练的工作。”在接受《英才》记者的采访时,虞锋笑着表示,云锋基金其实来源于他和马云的“好为人师”。
云锋基金的名字由马云和虞锋的名字命名,因为曾做过英语老师的马云说以基金管理人的名字命名基金,这样的形式更西化、也更专业。
基金、明星与财富效应
“他们俩确实是真干活的,参加公司董事会的积极性比我还高。”
华谊兄弟作为登陆创业板最为亮眼的一只股票,无论是从其造富效应、明星股东阵容还是其成长性,都成了机构与股民追捧的焦点。
投资华谊兄弟最早是2007年马云提出来的,拿虞锋的话说,当时他们算不上纯粹的风投,没有单纯追求财务报表、调查等数据,只是看好了这个产业和公司。“当时跟王中军聊了几次,他是实实在在想把企业做好,而且对行业非常熟,有很多自己的独特想法,又有市场,所以当时就拍板确定这样的企业值得投。”
但用华谊兄弟董事长王中军的话说:“他们俩确实是真干活的,参加公司董事会的积极性比我还高。”
事实上,自从马云和虞锋投资进去后,从公司战略、管理、产业链、财务、资金链甚至人力资源方面逐步优化,提出过很多具体的意见和建议。比如帮助华谊兄弟及时开展了电影之外的电视剧制作,充分挖掘了艺人经纪、电影院线、影视剧发行及相关衍生产品的潜在资源;同时,为了保证艺人的稳定性,并激发其潜能,投资人帮助公司完成了员工持股计划,其核心人员冯小刚、黄晓明、李冰冰等人均持有华谊股权。这些在日后都被证明对华谊兄弟的长远发展至关重要。
如果一家企业能获得VC的投资,已经至少算是百里挑一了;如果这家VC/PE能在企业需要的时候顾问几次,哪怕只是提点日后被证明并不妥善的意见,也算比较尽职了;而如果这家VC/PE还能组建一个专业导师团队对企业发展中的实际问题,给出解决方案,那便是极高的“增值服务”,虞锋说,云锋基金就是这样一家基金。
“或者说正是有了先前的成功,才使我和马云坚定了成立‘云锋基金’的信心,以前做实业,现在回头看都只是瞬间荣耀的东西,现在做投资,看不同企业,帮助他们规划战略方向,整合更多的产业资源,我希望能将基金当作一个产业来做。”
圈子、大佬与PE投手
合拍的商业伙伴,背后是不为人知的信任累积。
说起云锋基金的成立,虞锋笑称为一段浪漫的起源,“去年6月,我和马云两个人在西湖上,和一个境外投资人聊天的时候,他当时说,你怎么不考虑有组织的搞基金,如果变成一个组织机构,这样更有纪律性、系统性。于是我便想到了将这些投资个体户集合起来。”
目前,云锋基金尚未募资完毕,据业内人士透露,第一期资金的规模可能会达到六七亿美元左右,基金的总盘有可能达到百亿元人民币规模。包含人民币和美元两只并行基金,主要投资于互联网、媒体、新能源、消费品等领域。
虞锋为云锋基金的主席,全职负责基金的日常运营。除了基金的主要管理人虞锋、马云、史玉柱、汪建国、沈国军、王玉锁之外,还有另外六位发起人包括希望集团的刘永好、九阳集团的王旭宁、联合环球投资董事长蔡朝晖、迈瑞科技的徐航、七匹狼的周少雄、裕福集团的郑俊豪等。
“我们一天到晚给企业上课,有了云锋基金,除了给企业上课,还能深入到企业内部,帮助他们解决问题,更健康快速地成长。”虞锋告诉《英才》记者,西湖上的提议,使他和马云两个都做过老师的人一拍即合,作为主发起人创立云锋基金。随后,史玉柱、沈国军在他的邀请下纷纷加入。
就这样,圈子范围慢慢扩大,汪建国、王玉锁、刘永好等更多的人加入进来,这些商界的“大佬”们不再各玩各的,成了名副其实有“组织”的“PE投手”。
合拍的商业伙伴,背后是不为人知的信任累积。早在长江商学院时,汪建国、王玉锁、沈国军等人就是虞锋无话不谈的校友,汪建国和虞锋是老乡,此外,虞锋还曾同史玉柱去过北极探险,与沈国军在非洲的草原度假,这些生活圈里的朋友,最终成为精诚合作的生意伙伴。
马云+虞锋>索罗斯“他们对被投企业的管理,整个产业链经验都非常丰富,所以能给企业提供经验和建议。这是其他基金所不具备的。”
巨人网络董事长史玉柱曾在云锋基金成立时笑称,自己做发起人是因为过去经常跟马云和虞锋斗嘴,但总是斗不过号称“校长”的马云和职业主持人水平的虞锋。这回成立云锋基金,做了虞锋的老板,这在以后在洽谈项目上跟马云、虞锋斗嘴有优势了。而新奥集团董事长王玉锁则是更直接的表示,马云+虞锋会发挥出大于索罗斯的效应。
相对于朋友的信任,虞锋也很有“压力”。云锋基金汇集了很多优秀知名的企业家,而云锋基金要做的是挖掘打造下一批同样优秀的企业家,帮助他们成长。
虞锋认为,现在很多创业家并不缺钱,而是公司战略方向不清晰,在资源整合上做的不够好。如何能将企业成功的实战经验,或者是失败的教训,用来帮助和扶持更多创业者成功,是云锋基金成立的初衷。
“我希望二三十年后,云锋基金可以打造成中国最优秀的投资基金,我们这一代人不仅可以自己成功,也可以帮助更多的人成功。”马云说。
LP与GP合一,是云锋基金的特色,因而它也与其他PE有很大不同,对基金期限没有明显的限制使得云锋基金更专注企业的成长与发展空间。
投资10个案例,哪怕死掉7个,只要成功3个便可以覆盖所有的失败,这是投资界的“概率论”。相比不少“玩概率”的风险投资商,云锋基金背后的“企业家俱乐部”要求的是零失败。
云锋基金不仅会带给被投企业丰富的实战经验,在各自行业领域已经卡好位的企业家还将在产业链整合和资源配置上,带给创业者不可比拟的“财富”。
通常VC/PE的退出方式都是通过上市或企业收购兼并等,云锋基金投资却更倾向于不断挖掘产业发展的价值,“比如投资华谊兄弟,虽然它已经上市,但是我不会说走就走,因为这个产业太大了,相对于迪士尼几千亿元的市值,华谊兄弟在国内的市场空间还有很大。”虞锋说。
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