杜红梅,女,湖南长沙人,湖南农业大学商学院国际经济与贸易系教授,硕士生导师,主要研究方向为农业市场与贸易、供应链管理。
摘要：近年来,我国水果罐头产品出口增长趋势较好,出口总量和出口总额都有所提升,丰富的产品也扩展了其他国外市场。我国水果罐头业在拥有世界需求趋旺、政府出台出口退税政策等良好机遇的同时,也面临着供求不一致、发展方式粗放和国外保护主以又盛行等严峻挑战。
关键词：水果罐头；出口；机遇；挑战
中图分类号：F752.62
文献标识码：A 文章编号：1002-059412-0014-05 收稿日期：2007-09-26
一、问题的提出
我国地域辽阔、土地资源丰富,水果种植业在品种和规模上皆属世界前列；同时,我国是一个人口大国,劳动力资源比较丰富,使得水果罐头成为我国比较优势较大的出口商品。我国是世界上水果罐头出口的主要国家之一,每年水果罐头出口量约占世界水果贸易总量的1/6,主要出口对象是美国、欧盟和日本。随着我国水果罐头产业的发展以及世界其他国家对水果罐头偏好的加深,我国水果罐头产品出口的发展面临着良好的机遇。但是,国内水果罐头企业大多采用粗放式经营方式,产品利润低,附加值低,无国际品牌,国外欧盟等贸易对手针对我国水果罐头产品展开的反倾销措施、技术及绿色贸易壁垒、进口配额、原产地规则等贸易保护主义等给我国水果罐头出口的发展带来了很大的不确定性。为促进我国水果罐头产业健康、持续地发展,理清我国水果罐头出口的现状、面临的机遇与挑战就显得尤为必要。
已有的针对我国水果罐头出口进行研究的文献并不多,涉及的内容主要是出口中存在的问题及如何发展水果罐头产业。程绍南认为,我国出口水果罐头产销中的三大问题：一是达不到外商所在国品质标准的产品仍然存在；二是出口中存在不稳定因素；三是出口的水果罐头及其他加工品,至今还没有确立中国自己的品牌,在外商眼里,我国的生产企业只不过是廉价商品的生产基地而已。但可喜的是,我国水果罐头企业对技术、质量、环保意识都在加强。孙俊萍、韦开蕾指出,目前,发展绿色食品,注重农产品及食品的质量和安全性已成为一种国际化的趋势。
在我国农产品连续三年出现贸易逆差的背景下,考察水果罐头出口的状况显得意义重大,因为如果我国水果罐头发展态势良好且世界对该产品的需求日渐旺盛,则水果罐头就可能成为我国农产品出口的一个新的增长点,从而有利于实现农产品对外贸易平衡。
二、我国水果罐头产品出口现状
规模较大、出口增速下降我国水果罐头的出口规模较大,近几年的出口量约占世界水果出口总量的1/6。如图1所示,2002年我国水果罐头出口总量达到34万吨,此后的出口规模不断增大,2006年全年的水果罐头出口量达到了56.1万吨,四年间增长了65％。而从图1也可清晰地看出,我国水果罐头在经过2003年的高速增长后,增长率呈持续下降的趋势,2006年较2005年只增长了6％。我国水果罐头出口增长率的下降并不足以说明我国水果罐头的出口开始走下坡路,因为在我国水果罐头出口基数较大的情况下,要想保持一个平稳的高速增长态势是相当困难的,更何况还要考虑世界市场对水果罐头的需求状态。但是我国水果罐头出口的这种大规模、增速趋缓的特征仍是值得我们关注的。
出口结构不断优化我国水果罐头的出口品种差异较大,而在发展趋势上各品种更是表现不一。我们将我国水果罐头出口的这种变化称为结构优化,是考虑到这种变化与世界市场的需求变化趋于一致。近年来,什锦罐头的世界需求不断增加,而我国的什锦罐头的出口从2002年到2006年经历了一个急剧增长的过程,这种供求的一致性变化可以保证我国水果罐头出口的持续性。我国水果罐头出口结构的另一显著变化是杏罐头出口的剧增。如表1所示,从增长率来说,杏罐头位居各种罐头之首,这当然受到其出口起点低的影响,但不管怎么说,这种变化对于我国水果罐头出口品种的多样化是相当有利的。
我国水果罐头出口结构不断优化也可结合图2和图l看出来。在我国水果罐头出口量增长趋缓的同时,我国水果罐头出口金额却保持着较高的增长速度。从2002年到2006年,除了2004年增长率为8％外,其余各年均保持在15％以上,远高于同期出口量的增长率。量值的这种背离,可能是由于国际市场上水果罐头价格上升造成的,也可能是我国水果罐头中高价品种出口量增幅较大造成的。后一种情况是比较符合实际的,因为虽然在过去的几年中,世界市场上水果罐头的价格有所上升,但上升幅度并不大,不足以引起我国水果罐头出口量值如此大的反差表现,再综合考虑表1中什锦罐头和杏罐头出口的增长,我们就可以较为容易得出此结论。
出口市场较为集中美国、日本、德国是我国水果罐头的最主要出口市场。从图3可以看出,我国水果罐头出口的市场集中度是较高的。美国作为中国水果罐出口的第一大市场,中国每年向其出口的水果罐头占中国当年出口水果罐头总量30％以上,从2002年到2006年,这一状况基本上没有改变,只有2005年稍为下降为31.59％。而中国向其前七大市场出口占到水果罐出口总量的70％以上,可喜的是这种局面正在逐渐改善,中国水果罐头出口市场集中度正逐步下降,2006年的曲线比2002年的曲线低了约10个百分点。
尽管我国水果罐头出口的市场集中度比较高,但是不同的品种出口的市场分布还是存在较大的差异。以2006年为例,各种水果罐头出口的前五大市场如表2所示。各品种对其第一位的出口市场的依赖程度是相当高的,尤其是龙眼罐头,对马来西亚的出口占到了出口总量的68％,相对较低一点的是荔枝罐头,对第一位市场的出口占比为33％左右。在主要市场分布方面,除了荔枝罐头和杏罐头外,其他品种的水果罐头都较依赖于美国市场,具体的差异可以通过表2看出。
不同地区出口水果罐头差异明显由于地理优势以及物流业的良好发展,天津、浙江、福建、广东为我国主要水果罐头出口地区。
据天津海关统计,2006年天津口岸出口水果罐头2.63万吨,价值2677万美元,比上年分别增长4％和9.9％。日本是主要出口市场,2006年天津口岸对日本出口水果罐头2万吨,同比增长5.6％,占同期天津口岸水果罐头出口总量的76％；对美国出口水果罐头873吨,同比下降36.5％,占同期天津口岸水果罐头出口总量的3.3％。而桃罐头则是天津出口的主要水果罐头品种,2006年天津口岸出口桃罐头1.69万吨,与2005年持平,占同期天津口岸水果罐头出口总量的64％。
橘子罐头是浙江省重要出口农产品,每年浙江省出口橘子罐头占我国出口橘子罐头总量的六成以上。据杭州海关统计,2005年前三季度,浙江省出口橘子罐头14.6万吨,价值9536万美元,平均价格达到了651.3美元／吨,上涨11.1％,是2002年来橘子罐头出口的最高价格。福建省2004年前三季度橘子罐头出口量为4350.4吨,价值253.9万美元。
广东省是我国菠萝罐头主要出口省份。据海关统计,2000年广东菠萝罐头的出口量仅为4940吨,至2005年出口量已增至2.8万吨,5年间长了4.7倍。2006年一季度,广东菠萝罐头出口8337吨,价值545.5万元,分别比2005年同期增长52.8％和56.7％,其中湛江市出口8037吨,增长47.8％,继续稳居广东菠萝罐头出口首位。
三、我国水果罐头出口面临的机遇与挑战
机遇
1.全球水果罐头需求趋旺。随着生活节奏的加快和对饮食营养关注程度的提高,越来越多的人开始选择方便食品——水果罐头。美、日、欧三大经济体由于经济水平最高,对消费品的需求一直是最旺的。这三个地区对水果罐头需求的增加,带动了全球水果罐头的需求。
美国是产桃大国,多年来主要进口橘子罐头、菠萝罐头和什锦罐头,2006年前三季度,美国进口橘子罐头21.7万吨,菠萝罐头10.3万吨,什锦罐头约7万吨,是全球第一大水果罐头进口国。日本受气候、土地资源等限制,水果罐头大多依靠进口,日本主要进口水果罐头为橘子罐头、桃罐头和什锦罐头。2006年前三季度,日本共进口橘子罐头11580吨,进口桃罐头86308吨,进口什锦罐头30230吨。欧盟各国中,德国、法国水果罐头需求旺盛,且大多依赖于进口。德国2005年前三季度共进口橘子罐头41688吨；进口菠萝罐头20719吨；进口杏罐头5348吨。2005年全年,法国进口杏、桃、什锦、菠萝、橘子、梨等水果罐头共138565吨,略少于2004年的142085吨,其中进口杏罐头38390吨,进口桃罐头32960吨,进口什锦罐头进口量35185吨。发展中国家,如中东的阿联酋、伊朗等国由于生活习惯、宗教信仰对饮食的约束以及提高生活效率的需要,对菠萝罐头、桃罐头的需求大增,促进了此两类水果罐头贸易量。
2.政府出口退税政策的的调整推动我国水果罐头出口。我国自1985年开始恢复实行出口退税制度来,不同程度上促进了农产品加工品的出口增长。2006年以来,受到人民币持续升值对其出口的影响以及日本“肯定列表制度”等绿色贸易壁垒等因素影响,2006年我国农产品加工品出口增速大幅放缓。2006年9月15日,国务院发布的关于改革现行出口退税机制的决定,对我国现行出口退税率进行了结构性调整,适当降低了部分出口产品的退税率,而对农产品加工品的出口退税率则予以维持或调高,部分以农产品为原料的加工品,出口退税率由5％或11％提高到13％。提高退税率会降低农产品加工品的出口成本,使农产品加工品在定价上有更大的选择空间,发挥出口农产品非价格优势对价格优势的替代效应。水果罐头作为深加工农产品,出口退税率的上调必将促进其出口增长,扩大其竞争优势。
挑战
1.我国水果罐头的供给与国际需求不够一致。我国目前的主要水果罐头品种为：橘子罐头、桃罐头和菠萝罐头,但这三种水果罐头的市场需求已经基本稳定,达到了饱合的状态。世界上对水果罐头的需求正向多样化方向发展,就目前来说,什锦罐头、杏罐头和苦味罐头等的需求趋旺,而我国水果罐头业的发展却滞后于市场的需求。
美国是全球第一大橘子罐头、什锦罐头出口市场,同时也是我国橘子罐头、菠萝罐头、什锦水果罐头的最大出口市场。我国橘子罐头和桃罐头在美国市场有一定市场份额,且出口量较平稳,但美国每年从我国进口什锦罐头总量不大。美国每年的什锦罐头的进口量约为7万吨,但我国一年的总出口量仅为1万多吨。可见,尽管世界对水果罐头的需求趋旺,我国的水果罐头业发展较快,在方向上具有一致性,但两者仍存在不小的差距。
2.国内水果罐头产业发展方式粗放。产品质量问题不容忽视。进口国所在地的检疫部门对我国出口的水果罐头检测中,其食品添加剂含量种类过多和含量超标问题最为繁多,而不符合标准的食物添加剂也时常成为进口国政府对其实施绿色贸易壁垒的有力依据。因此,水果罐头中食品添加剂使用成为其最大问题。主要表现在：生产的菠萝罐头由于原材料——新鲜菠萝的生熟度不一致,便加入了些诸如柠檬黄一类的色素；混合水果罐头多以染色樱桃作点缀而成,但在我国食品卫生标准中没有规定水果罐头能使用胭脂红等色素,只规定了染色樱桃罐头能使用：如果在混合水果罐头中加入染有研制红色素的樱桃时,产品就一定含有胭脂红,不符合国家强制性标准要求；水果罐头大多使用玻璃瓶盛装,无论是杀菌还是封口都要考虑包装材料易碎的特点,所以企业为了防止罐头的微生物含量超标,往往在其中添人了山梨酸等一些防腐剂,而山梨酸属一级防腐剂,严禁使用。例如,2005年1至8月,浙江省出口的橘子罐头中就有111吨因质量问题等被日本、美国和挪威等国退货,退货率同比增长1.64倍。而今年二月份国家质检总局发布的水果罐头产品质量监督抽查结果更是显示,两成多的水果罐头质量不合格,产品抽样合格率仅为78.8％。
品牌建设落后。多年来,我国水果罐头产品出口基本上以定牌加工为主,罐头品牌在国内外市场的知名度不高,没有一个中国品牌的注册商标。以浙江省为例,其橘子罐头出口的一个突出问题就是“有品无牌”,外销橘子罐头没有注册商标,全省20多家出口橘子罐头企业分布在台州、宁波两市,进口国需要什么商标,这些出口企业就根据协议贴什么商标,而所有原料都是浙江本地的。品牌问题一直是制约我国出口水果罐头产品发展的较大因素,可以肯定的是,品牌问题得不到解决,我国出口水果罐头产品利润低、附加值低的现状将难以解决。
此外,我国水果罐头出口营销较为被动,缺乏对进口商和进口国消费者喜好的深度了解,仅依靠低价量大做为销售前提。
3.国外保护主义盛行。我国水果罐头在国际市场上拥有明显的价格优势,一方面增强了其竞争优势,但另一方面,过低的价格容易成为进口国政府实施贸易保护主义的诱因。美国、日本、欧盟是我国出口水果罐头的三大市场,同时也是针对我国出口水果罐头产品实施贸易保护主义最频繁的经济体。
美国“332调查”对未来我国水果罐头出口的影响。2006年12月12日,美国众议院要求美国国际贸易委员会根据《1930年关税法》第332条,对美国和外国供应商的桃罐头、梨罐头和罐装水果混合物产业进行“常规性事实调查”。该调查一经启动有可能导致美国商务部裁定该产品构成倾销,最终导致我国桃罐头、梨罐头和其他罐装水果产品退出美国市场。美国是我国橘子罐头、梨罐头第一进口国,桃罐头第二进口国,如果调查启动,导致上述产品退出美国市场,无疑对我国水果罐头出口整体产业是一个沉重打击,目前,在我国开发新兴市场仍处于初始阶段之时,美国市场的损失可能会减少我国出口水果罐头总量的1/3。
日本实施“肯定列表制度”对未来我国水果罐头出口的影响。2006年5月29日起,中国农产品出口的第一大市场日本实施“肯定列表制度”,它不但对食品、农产品中的所有化学品残留物都作了明确规定,而且规定只有符合“肯定列表制度”的食品、农产品才能进入日本市场。日本做为我国桃罐头第一进口国及橘子罐头第二进口国,“肯定列表制度”的实施势必影响我国出口日本水果罐头总量。
欧盟实施配额制度对未来我国水果罐头出口的影响。为了保证其成员国基础产业利益,欧盟委员会于2004年5月1日对我国橘子罐头连续四年实行特别关税配额。2003年,我国共向欧盟出口橘子罐头5万多吨,而欧盟2007年授予我国橘子罐头配额仅为20738吨,此配额还不及2003年出口量的一半,对我国橘子罐头出口影响很大。目前,欧盟委员会仍未提出2007年后针对我国出口橘子罐头的具体政策,因此,我国橘子罐头出口欧盟前景比较不明朗。
四、结束语
综上所述,我国水果罐头产品出口现状大致良好,规模每年递增,出口市场日趋扩大,产品的更新换代速度快,有一定的市场份额。我国出口水果罐头产品在国际市场中拥有一定的比较优势,主要取决于劳动力和自然资源的优势,可预见的是随着其产业资本的积累,禀赋将转移到资本要素。我国出口水果罐头产业最突出的问题是利润低,没有自身品牌,出口是以量而非以质取胜,这种现象极大地影响了我国出口水果罐头产品竞争力。
为了提高我国水果罐头出口竞争力、促进水果罐头产业的发展,应加快产业结构调整,保证水果罐头原材料的供应；水果罐头业的发展应由粗放型转变为集约型,结合品牌价值的延伸,扩大加工附加值,以增强产业综合实力；充分利用国家出台的出口退税调整政策,通过实行市场多元化等措施来规避市场风险和降低国外保护主义的不利影响。
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