番茄加工业 产业组织 进入壁垒 退出壁垒
经过近20年的培育,新疆番茄加工产业已初显雏形,并成为全国番茄加工业的重要力量,番茄酱成为新疆重要的出口创汇产品。大力扶持番茄加工产业发展,对促进新疆农业经济发展,调整农业生产结构,促进农民增收具有重要意义。本文概括了新疆番茄加工产业组织特征,对存在的问题及其成因进行了系统分析,并提出了相应的对策建议。
一﹑新疆番茄加工产业组织特征
综观改革开放以来新疆番茄加工业发展历程,番茄加工产业组织呈现如下特征。
1.新疆番茄加工业持续快速发展,总量不断扩大
新疆番茄产业的发展过程中,经历了大起大落的曲折历程。80年代末,番茄加工企业蜂拥而上,加工能力达到10万吨。90年代中期,一大批番茄加工企业纷纷倒闭破产,新疆番茄加工企业遭到了重创。到90年代末,国际番茄酱市场价格回升,屯河集团投入800万元率先对新疆番茄企业进行收购和扩建计划,掀起了新疆番茄产业的整合浪潮。随后,中基、天业两家兵团上市公司也相继进入番茄行业,形成加工企业30多家,生产线137条,年产番茄酱50万吨的生产规模,新疆加工番茄产业占全国约80%的份额,成为了中国番茄产业的重头,年产番茄酱约45万吨,占世界总量的约10%。据资料显示,2006年全国共有番茄酱生产企业66家,其中新疆有40家,占全国61.4%；全国加工新鲜番茄量430万吨,生产番茄酱近70万吨,其中新疆企业加工新鲜番茄383万吨,占全国总量的近90％,生产番茄酱65万吨,占全国92.8 %；全国出口番茄酱62.98万吨,出口额达3.56亿美元,其中新疆出口番茄加工制品42.98万吨,出口额达2.3亿美元,出口量占世界贸易总量的四分之一。
2.番茄加工制品中, 番茄酱比重仍然较高,而其他番茄制品还在开发之中
新疆番茄制品的产销量占全国的90%以上,产品包括番茄酱、去皮番茄、番茄丁、番茄粉、番茄汁﹑番茄沙司﹑番茄红素等。番茄制品中主要以酱制品为主,年产量近65万吨,其中大包装番茄酱是最主要的产品形式。2006年生产小包装番茄酱和番茄沙司的企业主要有中粮屯河、新疆中基实业等；番茄粉由于生产技术含量较高,仅有少数企业掌握生产工艺和技术,中粮屯河已经通过国际一流采购商质量体系认证,产品远销欧美等国际市场；番茄红素属高技术产品,目前中粮屯河具备规模化生产能力,已拥有3项专利。
3.按照现代企业制度,培育了一批上规模的番茄加工企业
经过多年的努力,新疆出现了一批番茄加工企业集团。2006年,全国共有番茄酱生产企业66家,其中新疆有40家,占全国61.4%。中粮新疆屯河股份有限公司是全国鲜番茄加工能力最大的企业,拥有19家工厂,2006年加工鲜番茄208万吨,生产番茄酱28万吨,番茄酱产量名列全国第一、世界第二；新疆中基加工鲜番茄146万吨,生产番茄酱19.8万吨；新疆天业加工鲜番茄29万吨,生产番茄酱3.8万吨。三家企业集团加工鲜番茄和生产番茄酱分别占全国总量的89.1%和73.7%。
4.番茄加工业的发展,促进了番茄种植产业带的形成和发展
凭借优越的地域优势和产业政策,近年来,新疆番茄加工业迅猛发展带动了番茄种植面积的迅速扩大。2006年,新疆加工番茄种植面积达80万亩,主要分布在天山北坡经济带的昌吉市﹑玛纳斯县﹑呼图壁县﹑吉木沙尔县﹑石河子市﹑奎屯市﹑乌苏市﹑博乐市等地,以及南疆的巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市和哈密地区。番茄加工产业的发展,对促进新疆农业结构调整,推动农业经济发展,促进农民增收起到了积极的作用。
二、新疆番茄加工产业发展中存在的主要问题
1.番茄加工业存在水平低问题
番茄加工业的市场进入壁垒低。市场的进入壁垒是指阻止潜在竞争对手进入市场的各种因素,其作用是增加潜在竞争对手的竞争成本,使他们与行业中原有企业相比处于竞争的劣势,产业过度进入说明该产业的进入壁垒较低,不足以阻止新企业的进入。从产业经济角度分析,规模经济、产品差异、资本需求量、技术和绝对成本优势构成了一个产业市场的主要进入壁垒。目前,新疆番茄农户生产分散、规模小,农业生产集约化程度低,造成番茄加工业的原料供应分散、基地化程度低。缺少大批量的原料供应,番茄加工企业的生产无法实现规模经济,多数企业的生产规模相对于潜在进入者无优势可言；再者新疆番茄加工业是在近几年快速发展起来的,产业内同质化程度高,均以生产番茄酱为主；加工技术的科技含量还不高,企业的研发能力相对弱,使产业内原有企业相对于新进入的企业而言并没有很大的竞争优势。番茄加工业进入壁垒低,吸引了众多企业蜂拥而入,致使番茄加工企业之间存在过度竞争。
番茄加工业的市场退出壁垒高。市场退出壁垒是阻止企业退出产业市场的各种因素,包括沉没成本以及员工安置成本。沉没成本是指企业投资形成的固定资本,如果专用性较强,当转产或退出时就较难处理,其损失构成沉没成本。沉没成本越大,企业就越想持续经营下去,即使发生亏损,只要产品价格高于平均变动成本企业就不愿退出。番茄加工企业为了获得合乎其加工质量要求的原料、生产出高质量的产品,必然要进行专用型投资,导致退出番茄加工行业的沉淀成本较高。加之社会保障制度不健全、资本市场不发达、交易费用过高、购并困难等也增加了退出难度。
番茄加工企业的关联度低,农企利益机制不稳固,违约现象严重。番茄加工企业和农户之间缺少合作社等中介组织,两者的利益连接机制不完善,番茄加工企业与农户基本上是一种松散的买卖或契约关系,尚未形成利益共同体。双方即使签订了订单合同,但由于订单合同本身存在许多不规范,也时常出现违约现象。市场价格波动时,由于信用意识不强,加工企业和农户多会为了既得的经济利益,选择更有利于自己的购销途径。如果合同价格既定,农户签订合同后,从自身利益考虑,必然会只顾产量而不顾产品的品质,造成“质量违约”,而加工企业面对众多农户,合同约束力弱,履行合同的难度大。3.番茄加工产业组织无序问题
目前新疆番茄加工业发展总体处于紊乱无序、呈过度进入状态,具体表现在：
番茄加工企业生产能力利用率低。由于原料基地建设与加工企业生产能力不匹配,造成原料供应严重不足。如2004年新中基和天业两大加工企业的设计加工生产能力为62.5万吨,而实际产量仅为28.13万吨,造成企业生产能力闲置,加工成本上升,严重影响到企业经济效益的提高。
番茄加工业区域布局不合理。仅在新疆石河子,三家上市公司就各建了一座日处理3000吨的酱厂,将直接影响原料的管理和产品的质量,加剧了原料过度恶性竞争。由于番茄加工企业布局的不合理造成种植区域的盲目发展,没有充分发挥出自然资源的优势。
番茄加工企业之间存在无序竞争。随着生产同类产品企业数量的增加,许多企业为争夺原料市场,打价格战,展开恶性竞争。目前还没有一个协调这类问题的行业组织或机构来统一协调,通过行业自律,来确保各方利益的最大化。
三、促进新疆番茄加工产业发展的对策选择
1.加强宏观调控,制定番茄加工业发展的产业政策
要尽快形成“政府搭台,企业唱戏”的良好环境,这是保持番茄加工业发展最重要的一项举措。一是制定番茄加工企业发展规划。以突出特色、做大做强为原则,按产业分类明确番茄加工龙头企业的短期、中期发展目标和任务,明确扶持现有龙头企业发展的重点,加快建立包括生产﹑流通、消费等相互联系、相互衔接的扶持政策体系；二是制定番茄生产基地建设发展规划。根据各地番茄种植的原料特点、加工要求和产量等条件,尽快调整区域布局,发挥地区比较优势,做好番茄生产基地建设规划,实现番茄基地建设与番茄加工企业日益扩大的原料需求量相适应；三是确定优先支持发展及限制发展的产业政策,防止过度竞争,提高市场集中度,加快企业间的重组与联合,尽快形成一批优势企业,以带动番茄加工业的发展。
2.加快推进科技进步,努力提高番茄制品加工业的科技含量
新疆番茄制产品加工业要实现由初加工向深加工、由粗加工向精加工的转变,满足人们对番茄产品多样化、优质化的需求,关键在于科技进步。一是加大国外先进技术、工艺、设备和管理水平的引进,采取各种优惠政策,鼓励国际资本采取直接投资、合资等多种方式,推动新疆番茄加工业的进一步发展；二是加大高新技术应用,加快企业技术改造步伐；三是加大番茄加工新产品的研发投入,开发生产高科技含量的新产品,改变番茄酱占主导地位的产品结构。
3.继续培育和发展一大批能够带动番茄产业升级、结构优化的龙头企业,进一步提高现有番茄加工企业的规模和水平
龙头企业是发展番茄产业化经营的关键。番茄产业化龙头企业与一般农产品加工和销售企业的最根本区别在于它同农户有利益联结机制,通过利益机制,能够使所带动的农户得到实惠。因此,扶持龙头企业,就是扶持农业,扶持农民。而现在的中基番茄制品企业、屯河番茄制品企业和天业番茄制品企业就应该得到力度较大的扶持,同时要进一步提高新疆三家大型番茄制品企业的辐射带动作用,提高番茄加工企业的生产规模和水平。通过资本市场运作是一条可以考虑的途径。通过横向兼并,提高番茄企业的生产规模,降低平均成本,实现规模经济；再通过纵向兼并,可以以较低的成本进入上下游工序,实现多元化经营,分散番茄生产经营的自然风险和市场风险。
4.大力实施番茄基地建设,加快番茄生产标准化体系建设和产品质量体系建设步伐
质量是企业的生命,企业的产品质量与原料质量息息相关。目前番茄原料和交售环节的压车烂果、霉变,导致原料质量差,已经影响番茄酱质量的进一步提高,这是番茄加工企业发展面临的一个严峻问题。因此,要尽快发展“企业＋农户＋基地”的产业化发展新模式,充分发挥基地建设对番茄产业发展的基础作用,达到企业发展、基地规范、农民受益的目标,这是今后番茄产业化发展的方向。要加快番茄生产标准化体系建设,加快优质、安全
余晓明等:加快发展新疆特色农产品加工业的对策研究.新疆财经,2007
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