2007年10月16日,上证指数冲上了6124点的历史巅峰；2012年10月16日,上证指数却在为2100点关口而战。回首A股5年熊市,上证指数下跌超过65%,众多机构虽然基本都跑赢了大盘,但是依然损失惨重。235只成立在6124点之前的偏股型公募基金,仅7只逆市取得正收益。私募完胜公募基金,53只成立在6124点之前的私募产品中,半数取得正收益,10只产品近5年收益超过40%。
赚钱偏股基金仅7只
过去5年熊市,上证指数累计跌幅达65.06%。公募基金也未能幸免,绝大部分基金亏损严重。
67%,其他只有嘉实增长的收益率达到16.74%,华夏回报收益率为15.19%,其余几只基金的收益率均为个位数。
股票方向基金表现惨淡,债券型基金扛过大旗。47%,最低收益为-57.83%,全部跑赢同期上证指数表现。其中,10只产品的收益率超过40%,即收益超越同期上证指数100%。
表现最好的产品是淡水泉赵军管理的“平安信托-淡水泉成长一期”,5年收益达到71.47%。另一家表现较好的私募机构为朱雀投资,旗下有两只产品“朱雀2期”和“朱雀1期”近5年收益分别达56.94%和 54.82%。此外,“中海信托-海洋之星1号”和“云南信托-中国龙精选”两只产品近5年收益均超过50%。
此外,合赢投资旗下的“粤财信托-合赢”和金中和曾军管理的“金中和西鼎”,两只产品近5年收益分别达54.16%和50.02%,星石投资江晖管理的“星石1、2、3期”,近5年收益均超过40%。不过,江晖的星石投资以追求绝对收益为目标,具有类债券基金性质。
赵军打败王亚伟
华夏大盘精选是公募基金的标志。曾经由“基金一哥”王亚伟管理的华夏大盘,这5年单位净值增长率高达54.67%,累计单位净值从6124点时的7.19元,增长至 10月17日的11.01元,业绩遥遥领先。
不过,这个业绩与最牛私募一比,就没有那么光鲜了。
最牛私募赵军打败最牛公募王亚伟。淡水泉赵军管理的“平安信托-淡水泉成长一期”成立于2007年9月,目前累计净值179.43元,近5年收益达到71.47%。赵军曾任职中信证券和嘉实基金,崇尚逆向投资,淡水泉投研团队成员大部分来自国内外知名金融机构,旗下产品长期业绩均表现突出,是私募界名符其实的长跑高手。
北京一位业绩不错但不愿具名的公募基金经理接受记者采访时表示：“阳光私募业绩领先公募基金的原因有好多,它们在熊市的表现往往比公募基金好。阳光私募没有仓位限制,盘子小,比较灵活,遇到特殊行情甚至能空仓,而公募股票型基金最少需要保留60%仓位。”
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