随着配套政策和业务规则基本制定完成并将于近期陆续发布，4月初获批的沪港通在正式启动倒计时阶段率先迎来了资金的追捧。
“我们最近已经配置了港沪通的受益股。”深圳一位基金经理对《第一财经日报》称，最近他开始买入受益沪港通的蓝筹股，而之前主要投资小盘股。
上周，与沪港通相关的万科A(000002.SZ)、潍柴动力(000338.SZ)等股票走势明显强于大盘。业内人士认为，在10月份沪港通正式启动前的一段时间里，相关可能受益的股票，或将被资金关注。
启动前炒作或持续
“上周创业板跌，蓝筹股上涨，很明显有沪港通的逻辑在里面。这不仅仅是一次风格转换，蓝筹的价值或将因此被市场认识到。”上述基金经理称。
长期以来，A股市场散户为主，导致一直偏好小盘股，而这一情况或会因沪港通的到来发生改变。
统计显示，2013年香港交易所的总成交中仅有23%源自个人投资者，而根据此前证监会研究中心主任祁斌所言，A股市场“是一个以散户为主的市场”，尽管散户在A股市场中持有的市值仅有20%，但却贡献了70%以上的交易量。
渤海证券分析师周喜称，沪港通启动后，市场风格由于投资者结构的变化或将迎来调整，业绩稳定、股息率高的金融蓝筹的热度将可提高，而创业板则可能面临风格变化带来的风险。
过去两年，创业板的成长类公司在二级市场持续上涨。上述深圳基金经理目前已不再看好创业板公司，原因是有一些公司高增长，但是估值很高了，他说再好的股票都要有个合理的价格。“其实大部分所谓的高成长是伪命题，哪有那么多年年50%增长的公司？”
相反，很多蓝筹稳定有一个不算高的增长，还有持续的分红。“现在银行5倍左右(市盈率)，地产10倍左右，格力电器10倍，估值相对合理。”该基金经理分析称，现在他看好蓝筹，不仅仅是出于短期的沪港通博弈。
在他眼里，沪港通是个触发因素。更大的因素是，最近货币政策上也有宽松迹象，这肯定是有利于强周期股的。中期来说，这些蓝筹公司的基本面就有了改善的预期。
但亦有投资者持不同的看法。
“按照我们的市场经验，港沪通板块可能也就炒到十月份左右，还有两个月炒作期。到时候利好兑现也就差不多了。”华南一位手握数亿资金主要投资市值20亿以下小盘股的投资人士称，沪港通不会改变传统行业的下行趋势，而新兴行业是中长期主线的局面。“蓝筹股毕竟跌了那么多年了，因为沪港通炒一下很正常，但是看不长。”
该人士目前仓位九成，大部分还是选择中小板、创业板。在他看来，从国家这两年的政策来看，明显还是支持经济转型，支持高科技、低碳。这个趋势不是一下子可以扭转的。而创业板的股票，估值看起来是很高，但要是通过收购一些十几倍的资产，市盈率自然就降下来了。
银行、券商、白酒受益
无论从市场短期走势，还是从业内机构的观点来看，沪港通无疑会带来一系列的投资机会。
具体而言，业界主要分析出三类公司有望从中受益。
其一，两地稀缺品种将获得更多增量资金的支持，从而具备估值抬升的潜力；其二，沪港通开启后，受益于交易量提升的券商类个股值得关注；其三，基于AH差价明显的个股有望因溢价收窄而带来一定的投资机会。
申银万国食品饮料行业分析师曾郁文分析，白酒为港股稀缺的投资标的，行业龙头均在A股，白酒有望受益港沪通。港股饮料子行业仅银基股份与金六福投资涉及白酒业务，且两家公司规模都很小。根据2013年年报，A股白酒上市公司总收入为1026亿元，因白酒为港股的稀缺投资标的，A股可选标的更多。
此外，曾郁文认为，A股白酒板块估值具有吸引力。目前整个白酒估值相对比较便宜，一线白酒基本估值在8~12倍，弹性品种的估值在15~20倍左右。而港股饮料类上市公司估值基本在20倍以上，普遍比A股白酒企业要高。从估值角度，A股白酒板块的估值比港股有吸引力。
“说实话，我没有参与，反腐的力度有增无减，白酒行业好转预期不明。但可以从中短期博弈和交易性质的角度去参与白酒，参与沪港通行情。”上述深圳基金经理称。
沪港通开通后，交易量提升的券商也有望因此受益。
海通证券非银行金融行业首席分析师丁文韬分析，沪港通推出后增加国内投资者投资港股以及海外投资者投资A股的通道，将增加证券公司的交易量，同时中信、海通内地相对港股都有折价，受益明显。
在内地投资者眼里，AH股负溢价较高的股票是关注重点，最近万科、海螺水泥(600585.SH)、潍柴动力这几家负溢价最高的股票都是涨幅明显高于大盘，两地市场接通后，市场预期这种价差会越来越小。
值得一提的是，港股相对内地股票折价的情况，却被内地投资者忽视。山东墨龙(002490.SZ)、洛阳玻璃(600876.SH)、浙江世宝(002703.SZ)等几家公司内地股票明显较其港股溢价，在这种情况下，这些公司的港股最近都出现了明显的上涨趋势，套利机会明显。
(责任编辑：DF127)
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