上周航空排名第7名。渤海证券表示,2010年航空公司业绩可期,目前的估值水平不高,而随着行业旺季的到来,以及升值预期的升温,航空股三季度有望跑赢大盘。对于市场担心的高铁对行业的分流影响,申银万国认为,高铁对航空业的影响是双方面的,除了将使航空需求产生分流外,也使航空公司对运力引进比较谨慎,这种谨慎预期使行业2011年的供需将进一步明显改善,叠加今年三季度国内国际航线的高景气,继续看好航空,维持对航空业“增持”的投资评级。继续推荐国际航线景气大幅提升、盈利能力最强、PE水平最低且受高铁影响相对较小的中国国航；以及竞争格局优化且管理改善最大的东方航空。
休闲用品排名大幅攀升,成为上周排名上升幅度最大的行业,由前周第46名上升至上周的第11名,提升35名。随着经济的发展,人们物质生活条件不断得到改善,花钱买健康的消费观念成为新时尚。在户外广阔空间里,人们的精神和体质可得到双重收获,这种思想观念日益渗透发展,所以休闲用品的前景十分广阔。休闲用品大致可以分为运动休闲用品、休闲户外用品、休闲小食品三类。分析师指出,随着年轻的消费群体消费能力的增强,运动休闲类用品的市场需求会越来越大,其中休闲户外用品目前是运动用品市场中最小但最有发展空间的项目,预计户外休闲产业将成为下一个席卷全球的经济大潮。
一个月来旅馆与旅游服务排名持续攀升,上周排名第14名,较前周上升9名,较一个月前上升29名。随着暑期的来临,旅游业又迎来了传统的消费旺季。与去年在逆境中前行不同,今年的旅游业已进入了复苏中期的正常化增长轨道。在城市化进程不断加快和行业整体估值处于历史较低水平的背景下,多家券商机构报告认为,市场调整为战略性建仓旅游酒店优质成长股创造了很好的机会,而短期来看,可适当关注主题事件、政策刺激或资产重组等个股交易性机会。目前板块PE相对沪深300PE的倍数约为1.82倍,板块PB相对沪深300PB的倍数约为1.78倍,均高于历史平均水平。在这种情况下,券商对主题投资更为青睐。国信证券认为,上半年旅游行业大幅跑赢市场,主要是强劲复苏带来的业绩超预期。下半年,随着复苏进入中期,驱动股价超预期表现,将不再依业绩层面,而主要是事件性的刺激。
电信设备排名下降20名,上周排名第55名。大通证券认为,2010年国内通信设备行业景气度将由2009年行业的景气高点有所回落。虽然2010年整体电信投资规模有下滑,但是由于电信投资重点的转向及投资结构的调整,3G以及宽带仍然是电信运营商2010年投资的重点,这些领域的投资仍将保持较快增长,看好光通信和网络优化子行业。光通信：受益于国家光纤宽带网络建设,未来三年光通信行业将面临一波景气上行周期,重点推荐：烽火通信、光迅科技、中天科技、中兴通讯。网络优化：后3G时代发展前景广阔。从通信设备子行业的受益于3G建设的先后顺序来看,最后是网络优化行业,目前来看网优行业受益正当时,重点推荐三维通信。
一个月来排名持续上涨的行业还包括：葡萄酒、综合化工、家具及装饰、铁路运输、建筑工程等；下跌的包括：计算机硬件、信息技术与服务、应用软件、广播和有线电视、药品批发与零售、制药、非金属材料、工业设备、自来水、机场服务等。
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