点评: 本月指数小幅微调至2373点位,比10月下降22点,属于高位调整态势,整个并购市场仍然行情活跃。
1.SOHO中国24亿元收购华远集团两物业
2007年11月5日,SOHO中国有限公司在香港市场公告称SOHO中国将收购华远集团的光华路SOHO2及SOHO北京公馆两项目。其中,收购光华路SOHO2和SOHO北京公馆权益的代价分别为10.3亿元和14.13亿元人民币。此次收购SOHO中国委任北京国际信托投资有限公司受让股权。
SOHO中国有限公司计划分两步,分别从收购中国东方集团第二大股东陈宁宁和第一大股东韩敬远所持股票,共将获得约73%的股权并最终控股东方集团,交易总额共涉及约17亿美元;但由于近日香港证监会裁定米塔尔收购触发了强制全面要约,目前交易还在调整进行中。
阿塞洛-米塔尔是全球最大钢铁制造商,在拥有大型钢铁产业的多数地区扮演着强势角色东方集团的主要资产是位于华北的一家中等规模钢铁厂,年钢铁产量为400万吨。
3.武钢81亿收购集团资产
2007年11月13日,武钢股份公告称,公司与武钢集团签署协议,拟收购武钢集团拥有的钢铁主业配套资产,主要包括武钢焦化公司、氧气公司、金属资源公司100%的股权;与能源动力、铁路运输相关的经营性资产和负债,以及与上述五类资产相关的在建工程。拟收购资产的评估值为81.59亿元,评估增值115196.41万元。最终收购价格将以经国资委备案的资产评估结果为基础。2007年11月27日,公司披露此次收购已获得国资委批准。
武钢股份是中国银行签署谅解备忘录,中国平安子公司平安人寿通过二级市场平均每股19.05欧元购入富通集团约9501万股股份,占富通股本约4.18%,总代价18.1亿欧元。平安将因此成为富通最大单一股东,有权向富通董事会提名一名非执行董事。
此次收购是中国金融服务集团一连串海外投资中最新的一笔,也是迄今为止国内保险业最大的一笔海外投资。
点评
在经历了数月的波折后,华远集团旗下主力北京华远地产股份有限公司的借壳上市方案终于有条件地通过了证监会的审批。有媒体报道任志强对这两个项目的转让十分后悔,并表示如果事先预计到借壳上市这么快能通过审批,他就不卖了。但就效果而言,如此运作很可能会大大提高华远地产2007年度的投资收益。
此次米塔尔对东方集团的收购首先带来的是行业震动,这是外资首次控股国内钢铁企业,将给未来国内钢铁产业格局带来重大影响;不过随之而来的变化则使公众关注的焦点由并购的影响转为对并购本身的关注。专家分析,随着香港证监会的介入,以及此前米塔尔和东方第一大股东之间达成的方案被曝光,原本的利益平衡和交易架构将被推翻,而面对新的要约收购,交易最终何去何从,值得关注。
武钢股份本次收购的资产所提供的产品和劳务贯穿钢铁生产全流程,收购完成后,武钢股份生产供应链体系得以延伸到上游煤焦化、工业气体制备、金属资源回收等领域,对钢铁主业生产所必需资源的控制能力得以增强,同时降低了武钢集团之间的关联交易,降低了企业成本。此外,由于两年前的收购计划未能成功,此次收购解决了武钢主业整体上市的一个遗留问题。
中银香港对东亚银行的股份收购可能会是使两家银行迈向更紧密的长期合作,被看作可能是中国银行为持有该行更多股份而迈出的第一步。高盛的研究报告谈到,中银香港此次入股彰显了东亚银行所具有的并购可选择度,同时也突出了其作为财务杠杆比例最佳的在华外资银行的吸引力。
平安的收购为跨境协作开发银行业与保险产品铺平了道路,中国保险公司海外扩张步伐由此迈开。不过对于中国平安而言,这也只是走上国际化道路的第一步。收购富通,不仅仅在于其投资价值和当前存在的市场机会,更重要的是中国平安可获得富通收购荷兰银行后的价值增值。
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