沪指今日延续震荡上攻的态势，盘中一度回踩30日均线，最终小幅收涨0.6%结束一天交易，收报3288.97点。两市成交量继续放大，合计成交7101亿元，再创今年以来新高。行业板块涨多跌少，航天军工板块强势崛起，板块指数大涨6%，中航重机、中航动力、航新科技涨停；雄安新区概念股延续涨停潮，板块中20只股票强势涨停，但龙头股河钢股份、华夏幸福盘中开板。
对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。
投资策略上，荀玉根认为短期积极，步步为营。中期中枢抬升的震荡市没变，主逻辑是盈利改善。经历3月底季末资金面紧张冲击后，4月再次迎来政策暖风，习特会晤战略上是正面积极的、雄安新区是增长新模式的改革探索、国改继续推进，短期行情向好继续。去年12月初转向谨慎，1月下旬2月初乐观，短期仍保持积极，中期稳中求进，步步为营。借鉴10、12、13、16年，震荡市的扰动变量是资金面和政策面，2-3季度是波折的敏感期，要么源于数据变差，要么源于政策变紧。未来跟踪政策面和资金面的动态，如国内去杠杆、中美贸易等。此外，荀玉根还强调，短期重视政策类主题。A股进入二维投资时代，主题周期+消费升级+价值成长，配置上各领域选一线龙头股，短期重视国改、一带一路、高股息股，下半年重视金融。
我们认为，央企混改的破冰，与雄安新区同时进行不是偶然的，实际上，央企改革或是雄安主题扩散的“真主线”。
1)雄安新区：央企搬迁及人员安置将是央企混改破局的“硬币另一面”。雄安新区是新一轮改革的起点，或将至少成为三大当前“经济体制沉疴”——地产经济、污染发展、国企僵化的破局点。中国中铁等公司表态后，央企搬迁或是雄安新区最先落地的改革。多年来京津冀一体化难以推动的根源在于央企相关领导不愿放弃自身利益迁出北京，与混改推动阻力“如出一辙”，通过自上而下，推动央企厂房搬迁和人员安置，在这一过程中消减改革阻力，同时推动央企混改加速，或将是决策层“一箭双雕”的选择。
2)从政治周期看雄安：一带一路、京津冀、自贸区升级之后，国企混改“标杆”出炉在即。近期雄安新区、一带一路峰会升级不是偶然的。从政治周期看，上述改革均为2013年后推出的重要改革，今年19大之前，需要做出阶段性工作成果以迎接大会召开；另一方面，在六中全会主席正式成为“核心”之后，使得上述政策加速落地得到保证。因此，在当前 “四项改革”中三项已取得重大突破之下，我们认为，在发改委专题会已明确时间表之下，混改标杆性公司加速推进或将可期。
3)未来关键催化：时间表已定，五大关键催化将在二季度掀起“国改”强风口。联通等标杆央企混改方案落地；第二批央企混改试点名单或将加速推出；央企员工持股首批试点方案推出；国企分红及投资回报机制重塑方案或将推出；国企改革ETF基金的全国性推广。
京津冀主题我们最早推荐，军工板块我们全面战略看好，新能源车和火电类似，底部预期修复，维持推荐。另外二季度混改进入关键兑现期，包括上海员工持股名单，央企第一批名单方案，第二批名单预期，需要紧密关注。
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