1935年9月5日,摩根士丹利公司在纽约成立,它是由JP摩根集团中的20名员工组建而成的。这一年美国资本市场异常繁荣,摩根士丹利全年总计接手10亿美元的发行业务,占当年全美市场业务量的24%以上。借助老财团的客户资源,摩根士丹利迅速树立了自己在投行界的霸主地位。1941年摩根士丹利与纽约证券交易所合作,成为该证交所的合作伙伴,其客户名单中包括全球7大石油公司中的6个、美国10大公司中的7个。也在这一时期,摩根士丹利第一个广告面世——画面上一道闪电刺破乌云,广告语是“如果上帝要融资,他也会找摩根士丹利”。这个国际级的金融服务公司,提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务,目前在全球27个国家的600多个城市设有代表处,雇员总数达5万多人。摩根士丹利以其优越的金融咨询服务和市场执行实力享誉全球,在2007年美国《财富》杂志世界500强排名中,摩根士丹利列第61位。
1970年公司迅速扩张,开始在全球范围内发展业务。1974年公司进行第一次大兼并,在其后的20多年里一直是美国头号兼并顾问。1986年摩根士丹利在纽约证券交易所挂牌交易,1997年兼并西尔斯公司下设的投资银行迪安?威特公司,并更名为摩根士丹利迪安?威特公司。在摩根士丹利主席兼全球首席执行官裴熙亮的带领下,摩根士丹利逐渐发展成为全方位的金融服务公司,提供一站式的多种金融产品。
多元化经营模式
摩根士丹利下设9个部门——股票研究部、投资银行部、私人财富管理部、外汇／债券部、商品交易部、固定收益研究部、投资管理部、直接投资部和机构股票部。涉足的金融领域包括股票、债券、外汇、基金、期货、投资银行、证券包销、企业金融咨询、机构性企业营销、房地产、私人财富管理、直接投资、机构投资管理等。摩根士丹利作为一家全球性金融服务公司,是全球证券、资产管理和信用卡市场的佼佼者。
摩根士丹利属下的股票销售及交易部门积极地确保股票的流动性,并向全球各地客户提供专业的分析意见。其无可比拟的全球新股发行分销能力和在股票销售及交易方面的专业实力,为业内所公认。作为股票衍生产品市场的领导者,公司不断推出创新的解决方案与专业产品,以满足客户的投资需求。摩根士丹利属下的债券部在每日易手数十亿美元计的24小时国际债券市场上,扮演着不可或缺的角色。在瞬息万变的债市中,全球产品组为客户设计、构建和执行各种组合策略以实现他们的投资目标。此外,摩根士丹利也提供利率和货币掉期以及其他衍生产品的交易服务。
庞大的全球投资者客户群体已使摩根士丹利成功跻身世界一流的外汇交易商行列。通过分布全球的6个外汇交易中心,为客户提供24小时不间断的服务,包括主要和新兴市场货币的即期、远期、期权和期货交易。摩根士丹利向最成功的大型对冲基金的资金经理提供专业的全球产品和服务；为全球能源和金属市场的主要参与商提供石油、天然气、电力、基本金属和稀有金属的实际商品交易及相关衍生产品交易服务。自1982年以来,在为客户创建风险管理战略方面一直处于领先地位。在与公司企业、机构和各国政府携手合作的基础上,摩根士丹利投资银行家为客户的融资需求提供最佳的解决方案。摩根士丹利银行家与客户分享具有针对性的行业、地区和产品专业知识；为最具挑战性的发行设计和执行创新融资方案,巩固了摩根士丹利在全球市场的领先地位。
摩根士丹利向世界各地客户提供全方位的策略和金融活动咨询服务。顾问专家专门协助客户在股票和债券市场融资,并就合并、收购和重组向客户提供意见。房地产金融、证券化产品和在公开市场融资是摩根士丹利的专长。客户的股票或债券发行由摩根士丹利全球资本市场部负责构思、组织和销售。同时也参与包销公开上市或私募配售的高收益债券和政府债券发行,并利用先进的证券化发行技术把债务和其他金融资产转换成证券。专业的机构性企业营销团队与企业携手合作,为企业联系机构投资者,并协助机构投资者联系企业。企业利用摩根士丹利过去几十年在全球资本市场累积的经验、洞察力和已建立的关系网络,凭借强大的后援实力,通过举办各类论坛、以及财务路演、投资者考察团、午餐会和会议等,把企业客户的现有和潜在股东联系起来,提供具有增值效益的投资者关系服务。
摩根士丹利对房地产行业长久以来的无间断支持,在华尔街无出其右。办事处遍及全球各地的摩根士丹利房地产由三个环球综合业务单位组成,专注负责公司房地产业务的不同领域：投资银行、直接投资和证券化产品。服务领域广泛,向客户提供客观的专业意见并凭其无人能及的创新发行结构实力,协助客户进入全球资金市场集资,从而成功实现客户的企业融资和投资的目标。摩根士丹利房地产投资银行部在各类房地产资本市场、上市及非上市股票、有抵押债务、无抵押债务及可转换投资产品市场上均为市场领导者。
摩根士丹利私人财富管理部是一支专门为拥有高资产净值的个人、家庭及控制巨额可投资资产的信托基金提供理财建议和投资管理解决方案的咨询顾问团队。公司私人财富管理专家向客户们提供设计精密、度身定制的财务解决方案,并让他们也能享受到一般只提供给大公司、金融机构和政府的摩根士丹利的资源。
摩根士丹利直接投资部在全球范围内主管总值超过40亿美元的直接投资基金。公司的投资宗旨是,寻找具有优秀业绩的企业,通过参股方式对这些企业进行长期投资。除为所投资的企业提供资金外,公司与所投资企业的管理层进行友好合作以充份利用摩根士丹利的全球资源和专识,为投资企业的长远发展作出贡献。公司已在中国对多家成功企业进行了投资,并为它们的发展提供多方面协助,包括平安保险、南孚电池、蒙牛乳业、恒安国际等多家行业龙头企业。
公司提供种类齐全的美国和全球债券、股票以及不同资产类别的基金以供机构投资者选择,并为他们特别设计资产配置策略以满足其多元化的投资需求。摩根士丹利股票研究团队在行业最杰出表现评选中一直名列前茅。该团队分析经济形势、市场、行业和公司数据,以提高客户全球投资组合的回报并协助企业制定战略方针。公司全球债券研究团队通过对投资级和非投资级债务、衍生产品、商业按揭及有抵押证券进行的定量和定性分析,协助客户抓住机遇,实现投资回报的最大化。
经营战略及管理特色
鉴于不同金融市场之间的联系已随着技术发展、监管障碍的消除及客户对全球服务需求的日益提高而变得更加紧密 , 摩根士丹利的金融服务是名符其实的全球业务。从公司总部所在地纽约以至伦敦、法兰克福、东京和香港 , 在全球主要金融中心都有公司的驻扎阵营。摩根士丹利提供各地客户具洞察力的全球观点和本地化专业服务。不论是政府、企业、机构投资者还是个人 , 也不论是希望提供哪种金融服务,摩根士丹利都能汇聚人才、创意及资本 , 以协助客户实现其目标。摩根士丹利凭其出类拔萃的实力,不论是在国内或国际业务拓展上、新科技的运用上或在创新金融工具和技术的开发方面,均领先群龙并缔造了多个创先河的辉煌成绩 , 为个人、机构和投资银行客户重新制定金融服务的定义,向世界各地的客户提供放眼全球的独到见解和本地化的专业服务。
摩根士丹利在中国
摩根士丹利于1994年2月在上海设立首家代表处,同年8月在北京设立第二家代表处,主要从事投资银行业务,包括企业融资、协助客户发行股票及债券、并购咨询及房地产投资服务、股票研究及私募股本投资。1995 年8月,摩根士丹利成为首家入股中国国内合资投资银行的跨国银行。中国国际金融有限公司 是摩根士丹利与中国建设银行和其他几家国内外实体联合组成的合资公司 , 摩根士丹利持有 34.3% 的权益。中金公司从事各类投资银行和咨询业务 , 包括融资、重组和项目融资的咨询服务,总部设于北京,拥有 1 亿美元资本金。
摩根士丹利在华主要从事两大类业务：证券业务和投资管理业务。证券业务包括股票、债券、外汇、股票金融服务、商品交易、投资银行、企业咨询服务、证券包销、机构性企业营销和房地产金融；而投资管理业务包括资产管理、私人财富管理、直接投资和机构投资管理。公司曾协助执行交易的部分主要客户包括：中石化、中国铝业、中国联通、中国电信、亚信科技、新浪网、华为技术、中国华融资产管理公司、中国财政部、中国财险、华润电力等。摩根士丹利在大中华地区设有四家办事处,分别位于北京、上海、台北和香港,而香港为亚太区总部所在地。
“血缘、智能和金钱” ——摩根士丹利这个绰号,不仅是美国金融业的光荣,还代表着美国金融家甚至全球金融家的梦想。一种企业文化一旦成为一个市场的文化,它就会成为这个市场的脊梁。摩根士丹利的历史生动地阐释了这一规律。
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